¿Buscas un abogado especializado en fideicomisos en vida en Los Ángeles, California?
En el bufete Werner Law Firm, PC, ofrecemos asesoramiento en materia de fideicomisos en vida, basado en cinco décadas de experiencia al servicio de las familias de toda la zona de Los Ángeles.
Si prefieres que tu familia herede tus bienes sin tener que pasar por el tribunal sucesorio, un fideicomiso en vida suele ser la solución. Nuestro abogado especializado en fideicomisos en vida de Los Ángeles (California) puede redactar un fideicomiso, dotarlo adecuadamente y coordinar toda la documentación necesaria. El bufete Werner Law Firm, PC lleva redactando fideicomisos en vida para familias de California desde 1975, y nuestro fundador aporta a este trabajo cincuenta años de experiencia profesional. La primera consulta es gratuita y sin compromiso.
Un fideicomiso en vida es un documento legal que se constituye en vida para administrar el patrimonio. En un primer momento, tú actúas como fideicomisario, y se designa a un fideicomisario sucesor para que se encargue de gestionar el fideicomiso en caso de que quedes incapacitado o fallezcas. Dado que el fideicomiso es el titular de tus activos, estos pueden transferirse a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio, lo que a menudo ahorra a tu familia meses de trámites judiciales y gastos considerables.
La mayoría de los fideicomisos en vida son revocables, lo que significa que puedes modificarlos o cancelarlos cuando quieras. Un abogado especializado en fideicomisos en vida de Los Ángeles puede redactar el fideicomiso y, lo que es igual de importante, orientarte en el proceso de dotarlo de activos. Un fideicomiso que no posee nada no sirve para nada, por lo que ese paso es donde reside gran parte del trabajo real. A mucha gente le sorprende saber que un testamento por sí solo no evita la sucesión judicial, mientras que un fideicomiso en vida dotado de activos sí lo hace, por lo general. Esa única diferencia es la razón por la que tantas familias de California optan por basar su plan en uno de ellos.
Un fideicomiso en vida rara vez funciona por sí solo. Se combina con otros documentos y puede adoptar diferentes formas en función de tus objetivos. Nuestros abogados especializados en fideicomisos en vida de Los Ángeles adaptan la estructura y los documentos complementarios a tu situación, en lugar de recurrir a una plantilla predeterminada. Estos son los servicios relacionados con los fideicomisos en vida que nuestros abogados de Los Ángeles gestionan con mayor frecuencia.
Fideicomisos revocables en vida. La opción más habitual entre las familias de California, ya que te permite mantener el control total mientras vivas y evita el proceso sucesorio cuando fallezcas.
Fideicomisos en vida irrevocables. Estos sacrifican parte del control a cambio de protección patrimonial o ventajas fiscales. Que un fideicomiso sea revocable o irrevocable depende de cuál sea tu objetivo.
Testamentos. Un plan de fideicomiso en vida suele incluir un testamento complementario para recoger cualquier activo que no se haya transferido al fideicomiso y destinarlo a donde se desee.
Fideicomisos para personas con necesidades especiales. Un fideicomiso en vida puede incluir un subfideicomiso para un beneficiario con discapacidad, lo que protege las prestaciones públicas de las que depende.
Dotación del fideicomiso. Un fideicomiso solo entra en vigor una vez que cuenta con tus activos, por lo que te ayudamos a transferir tus bienes inmuebles y cuentas al fideicomiso y te explicamos por qué es tan importante dotarlo.
Modificaciones y reformulaciones de fideicomisos. A medida que la vida cambia, preparamos modificaciones para pequeñas actualizaciones y reformulamos un fideicomiso cuando las revisiones son más importantes.
Administración del fideicomiso. Tras un fallecimiento, el fideicomisario sucesor se encarga de llevar a cabo el proceso de administración del fideicomiso, y nosotros le orientamos en el cumplimiento de sus obligaciones.
La solidez de un fideicomiso en vida depende en gran medida de su redacción y de la dotación de fondos que lo respalda. Nos esforzamos por garantizar que ambos aspectos sean correctos.
