¿Buscas un abogado especializado en planificación patrimonial en Encino, California?
En The Werner Law Firm, PC, somos abogados especializados en planificación sucesoria con 50 años de experiencia.
Si estás decidiendo cómo deben pasar a tus seres queridos tu vivienda, tus cuentas y tus bienes personales, los documentos que firmes ahora determinarán la cantidad de trabajo al que se enfrentará tu familia más adelante. La planificación sucesoria también tiene que ver con la incapacidad, no solo con el fallecimiento. Un abogado especializado en planificación sucesoria de Encino, California de nuestro bufete elabora el plan, redacta los documentos y se asegura de que la titularidad de los bienes se ajuste a lo previsto. El bufete Werner Law Firm, PC lleva desde 1975 prestando este servicio a familias de California, tanto en inglés como en español. La primera consulta es gratuita.
Las viviendas ocupadas por sus propietarios representan el 46,1 % del parque inmobiliario de condado de Los Ángeles, donde el valor medio de una vivienda en propiedad supera los 780 000 dólares. Para la mayoría de los hogares de Encino, la vivienda es el activo más importante del patrimonio y el que tiene más probabilidades de dar lugar a un litigio si no se toman medidas.
Un abogado especializado en planificación patrimonial diseña cómo se transfieren los bienes y la facultad de tomar decisiones, tanto en vida como tras el fallecimiento. Esto implica redactar el testamento o el fideicomiso, designar a las personas que actuarán en su nombre y confirmar que las escrituras y las designaciones de beneficiarios se ajustan al plan. Un plan que solo existe sobre el papel, sin que se haya cambiado la titularidad de ningún bien, es el error más común que observamos. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Encino se encargan de la redacción y del seguimiento, y comunicamos directamente a los clientes cuándo basta con un testamento sencillo y cuándo un fideicomiso supondría un gasto innecesario.
Cada plan se elabora a partir de un pequeño conjunto de documentos, que se combinan de forma diferente en función de los bienes que posea la familia y de las personas que dependan de ella. Partimos de lo que tienes y de lo que deseas que suceda, y luego te recomendamos únicamente lo que la situación requiere.
Testamentos. Un testamento establece quién heredará tus bienes y designa a un tutor para los hijos menores de edad. Redactamos testamentos que resisten cualquier impugnación y explican con claridad lo que debe incluirse en él. Un testamento sigue teniendo que pasar por los tribunales, por lo que a menudo se combina con un fideicomiso en lugar de utilizarse por sí solo.
Fideicomisos revocables en vida. Un fideicomiso permite la transmisión de bienes sin necesidad de un proceso judicial y garantiza la confidencialidad de sus condiciones. Nuestros abogados tratan los aspectos básicos de los fideicomisos en vida en la primera reunión para que pueda valorar si le conviene uno.
Financiación del fideicomiso. Un fideicomiso solo controla lo que se le ha transferido. Nosotros nos encargamos de redactar las escrituras y de gestionar los cambios en las cuentas, ya que la dotación de un fideicomiso es donde fracasan la mayoría de los planes que se hacen por cuenta propia.
Poderes notariales. Un representante financiero puede pagar las facturas y gestionar tus bienes si tú no puedes hacerlo. A continuación te explicamos los tipos de poderes notariales y redactamos el que mejor se adapte a tus circunstancias.
Instrucciones anticipadas sobre la atención sanitaria. Este documento designa a una persona encargada de tomar decisiones médicas y recoge tus preferencias en materia de tratamiento. Nos encargamos de las instrucciones anticipadas de atención médica junto con los documentos financieros para que no quede nada a la especulación.
Fideicomisos para personas con necesidades especiales. Un beneficiario que reciba prestaciones públicas puede perderlas al recibir una herencia ordinaria. Estructuramos fideicomisos para necesidades especiales que proporcionan apoyo sin afectar a su derecho a recibir dichas prestaciones.
Planificación familiar en familias reconstituidas. Los hijos de un matrimonio anterior y el cónyuge actual tienen intereses contrapuestos que un plan estándar no tiene en cuenta. Redactamos disposiciones para las familias reconstituidas que especifican quién recibe qué y cuándo.
Planificación en caso de incapacidad. En muchas familias, el deterioro cognitivo se produce antes de la muerte. Nuestro enfoque respecto a la planificación en caso de incapacidad establece la autoridad para la toma de decisiones mientras el cliente aún tiene la capacidad para otorgarla.
Fideicomisos para mascotas. Los animales se consideran bienes a efectos legales y no pueden heredar directamente. Constituimos fideicomisos para mascotas que financian su cuidado y designan a un tutor.
Sucesiones. Cuando no se ha redactado ningún testamento, o este se ha redactado de forma deficiente, la sucesión acaba en los tribunales. Nuestros abogados especializados en sucesiones se encargan de estos casos en nuestra propia oficina, lo que influye en nuestra forma de redactar: vemos de primera mano qué documentos fallan y por qué.
