¿Buscas un abogado especializado en planificación patrimonial en Santa Mónica, California?
En The Werner Law Firm, PC, somos abogados especializados en planificación sucesoria con 50 años de experiencia asesorando a nuestros clientes en asuntos complejos.
Si tienes cuentas, bienes o personas a tu cargo, un plan sucesorio determina quién se encargará de gestionar tus asuntos en caso de que quedes incapacitado y quién recibirá tus bienes tras tu fallecimiento. Sin él, esas decisiones se regirán por las normas por defecto de California y, en muchos casos, por el tribunal sucesorio.
Nuestro abogado especializado en planificación patrimonial de Santa Mónica, California redacta testamentos, fideicomisos, poderes notariales y directivas de atención médica que se adaptan a su familia, su patrimonio y sus prioridades. Ofrecemos consultas en inglés y español, y los residentes de Santa Mónica pueden reunirse con nosotros en nuestra oficina de Los Ángeles, situada en National Boulevard. La primera consulta es gratuita. Póngase en contacto con nosotros para concertar una cita.
Solo el 27,9 % de las viviendas de Santa Mónica están ocupadas por sus propietarios, según datos sobre vivienda de la Oficina del Censo. Los residentes que viven de alquiler siguen teniendo cuentas bancarias, ahorros para la jubilación, vehículos y activos digitales, y todos ellos pasan a ser propiedad del Estado según las normas por defecto si no existe ningún plan al respecto.
La planificación sucesoria es el proceso de elaborar documentos legales que establecen cómo se gestionarán y distribuirán tus bienes, y quién podrá tomar decisiones financieras y médicas en tu nombre. Un plan puede ser tan sencillo como un testamento y unos cuantos documentos complementarios, o tan detallado como un fideicomiso dotado con disposiciones para varias generaciones. Un abogado especializado en planificación sucesoria de Santa Mónica te recomendará los documentos que requieran tus circunstancias y los redactará de manera que funcionen de forma coordinada.
Los clientes acuden a nosotros en todas las etapas de la vida, desde jóvenes profesionales que firman sus primeros documentos hasta jubilados que revisan planes elaborados hace décadas. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Santa Mónica se encargan de los siguientes asuntos.
Testamentos. En un testamento se designa a las personas que heredarán tus bienes y al albacea que se encargará de liquidar tu sucesión. En el caso de los padres con hijos menores de edad, también es el documento en el que se nombra a un tutor. Los residentes que viven de alquiler y cuentan con unos ahorros modestos suelen necesitar poco más que un testamento, un poder notarial duradero y unas instrucciones previas sobre la atención sanitaria.
Fideicomisos revocables en vida. Un fideicomiso en vida dotado de activos permite a tu fideicomisario sucesor gestionar y distribuir los bienes del fideicomiso sin necesidad de un procedimiento sucesorio. Te explicamos cómo funcionan los fideicomisos revocables antes de recomendar uno, especialmente a los clientes que son propietarios de una vivienda.
Fideicomisos. Algunos objetivos requieren un fideicomiso irrevocable, un fideicomiso de protección contra el despilfarro o un fideicomiso para un beneficiario que reciba prestaciones públicas. Redactamos cada fideicomiso con arreglo a la finalidad a la que está destinado.
Poderes notariales. Un poder notarial duradero autoriza a un representante de confianza a gestionar tus finanzas en caso de que quedes incapacitado. Permite que se gestionen tus cuentas y facturas sin necesidad de un procedimiento judicial.
Instrucciones anticipadas sobre la atención sanitaria. Este documento recoge tus preferencias en materia de tratamiento y designa a un representante para la atención sanitaria. Redactarlo junto con tu poder notarial permite mantener separadas las funciones financieras y las médicas.
Revisión de la designación de beneficiarios. Las cuentas de jubilación y los seguros de vida se transfieren a los beneficiarios designados que figuran en los registros de la entidad. Revisamos dichas designaciones porque una la designación de beneficiarios puede prevalecer las instrucciones de su testamento.
Planes para clientes solteros y sin hijos. Si no tienes cónyuge ni hijos, las normas por defecto de California podrían hacer que tu patrimonio pasara a manos de familiares que tú no habrías elegido. Ayudamos a a los clientes solteros y sin hijos a designar a las personas y organizaciones benéficas a las que desean beneficiar.
Planes para parejas de hecho. Las parejas de hecho que no estén inscritas como parejas de hecho registradas no suelen heredar entre sí según las normas por defecto. Elaboramos documentos que protegen a la pareja y que abordan las relaciones familiares .
Revisión y actualización de planes. Un matrimonio, un divorcio, un cambio de domicilio o la llegada de un nuevo hijo pueden hacer que un plan ya existente deje de ser preciso. Revisamos los documentos anteriores y preparamos modificaciones o reformulaciones cuando sea necesario.
L. Rob Werner fundó el bufete y cuenta con 50 años de experiencia en el ejercicio de la abogacía. Su hijo, Troy Werner, se licenció en la Universidad de Pensilvania, se incorporó al bufete en 2009 y lleva 17 años ejerciendo. Troy está certificado en planificación patrimonial, fideicomisos y derecho sucesorio por normas de certificación de especialistas de California de California, que exigen la superación de un examen, formación especializada continua y evaluaciones favorables por parte de jueces y otros abogados. El bufete ha prestado asistencia a miles de clientes de California en materia de testamentos, fideicomisos y planificación relacionada.