El bufete Werner Law Firm, PC lleva desde 1975 elaborando fideicomisos en vida y planes sucesorios para familias de California. Nuestro fundador, L. Rob Werner, lleva cincuenta años ejerciendo la abogacía, ha sido reconocido por el *Los Angeles Daily News* como «Mejor abogado según la elección de los lectores» y es miembro del Colegio de Abogados del Condado de Los Ángeles. Nuestro abogado director, Troy Werner, cuenta con 17 años de experiencia y está colegiado tanto en California como en Texas. Como bufete especializado en fideicomisos en vida en Los Ángeles (California), sabemos cómo elaborar un plan que se mantenga sólido a lo largo del tiempo. Los clientes que deseen un plan más completo también pueden consultar con un abogado especializado en planificación sucesoria en Los Ángeles (California) en nuestro despacho.
Gran parte de nuestro trabajo proviene de familias a las que ya hemos prestado nuestros servicios anteriormente y de las personas que nos recomiendan. Cada fideicomiso en vida comienza con una consulta gratuita y una explicación clara de lo que se va a conseguir con él. Nuestros abogados especializados en fideicomisos en vida de Los Ángeles tienen como objetivo ofrecerte un plan que entiendas y en el que puedas confiar.
Un fideicomiso en vida reúne tres aspectos que un testamento no puede ofrecer por sí solo: control mientras estás en vida, una transición fluida en caso de que no puedas gestionar tus asuntos y privacidad frente al registro público de sucesiones. Para muchas familias, la privacidad por sí sola tiene un gran valor, ya que un testamento se convierte en un documento judicial público, mientras que un fideicomiso en vida sigue siendo privado. Entender cómo funciona te ayuda a decidir si conviene incluirlo en tu plan.
Los fideicomisos en vida pueden adoptar varias formas, y la más adecuada depende de tus objetivos y de tu familia.
Fideicomiso en vida revocable. Te permite mantener el control y modificarlo en cualquier momento, además de evitar la sucesión judicial tras el fallecimiento.
Fideicomiso en vida irrevocable. A cambio de ceder parte del control, se obtiene protección patrimonial o planificación fiscal.
Fideicomiso conjunto. Las parejas casadas suelen recurrir a un único fideicomiso para sus bienes comunes.
Fideicomisos independientes. Algunas parejas mantienen fideicomisos individuales, sobre todo cuando hay bienes gananciales o hijos de matrimonios anteriores.
Fideicomisos secundarios. Un fideicomiso en vida puede incluir fideicomisos secundarios, como un fideicomiso secundario para necesidades especiales destinado a un beneficiario que reciba prestaciones públicas.
Las parejas que estén valorando la posibilidad de constituir un fideicomiso conjunto o individual deberían analizar detenidamente cómo se gestionan sus bienes. El fideicomiso en vida es un tipo de fideicomiso, y es el primero con el que se encuentran la mayoría de las familias.
Un fideicomiso en vida que se ha firmado pero al que nunca se han aportado fondos no sirve de mucho. Hay varios factores que determinan si el tuyo funciona tal y como se pretende.
La dotación, que consiste en cambiar la titularidad de tu vivienda, cuentas y otros activos a nombre del fideicomiso.
Nombrar a un fideicomisario sucesor que esté dispuesto a desempeñar el cargo y sea capaz de hacerlo.
Coordinar las designaciones de beneficiarios para que no entren en conflicto con el fideicomiso.
Mantener el fideicomiso actualizado a medida que cambian tu familia y tus activos.
Los bienes que nunca transfieras pueden acabar, aun así, en el proceso sucesorio. Por eso prestamos tanta atención a la dotación del fideicomiso, y por eso un fideicomiso debidamente dotado puede ayudar a tu familia a evitar por completo el proceso sucesorio. Los bienes que quedan fuera de un fideicomiso son una de las razones más comunes por las que un plan no da los resultados esperados. Un fideicomiso en vida no es un documento que se firma una vez y se deja a un lado; funciona mejor cuando se adapta a los cambios que se producen en tu vida.
La creación de un fideicomiso en vida suele llevar unas semanas, y la dotación del mismo puede continuar tras la firma.
