¿Buscas un abogado especializado en fideicomisos en Santa Mónica, California?
En el bufete Werner Law Firm, PC, contamos con una práctica especializada en fideicomisos que se sustenta en 50 años de experiencia en la representación de clientes.
Si deseas que tus bienes se gestionen y distribuyan de forma privada, sin necesidad de un procedimiento judicial, un fideicomiso debidamente dotado te permite establecer esas condiciones por adelantado. El fideicomiso también designa a la persona que se encargará de gestionar tus bienes en caso de que tú no puedas hacerlo.
Nuestro abogado especializado en fideicomisos de Santa Mónica, California redacta fideicomisos revocables e irrevocables, ayuda a los clientes a transferir activos a los mismos y asesora a los fideicomisarios sucesores en la gestión de los mismos. El bufete Werner Law Firm, PC lleva desde 1975 gestionando asuntos relacionados con fideicomisos y sucesiones para clientes de California, y la primera consulta es gratuita. Ponte en contacto con nuestra oficina para concertar una cita.
Según los datos de Census QuickFacts. Dado que muchos residentes viven solos o con otra persona, la elección del fideicomisario sucesor suele requerir una reflexión detenida, en lugar de partir de la suposición por defecto de que será el cónyuge o un hijo mayor quien ocupe el cargo.
Un fideicomiso es un acuerdo legal en el que un fideicomisario administra y gestiona los bienes en beneficio de las personas designadas como beneficiarios. En el caso de un fideicomiso revocable en vida, tú mismo actúas como fideicomisario durante tu vida y designas a un sucesor para que asuma el cargo en caso de tu incapacidad o fallecimiento. Un abogado especializado en fideicomisos de Santa Mónica redacta las condiciones que rigen dicha transición y se asegura de que tus activos estén a nombre del fideicomiso.
Cada tipo de fideicomiso tiene una finalidad distinta, y muchos clientes recurren a más de uno. Nuestros abogados especializados en fideicomisos de Santa Mónica se encargan de los siguientes asuntos.
Fideicomisos revocables en vida. Este fideicomiso administra tu vivienda y tus cuentas mientras vivas y las transfiere a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio. Puedes modificarlo o revocarlo en cualquier momento mientras tengas capacidad para hacerlo y, a diferencia de un testamento, no se convierte en un documento público del juzgado tras tu fallecimiento.
Fideicomisos irrevocables. Un fideicomiso irrevocable retira los activos de tu control directo a cambio de protección patrimonial o ventajas en materia de planificación fiscal. Te explicamos las ventajas y desventajas antes de recomendarte uno.
Fideicomisos matrimoniales. Las parejas casadas suelen recurrir a un fideicomiso matrimonial para garantizar la manutención del cónyuge supérstite, al tiempo que se preservan los activos para los hijos. Estas disposiciones resultan especialmente útiles en los segundos matrimonios.
Fideicomisos de protección contra el despilfarro. Un fideicomiso de protección contra el despilfarro limita la capacidad del beneficiario para transferir o pignorar una herencia. Además, por lo general, impide que los acreedores puedan acceder a los activos del fideicomiso antes de que se distribuyan.
Fideicomisos de incentivo. Un fideicomiso de incentivos vincula las distribuciones a hitos concretos, como la obtención de un título universitario. Los padres lo utilizan para fomentar la consecución de objetivos específicos.
Fideicomisos para personas con necesidades especiales. Este fideicomiso garantiza la manutención de un beneficiario con discapacidad sin que ello le impida acceder a las prestaciones públicas. Lo redactamos como un documento independiente o dentro de un fideicomiso en vida, dependiendo de si los fondos proceden del cliente o de otro miembro de la familia.
Fideicomisos para mascotas. Un fideicomiso para mascotas destina fondos para el cuidado de un animal y designa a una persona encargada de su cuidado. El fideicomisario libera los fondos para dicho cuidado de acuerdo con tus instrucciones.