L. Rob Werner fundó este bufete en 1975 y lleva 50 años ejerciendo la abogacía. Fue presidente fundador del Colegio de Abogados del Valle de Santa Clarita y es miembro de los colegios de abogados de Los Ángeles y San Fernando, este último con competencia en las comunidades del valle a las que presta servicio la oficina de Encino. El diario Los Angeles Daily News lo nombró «Mejor Abogado» en sus premios Readers’ Choice Award, y el Colegio de Abogados del Valle de Santa Clarita lo nombró «Abogado del Año». Cincuenta años de ejercicio profesional le han proporcionado una visión de las dinámicas familiares y las estructuras patrimoniales que no se puede adquirir únicamente a través de la formación académica. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de California en Northridge y su título de Doctor en Derecho en la Facultad de Derecho Southwestern, y ha ejercido en el Valle durante todo este tiempo.
La empresa cuenta con diez sedes en el sur de California, incluida la oficina de Encino, con abogados y personal que atienden tanto en inglés como en español. Todas las consultas son gratuitas.
La mayoría de los planes recurren a cuatro o cinco instrumentos de planificación sucesoria. Cada uno cumple una función concreta, y surgen lagunas cuando una familia cuenta con algunos pero no con otros.
Testamento. Regula la distribución de los bienes a tu nombre y designa a los tutores de los hijos menores de edad.
Fideicomiso revocable en vida. Es titular de los activos que se le transfieren en vida y regula su distribución sin necesidad de intervención judicial.
Poder notarial duradero. Autoriza a un representante a gestionar tus asuntos financieros en caso de que pierdas la capacidad para hacerlo.
Directiva anticipada de atención sanitaria. En ella se designa a un representante médico y se registran las preferencias en materia de tratamiento. La Secretaría de Estado de California mantiene un registro de directivas en el que se puede presentar una copia o indicar su ubicación.
Designación de beneficiarios. Gestiona las cuentas de jubilación y las pólizas de seguro independientemente de lo que diga el testamento.
Testamento de transferencia posterior. Recoge cualquier activo que no se haya transferido nunca al fideicomiso y lo destina a este tras el fallecimiento.
La titularidad tiene más importancia de lo que la mayoría de la gente cree. Un fideicomiso que nunca haya recibido una escritura no tiene control sobre la vivienda, y una cuenta de jubilación a nombre de un excónyuge le pagará a este lo que establezca el testamento.
Revisar el plan es igual de importante, ya que este refleja la situación familiar tal y como era el día en que se firmó. Un matrimonio, un divorcio, un fallecimiento, una nueva propiedad, un hijo que alcanza la mayoría de edad, un traslado a otro estado: cada uno de estos acontecimientos es un motivo para revisar los documentos. Un plan redactado hace quince años puede seguir siendo válido, pero también puede no ser adecuado para la situación familiar actual, y el coste de modificarlo es una fracción de lo que le cuesta a los familiares un proceso sucesorio litigioso. Las familias que deseen el camino más breve posible para sus herederos también deben comprender cómo evitar la sucesión judicial antes de dar por sentado que un testamento por sí solo lo consigue.
Elaborar un plan sencillo lleva semanas.
Consulta inicial para hacer un inventario de los activos e identificar los objetivos
Recomendación y presupuesto fijo para los documentos en cuestión
Borradores elaborados y revisados contigo
Cita para la firma ante testigos y un notario
Se han inscrito las escrituras y se han transferido las cuentas para financiar el plan
Los patrimonios complejos, los intereses empresariales y los bienes situados fuera del estado alargan la parte central de ese proceso. No hay nada en ello que requiera la intervención de un tribunal, y ahí radica precisamente la cuestión. También programamos una revisión futura.
No hace falta ningún documento para empezar. Traerlos hace que la primera reunión sea más productiva.
Una lista de los bienes inmuebles, con la forma en que se ostenta actualmente la titularidad
Extractos de cuenta en los que figuran las designaciones de beneficiarios actuales
Cualquier testamento, fideicomiso o poder notarial existente
Nombres de las personas que te gustaría que fueran tu representante, fideicomisario o tutor
Notas sobre cualquier persona con discapacidad, un programa de prestaciones o una situación complicada
Dedicamos esa primera hora a identificar qué falta y cuánto costará el plan. Al terminar, sabrás ambas cosas. Es habitual que los clientes lleguen sin nada más que preguntas, y son bienvenidos; podemos solicitar extractos y registros de la titularidad en tu nombre una vez que decidas seguir adelante.
Encino se encuentra en el condado de Los Ángeles, y varias oficinas del condado y del estado se encargan de tramitar los trámites de los que depende un plan ya elaborado.
Para transferir una vivienda a un fideicomiso es necesario presentar una escritura registrada que cumpla con los requisitos de inscripción.
Los tribunales de California publican una guía general sobre testamentos y documentos de planificación para aquellas personas que estén decidiendo qué necesitan.
En esa misma guía práctica se explica cuáles son los documentos legales tienen validez jurídica y cuáles no.
La planificación es la única parte de este proceso que aún puedes controlar. Ponte en contacto con nosotros para concertar una consulta gratuita con un abogado especializado en planificación sucesoria de Encino. Analizaremos sus bienes, le explicaremos qué documentos requiere su situación y le daremos un presupuesto del trabajo antes de que se comprometa a nada.
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