Una consulta gratuita para analizar tu patrimonio, tu situación familiar y tus objetivos.
Una recomendación sobre el tipo de fideicomiso y la documentación que necesitas.
Redacción del fideicomiso, de un testamento complementario y de los poderes notariales.
Una cita para la firma en la que se certifican los documentos ante notario.
Financiar el fideicomiso mediante la transferencia de tus activos al mismo.
Los fideicomisos simples se tramitan con rapidez. Los patrimonios que incluyen participaciones empresariales o bienes en más de un estado tardan más en tramitarse. Le daremos una idea realista de los plazos en la primera reunión, una vez que conozcamos en qué consiste su patrimonio.
Un poco de preparación hace que la primera reunión sea más productiva. Si puedes, trae contigo lo siguiente.
Una lista de tus activos, incluidos los inmuebles, las cuentas financieras y las participaciones empresariales.
La escritura de tu vivienda y de cualquier otro bien inmueble.
Los nombres de las personas que deseas designar como beneficiarios, fideicomisario sucesor y apoderados.
No hace falta que lo tengas todo preparado. Trae lo que puedas y ya resolveremos el resto juntos durante la reunión. No es necesario que hayas tomado todas las decisiones antes de venir, y la mayoría de las familias descubren que el proceso es más sencillo de lo que esperaban una vez que se pone en marcha.
La legislación de California regula la forma en que se constituyen y se gestionan los fideicomisos en vida. Tanto si has consultado ya a un abogado como si aún no lo has hecho, estos recursos públicos pueden ayudarte a orientarte.
La guía de autoayuda de los tribunales de California sobre testamentos y sucesiones ofrece información sobre los fideicomisos, los testamentos y la sucesión judicial.
En esa misma guía encontrarás modelos de documentos legales que puedes consultar.
El Estado publica el Código Sucesorio de California en su versión íntegra para quienes deseen consultar los propios textos legales.
Estos recursos ofrecen información general, no asesoramiento sobre tu propio fideicomiso ni sobre tu familia.
Un fideicomiso en vida puede ahorrarle a su familia las demoras y los gastos de la sucesión judicial, pero solo si se redacta y se dota de fondos con cuidado. Estaremos encantados de guiarle a lo largo del proceso y responder a sus preguntas a medida que surjan. La primera consulta es gratuita y no hay ninguna presión para que se decida de inmediato. Póngase en contacto con nosotros para dar los primeros pasos.
La mayoría de la gente piensa que un fideicomiso en vida es un documento que solo cobra importancia tras el fallecimiento. Pero su utilidad va más allá. El mayor riesgo para muchas familias de Los Ángeles son los años previos al fallecimiento, cuando una persona aún está viva pero ya no es capaz de firmar una escritura, gestionar una cuenta bancaria o vender una casa.
Sin un plan, la solución es la tutela. Eso implica una vista judicial, un investigador, un juez que designe a alguien para tomar las decisiones y una supervisión continua que puede prolongarse durante años. Un fideicomiso en vida dotado de fondos y con un fideicomisario sucesor suele evitar todo eso. Las cifras que figuran a continuación proceden del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles.
Según Healthy Brain LA, se calcula que 190.300 residentes del condado de Los Ángeles mayores de 65 años padecen demencia de Alzheimer.
La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son la segunda causa principal de muerte en la provincia, con 6.683 fallecimientos en 2022.
En 2019 y 2020, unos 322 280 adultos del condado prestaron cuidados a alguna persona con demencia o deterioro cognitivo.
Medicare gasta una media de 50.651 dólares al año por cada beneficiario del condado que padece esta enfermedad.
Un fideicomiso en vida cumple bien una función: administra los bienes y los transmite. No puede autorizar a un médico, firmar una declaración de la renta ni hablar en tu nombre ante un banco que no gestione activos del fideicomiso. Esas lagunas son la razón por la que un fideicomiso viene acompañado de una serie de documentos complementarios, y por la que nuestros abogados especializados en fideicomisos en vida de Los Ángeles los preparan todos a la vez, en lugar de uno por uno.