Modificaciones y reformulaciones. Los pequeños cambios pueden realizarse mediante una modificación, mientras que las revisiones exhaustivas suelen requerir una reformulación del fideicomiso. Revisamos los fideicomisos más antiguos y recomendamos el enfoque adecuado.
Administración del fideicomiso. Tras el fallecimiento del fideicomitente, el fideicomisario sucesor debe notificar a los beneficiarios, gestionar los activos y llevar a cabo las distribuciones. Guiamos a los fideicomisarios en cada paso mediante una lista de comprobación para la administración del fideicomiso.
Troy Werner asesora a los fideicomisarios sobre los trámites administrativos que hay que realizar tras un fallecimiento, desde las notificaciones a los beneficiarios hasta las distribuciones finales. Cuando un beneficiario cuestiona las decisiones de un fideicomisario, le ayuda a documentar cada acción y a responder de forma que se reduzca el riesgo de que surja un conflicto. Es autor de una columna en el Daily Journal sobre cómo agilizar la sucesión y evitar vistas judiciales innecesarias. Troy es especialista certificado en planificación patrimonial, fideicomisos y derecho sucesorio, una acreditación expedida conforme a las normas de certificación de especialistasdel Colegio de Abogados del Estado, y lleva 17 años ejerciendo la abogacía.
L. Rob Werner, fundador del bufete, aporta 50 años de experiencia a su labor en materia de fideicomisos y sigue participando activamente en organizaciones comunitarias, como Rotary y los Elks. Nuestro abogado especializado en planificación sucesoria de Santa Mónica, California coordina cada fideicomiso que elaboramos con el testamento complementario, los poderes notariales y las designaciones de beneficiarios, de modo que dichos documentos respalden el fideicomiso en lugar de entrar en conflicto con él. A menudo, los clientes acuden con un fideicomiso redactado hace años, y nuestros abogados especializados en fideicomisos de Santa Mónica, California, lo revisan para detectar cláusulas obsoletas y activos que nunca se transfirieron al mismo.
La elección del fideicomisario suele ser la decisión más trascendental en un plan fiduciario. Un fideicomisario sucesor se encargará de reunir los activos, pagar los gastos, presentar las declaraciones de impuestos y distribuir los bienes, y esta función puede prolongarse durante años cuando las distribuciones se reparten a lo largo del tiempo. Los clientes que no cuenten con un cónyuge o un hijo mayor de edad que pueda desempeñar esta función pueden nombrar a un amigo de confianza, a un familiar o a un fiduciario profesional autorizado, y nuestra firma puede ayudarle a evaluar esas opciones a la hora de se elija al fideicomisario adecuado.
La financiación requiere la misma atención. Un fideicomiso solo controla los bienes de los que es titular, por lo que una vivienda o una cuenta que siga a tu nombre podría tener que pasar por el proceso sucesorio. Nos encargamos de preparar las escrituras y de proporcionar instrucciones para cambiar la titularidad de las cuentas, de modo que el fideicomiso sea el titular de los bienes que se ha previsto que controle.
El tratamiento fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles también es importante para los propietarios de viviendas en Santa Mónica. Las transferencias a un fideicomiso revocable no suelen dar lugar a una nueva valoración, pero una vivienda que pase a manos de los hijos tras el fallecimiento del propietario está sujeta a normas de nueva valoración distintas, que un abogado especializado en fideicomisos de Santa Mónica debería revisar antes de que se ultime el plan.
Un plan fiduciario conlleva varios documentos, además del propio contrato de fideicomiso.
Contrato de fideicomiso. En él se designa al fideicomisario, a los fideicomisarios sucesores y a los beneficiarios, y se establecen las normas para la gestión y distribución de los bienes del fideicomiso.
Testamento de transferencia. Dispone que cualquier bien que quede fuera del fideicomiso en el momento del fallecimiento se incorpore al mismo.
Certificación de fideicomiso. Un resumen que permite a los bancos y a las empresas de títulos de propiedad confirmar la autoridad del fideicomisario sin necesidad de revisar el contrato completo. Una certificación de fideicomiso también garantiza la confidencialidad de las condiciones privadas del fideicomiso.
