Recursos sobre planificación patrimonial para profesionales financieros

El equipo de planificación patrimonial de The Werner Law Firm • Sur de California

En el bufete Werner Law Firm, colaboramos estrechamente con otros asesores profesionales, entre los que se incluyen planificadores financieros certificados (Certified Financial Planner™), asesores de inversión, consultores financieros, profesionales del sector de los seguros, contables públicos certificados y asesores fiscales, como parte del equipo de planificación patrimonial. Creemos que el trabajo en equipo permite ofrecer a nuestros clientes comunes el plan patrimonial más completo, realista y eficaz.

Nuestro enfoque

Ofrecemos una primera cita gratuita. En dicha cita, le presentamos al cliente nuestras opciones generales y un presupuesto de los servicios que le prestaremos. Se le entregará un contrato de representación legal que podrá firmar en la propia reunión o llevarse a casa para revisarlo y firmarlo más tarde.

Una vez contratados, nuestro enfoque consiste en proporcionar a nuestros clientes un cuestionario y concertar una reunión de planificación con uno de nuestros abogados. Pedimos a nuestros clientes que rellenen dicho cuestionario y nos lo envíen antes de dicha reunión. Esto no solo permite que la primera reunión sea más productiva, sino que también ayuda a nuestros clientes a centrarse en las cuestiones y decisiones que deben tomar para elaborar el plan más eficaz que les permita alcanzar sus objetivos.

Durante la fase de implementación, mantenemos una comunicación constante con el cliente, lo que puede implicar la obtención de documentación adicional, la aclaración de objetivos e información, y el análisis de opciones y ventajas e inconvenientes. Utilizamos todos los canales de comunicación adecuados: teléfono, correo electrónico y reuniones. Creemos firmemente que la comunicación constante es un elemento esencial para desarrollar un plan eficaz y forjar una relación duradera con nuestros clientes.

También creemos que ningún cliente debería firmar ningún documento sin comprender plenamente su contenido y sus implicaciones. Con ese fin, dedicamos una cantidad considerable de tiempo a la firma de los documentos. Esto nos permite explicar cada apartado del plan y responder a cualquier pregunta que haya surgido durante el proceso.

Una vez firmados los documentos, colaboramos directamente con nuestros clientes, con usted o con ambos para garantizar la financiación. Además, mantenemos a nuestros clientes informados periódicamente a través de nuestros boletines informativos y resúmenes del blog. A través de estos contactos regulares, les mantenemos al corriente de los cambios legislativos que puedan afectarles y les recordamos que revisen sus planes ante acontecimientos importantes en sus vidas.

Tu enfoque

Cada organización profesional tiene sus propios procesos y métodos para interactuar con los clientes. Estaremos encantados de adaptarnos a sus procesos o de combinar nuestras respectivas metodologías. Nuestro principal objetivo es satisfacer las necesidades de los clientes y agradecemos la oportunidad de hacerlo en un entorno de trabajo en equipo.

Recursos

Marketing conjunto

Estaremos encantados de colaborar con usted para hablar con sus clientes actuales o potenciales sobre cuestiones relacionadas con la planificación patrimonial. Póngase en contacto con nuestra oficina si desea organizar un taller o un evento de marketing.