El propio fideicomiso. El documento principal nombra a los beneficiarios, establece las condiciones y designa a un fideicomisario sucesor. Además, es lo que permite que un fideicomiso revocable cubra los casos de incapacidad, ya que el sucesor puede asumir el cargo sin necesidad de una orden judicial.
Un testamento complementario. Este documento recoge todo aquello que no hayas transferido al fideicomiso. También es donde se nombra a un tutor para los hijos menores de edad, algo que ningún fideicomiso puede hacer. Nuestro abogado especializado en testamentos de Los Ángeles lo redacta junto con el fideicomiso.
Un poder notarial duradero. Este abarca todo lo que no pertenece al fideicomiso, desde un sueldo hasta una cuenta de jubilación. Un poder notarial duradero sigue vigente aunque te quedes incapacitado, que es precisamente el sentido de la palabra «duradero».
Una directiva anticipada de atención sanitaria. Tu albacea no tiene autoridad para tomar decisiones médicas. Una directiva anticipada de atención sanitaria designa a la persona que sí la tiene y recoge tus deseos.
Una autorización HIPAA. Sin ella, es posible que el hospital no facilite ninguna información a las personas que hayas elegido. Se trata de un documento breve que evita un problema frustrante en un mal momento.
Una certificación de fideicomiso. Los bancos y las empresas de títulos de propiedad exigen una prueba de autoridad antes de actuar. Esto les proporciona lo que necesitan sin que tengas que ceder la totalidad de tu fideicomiso.
Escrituras y transferencias de titularidad. Un fideicomiso solo es titular de lo que se le haya transferido a su nombre. Cada parcela inmobiliaria de Los Ángeles requiere una escritura inscrita en la que figure el fideicomiso como titular.
Designación de beneficiarios. Las cuentas de jubilación y los seguros de vida se transmiten por derecho de sucesión, no a través de un fideicomiso. Es necesario revisarlas para que no entren en contradicción con el resto de documentos que hayas firmado.
Una cuestión que merece la pena analizar detenidamente es cuándo entra en vigor la autoridad de tu representante. Un poder notarial condicional solo surte efecto en caso de incapacidad, lo cual puede parecer atractivo, pero puede suponer un obstáculo cuando alguien tiene que demostrarlo.
Es probable que tu familia tenga que solicitar una tutela. Esto implica la intervención de un investigador judicial, una vista y que un juez decida quién se encarga de gestionar tus asuntos. Es un proceso público, conlleva gastos y se lleva a cabo bajo la supervisión del tribunal. Entender cómo funciona la tutela es el mejor argumento para planificar con antelación.
En gran medida, para los bienes que posee el fideicomiso. Tu fideicomisario sucesor podrá gestionar esos activos según las condiciones que hayas establecido. Para cualquier asunto ajeno al fideicomiso seguirá siendo necesario un poder notarial, y las decisiones médicas seguirán requiriendo una directiva de atención sanitaria. Por eso estos documentos funcionan como un conjunto.
Así lo establece el fideicomiso. La mayoría define la incapacidad exigiendo que uno o dos médicos la certifiquen por escrito. Analizamos esta norma contigo, ya que una definición demasiado estricta puede impedir que tu fideicomisario actúe cuando sea necesario.
Un tribunal puede destituir a un curador que no cumpla con sus obligaciones, aunque para ello es necesario presentar una solicitud y aportar pruebas. Las obligaciones de un curador son amplias y están sujetas a la supervisión del tribunal. Un fideicomiso bien redactado evita que tu familia se vea en esa situación.
Esa preocupación es habitual y, a menudo, está bien fundada. La explotación financiera suele dirigirse a personas cuya capacidad de juicio está disminuyendo, pero que aún controlan sus propias cuentas. Nombrar a un sucesor de confianza y dotar de fondos al fideicomiso con antelación reduce las posibilidades de que se produzca esta situación.
No del todo. En California se utiliza la «directiva anticipada de atención médica», que combina el nombramiento de un representante con las instrucciones sobre el tratamiento. La comparación con el «testamento vital» suele confundir a las personas que se han mudado aquí desde otros estados.