Documentos de financiación. Escrituras y formularios de modificación de cuentas mediante los que se transfiere la propiedad a nombre del fideicomiso.
Cesión de bienes muebles. Transfiere muebles, obras de arte y otros bienes tangibles al fideicomiso.
Carta de deseos. Una declaración informal en la que se explican los motivos que justifican determinadas distribuciones. No es vinculante para el fideicomisario, pero le ayuda a ejercer su facultad discrecional tal y como lo harías tú.
Los siguientes documentos ayudan a nuestros abogados especializados en fideicomisos de Santa Mónica a evaluar qué activos debe incluir el fideicomiso y cómo debe estructurarse.
Escrituras de cualquier inmueble de tu propiedad, ya sea en California o en cualquier otro lugar
Extractos de cuenta corriente de activos bancarios, de inversión y de jubilación
Nombres de los beneficiarios designados y tus elecciones para fideicomisario sucesor
Cualquier fideicomiso, testamento o modificación ya existentes
Información sobre cualquier beneficiario que reciba prestaciones públicas o que pueda necesitar ayuda para gestionar una herencia
Durante la consulta, le recomendamos una estructura fiduciaria que se adapte a sus objetivos y le explicamos los honorarios correspondientes al trabajo.
Un fideicomiso revocable suele firmarse y dotarse de fondos a lo largo de varias semanas. El proceso suele desarrollarse de la siguiente manera.
Una consulta gratuita sobre tu patrimonio, tu familia y tus objetivos
Una recomendación sobre el tipo de fideicomiso y la documentación justificativa
Elaboración de borradores para que los revises y cualquier modificación que solicites
Formalización del fideicomiso ante notario
Financiación, incluyendo la inscripción de escrituras en el registro del condado y la modificación de los titulares de las cuentas
Los fideicomisos irrevocables y los fideicomisos para necesidades especiales pueden llevar más tiempo, ya que a menudo requieren la coordinación con contables, asesores financieros o planificadores de prestaciones.
La gestión de un fideicomiso tras un fallecimiento sigue un calendario diferente. El fideicomisario sucesor debe notificar a los beneficiarios y herederos, hacer un inventario de los activos, pagar los gastos finales y los impuestos, y, a continuación, distribuir los bienes, un proceso que suele durar varios meses o incluso más. Nuestros abogados especializados en fideicomisos de Santa Mónica orientan a los fideicomisarios a lo largo de cada una de esas etapas.
Los siguientes organismos públicos ofrecen información sobre cómo elegir un fideicomisario, la fiscalidad de los fideicomisos y la normativa sobre el impuesto sobre bienes inmuebles. Los fideicomisarios y los fundadores de fideicomisos suelen consultar estos materiales junto con el asesoramiento de su abogado.
La Oficina de Fiduciarios Profesionales de California ofrece información para los consumidores sobre cómo contratar a un fiduciario profesional con licencia y cómo verificar dicha licencia.
La Agencia Tributaria de EE. UU. (IRS) explica los requisitos de presentación del el formulario 1041, la declaración del impuesto sobre la renta que un fideicomisario puede tener que presentar en nombre de un fideicomiso una vez que este se haya convertido en irrevocable.
La Junta Estatal de Equidad Fiscal explica cómo la Proposición 19 afecta a la revalorización del impuesto sobre bienes inmuebles cuando una vivienda familiar pasa de padres a hijos.
Un fideicomiso protege a tu familia únicamente cuando se ha redactado correctamente y contiene los activos que se pretendía que gestionara. Ponte en contacto con nosotros para concertar una consulta gratuita con un abogado especializado en fideicomisos en Santa Mónica, California. Analizaremos su patrimonio y sus objetivos, le recomendaremos la estructura de fideicomiso que mejor se adapte a su plan y le informaremos del coste del servicio antes de que se comprometa.
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