Cada encargo comienza con una consulta gratuita. Durante esa reunión, analizamos su situación familiar y su patrimonio, identificamos los documentos que requiere su caso y le facilitamos un presupuesto por escrito. Usted decide si desea seguir adelante solo después de comprender el alcance y el coste del trabajo. Nuestros abogados también le explican cómo funcionará cada documento, para que tanto usted como las personas a las que designe sepan qué esperar cuando se ponga en práctica el plan.
La mayoría de los planes se basan en un pequeño conjunto de documentos fundamentales, a cada uno de los cuales se le asigna una función específica.
Testamento. En él se distribuyen los bienes a tu nombre, se designa a tu albacea y se nombran los tutores de los hijos menores de edad.
Fideicomiso revocable en vida. Mantiene la titularidad de tus bienes mientras vivas y permite que un fideicomisario sucesor los distribuya tras tu fallecimiento sin supervisión judicial.
Poder notarial duradero. Otorga a un representante financiero la facultad de actuar en tu nombre en caso de que pierdas tu capacidad.
Directiva anticipada de atención sanitaria. En ella se establecen tus preferencias médicas y se designa a tu representante para la atención sanitaria.
Designación de beneficiarios. Asigna las cuentas de jubilación, los seguros de vida y las cuentas pagaderas tras el fallecimiento a los beneficiarios designados, al margen de tu testamento.
Los documentos que necesitas dependen de sus bienes, de su situación familiar y de si evitar la sucesión judicial es una prioridad.
La eficacia de un plan sucesorio depende en gran medida del seguimiento que se le dé. Los siguientes aspectos determinan si un plan funciona tal y como se había previsto.
Financiación del fideicomiso. Un fideicomiso solo controla los activos que figuran a su nombre. Es posible que los bienes inmuebles y las cuentas que no se incluyan en el fideicomiso tengan que pasar por el proceso sucesorio.
Elección de los fiduciarios. Tu albacea, fideicomisario y representantes deben ser competentes, estar disponibles y dispuestos a desempeñar sus funciones, y cada uno de ellos debe contar con un suplente designado.
Coordinación de designaciones. Los beneficiarios de las cuentas deben coincidir con el resto del plan; de lo contrario, los registros de la entidad determinarán lo que suceda.
Cómo evitar la sucesión judicial. Los fideicomisos, la propiedad conjunta y los acuerdos de transferencia por causa de muerte se encuentran entre las formas de evitar la sucesión judicial, y cada una tiene sus ventajas y limitaciones.
Mantener el plan actualizado. Recomendamos revisarlo tras cualquier acontecimiento importante en la vida, y las razones para actualizar un plan van mucho más allá del matrimonio y el divorcio.
La siguiente información permite a nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Santa Mónica recomendar los documentos adecuados ya en la primera reunión.
Una lista de tus activos, incluidas las cuentas bancarias, de valores y de jubilación, así como cualquier bien inmueble
Designaciones actuales de beneficiarios para cuentas de jubilación y seguros de vida
Nombres de las personas que elegirías como albacea, fideicomisario, apoderados y tutores
Cualquier testamento, fideicomiso o poder notarial existente
Analizamos esta información contigo y te explicamos cada una de las opciones disponibles antes de comenzar con la redacción.
La mayoría de los clientes firman un plan completo unas semanas después de la consulta inicial. Tras esa reunión, preparamos los borradores de los documentos y se los enviamos para que los revisen. Revisamos los borradores una vez que hayan tenido tiempo de analizar cada una de las cláusulas y, a continuación, concertamos la cita para la firma ante notario con los testigos necesarios.
Cuando un fideicomiso forma parte del plan, la etapa final es la dotación del mismo. Para los clientes que son propietarios de una vivienda, nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Santa Mónica (California) preparan la escritura mediante la cual se transfiere la propiedad al fideicomiso, y las entidades financieras cambian la titularidad de las cuentas a nombre del fideicomisario. Los planes que incluyen una empresa, una propiedad en otro estado o un beneficiario que percibe prestaciones públicas pueden llevar más tiempo, ya que cada uno de ellos requiere una coordinación adicional.
Las siguientes organizaciones ofrecen información y servicios que complementan la labor de un abogado especializado en planificación sucesoria en Santa Mónica.
La Biblioteca Jurídica de Los Ángeles ofrece ayuda gratuita para la investigación jurídica en la sede principal de la Biblioteca Pública de Santa Mónica, situada en Santa Monica Boulevard.
La misma biblioteca ofrece una clase bajo demanda titulada «Testamentos y fideicomisos: por dónde empezar», en la que se comparan los testamentos y los fideicomisos y se presentan las instrucciones anticipadas de atención médica.
WISE & Healthy Aging es una organización sin ánimo de lucro de Santa Mónica que ofrece gestión de cuidados, recursos para cuidadores y servicios de prevención del maltrato a las personas mayores, tanto para las personas mayores como para sus familias.
Un plan sucesorio elaborado ahora determina quién actuará en tu nombre y quién heredará, en lugar de dejar esas decisiones en manos de los tribunales. Póngase en contacto con nosotros para concertar una consulta gratuita con un abogado especializado en planificación sucesoria de Santa Mónica. En esa reunión, analizaremos sus activos y objetivos, le explicaremos los documentos que recomendamos y le daremos un presupuesto de nuestros honorarios antes de comenzar a redactar los documentos.
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