No necesariamente. La capacidad es un criterio jurídico, no un diagnóstico, y muchas personas que se encuentran en las primeras fases de una enfermedad aún pueden firmar documentos válidos. Un diagnóstico grave cambia los planes, pero rara vez los pone fin. El plazo sí que se agota, así que conviene actuar.
Alguien cercano, con quien puedas contactar fácilmente y dispuesto a defender tus intereses incluso bajo presión. Las responsabilidades de un representante sanitario pueden implicar tomar decisiones que a nadie le gusta tomar. Nombra también a un suplente.
A menudo basta con un fideicomiso secundario dentro de su fideicomiso en vida. Este fideicomiso gestiona la parte que corresponde a ese beneficiario en condiciones que protegen sus prestaciones públicas. Nuestros abogados especializados en fideicomisos para personas con necesidades especiales lo incorporan al plan cuando una familia lo necesita.
Sí, y no conlleva ningún compromiso. Analizaremos lo que tienes, te explicaremos qué documentos son los adecuados y te daremos un presupuesto fijo antes de que te comprometas a nada.
Tanto los asuntos de tutela como los de sucesiones se tramitan a través del calendario de sucesiones del Tribunal Superior. El lugar donde se tramita un caso depende del lugar de residencia de la persona, y el localizador de tribunales del propio tribunal te indicará qué juzgado se encarga de una dirección concreta. La mayoría de los residentes de Los Ángeles son remitidos al centro de la ciudad. Un fideicomiso en vida debidamente dotado de fondos garantiza que tu familia nunca tenga que presentar ningún trámite. No hay que presentar ninguna solicitud, no hay audiencia y ningún investigador visita la vivienda. Esa diferencia se aprecia mejor antes de que la necesites.
Hay tres organizaciones de Los Ángeles que suelen mencionarse una y otra vez cuando una familia se está preparando para afrontar un deterioro cognitivo o ya está lidiando con él.
Alzheimer's Los Ángeles: (844) 435-7259, gestiona una línea de ayuda gratuita en todo el condado. Además, ofrece asesoramiento sobre cuidados y apoyo a los cuidadores.
Oficina del Tutor Público del Condado de Los Ángeles: (213) 974-0515; se encarga de las tutelas de las personas que no cuentan con nadie más que pueda desempeñar esa función.
Healthy Brain LA, un programa de Salud Pública del condado, publica datos locales sobre la demencia. Sus guías de planificación para cuidadores se pueden descargar de forma gratuita.
L. Rob Werner fundó el bufete en 1975 y lleva ya cincuenta años ejerciendo. Troy Werner lo dirige actualmente como abogado gerente y es especialista certificado por el Colegio de Abogados del Estado en planificación patrimonial, fideicomisos y derecho sucesorio. Otros miembros de la familia Werner también trabajan aquí. Esa continuidad es importante para un documento destinado a perdurar más allá de tu vida. Nos ocupamos de fideicomisos en vida y de la planificación en caso de incapacidad, además de las demás funciones propias de un abogado especializado en fideicomisos. Nuestra oficina de Los Ángeles atiende a los clientes en inglés y en español.
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«En el bufete Warner siempre están disponibles para atender el teléfono. Explican todos los temas a fondo y de forma comprensible. Nos transmitieron la confianza de que nuestro fideicomiso se gestionaría de manera que facilitara las cosas a nuestra familia. Nos explicaron el fideicomiso, el testamento, el poder notarial, la incorporación de bienes y las instrucciones de atención médica de una forma que nos tranquilizó. El bufete Warner es profesional, competente, amable y atento. El coste de todos los documentos nos pareció perfecto». — Tommy Lewis
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El mejor momento para firmar un fideicomiso en vida es cuando nadie tenga ninguna duda de que lo has entendido. Nuestros abogados especializados en fideicomisos en vida de Los Ángeles (California) revisarán tu patrimonio y redactarán el fideicomiso y los documentos que lo respaldan. También nos encargamos de las escrituras necesarias para transferir tu vivienda al fideicomiso. La primera reunión es gratuita y no conlleva ningún compromiso posterior. Ponte en contacto con nosotros para concertar una cita.
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