¿Buscas un abogado especializado en planificación patrimonial en Pasadena, California?
En el bufete de abogados The Werner Law Firm, PC, ofrecemos asesoramiento de confianza en materia de planificación sucesoria a familias de toda Pasadena.
Si estás criando a tus hijos, cuidando de tus padres mayores o montando un negocio en Pasadena, un plan sucesorio determina quién te sustituirá y quién recibirá lo que has construido. Sin él, la legislación de California y los tribunales tomarán esas decisiones en tu lugar, a menudo de formas que la familia no habría elegido. Nuestro abogado especializado en planificación sucesoria de Pasadena, California prepara los documentos que te permiten mantener el control sobre esas decisiones. El bufete Werner Law Firm, PC lleva ejerciendo en el ámbito del derecho sucesorio desde 1975 y atiende a sus clientes de Pasadena en su oficina local. Las consultas son gratuitas y se ofrecen en inglés o en español.
El 41,9 % de residentes de Pasadena mayores de cinco años habla en casa un idioma distinto del inglés. En muchos de esos hogares, las personas que ejercerán de representantes, fideicomisarios y tutores deben comprender el plan con la misma claridad que la persona que lo firma. Nuestro bufete ofrece asistencia bilingüe para aportar claridad a situaciones jurídicas importantes.
Un abogado especializado en planificación sucesoria se encarga de redactar los documentos legales que regulan la gestión de tu patrimonio y tu atención en caso de que quedes incapacitado o fallezcas. Esto incluye un testamento o un fideicomiso, poderes notariales financieros y sanitarios, la designación de tutores para los hijos menores de edad y la designación de beneficiarios que se ajusten al resto del plan. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Pasadena también ayudan a los clientes a decidir quién debe desempeñar cada función y cómo explicar esas decisiones a los familiares antes de que sea necesario ponerlas en práctica.
Los planes sucesorios varían en función de la etapa de la vida en la que se encuentre cada familia. Los padres jóvenes, las familias reconstituidas, los empresarios y los jubilados necesitan, cada uno, una combinación diferente de documentos. Partimos de las circunstancias concretas de cada familia, en lugar de ofrecer un paquete estándar, y recomendamos únicamente los documentos que la situación requiere. Estos son los asuntos de los que nos ocupamos para nuestros clientes de Pasadena.
Testamentos. Un testamento es el único documento en el que los padres pueden designar a un tutor para sus hijos menores de edad. Nuestro abogado redacta testamentos con nombramientos de tutores y opciones alternativas.
Fideicomisos en vida. Un fideicomiso dotado permite que una vivienda en Pasadena no tenga que pasar por el proceso de sucesión ni figure en los registros públicos.
Poderes notariales financieros. Un representante con una autorización clara por escrito puede gestionar cuentas y bienes sin necesidad de una tutela judicial. A continuación explicamos la diferencia entre el poder duradero y el poder general y redactamos el documento en consecuencia.
Poderes notariales para la atención sanitaria. Un representante designado para la atención sanitaria puede hablar con los médicos y tomar las decisiones que tú hayas autorizado. Guiamos a los clientes a través de las responsabilidades del representante antes de que elijan a uno.
Revisión de los beneficiarios designados. Las cuentas de jubilación y los seguros de vida se transmiten por designación, no por testamento. Revisamos las designaciones y corregimos los errores habituales que echan por tierra planes que, de otro modo, serían sólidos.
Fideicomiso para personas con necesidades especiales. Un familiar con discapacidad necesita que la herencia se estructure de tal forma que se mantengan las prestaciones.
Planificación para empresarios. Una participación en una empresa requiere un plan de sucesión, un método de valoración y una persona encargada de tomar decisiones en caso de que el propietario quede incapacitado. Coordinamos la planificación para los propietarios de empresas a partir de la propia documentación de la empresa.
Activos digitales. Las cuentas en línea, los archivos almacenados y las criptomonedas requieren instrucciones de acceso que pueda utilizar un representante o un fideicomisario. Abordamos los activos digitales directamente en el plan.
Fideicomisos. Los fideicomisos irrevocables, de protección contra el despilfarro y de salto generacional responden a objetivos específicos.
Sucesiones. Cuando un familiar fallece sin haber dejado un testamento, la sucesión suele acabar en los tribunales. Nuestro abogado especializado en sucesiones representa a la familia durante todo ese proceso.
L. Rob Werner se licenció en Derecho en 1975 y fundó el bufete ese mismo año. A lo largo de las cinco décadas transcurridas desde entonces, ha sido miembro de seis colegios de abogados y asociaciones profesionales, y los lectores de The Signal lo han elegido «Lo mejor del valle de Santa Clarita» durante ocho años consecutivos. Ese historial refleja un despacho al que los clientes vuelven generación tras generación: padres que planificaron su sucesión con el bufete hace décadas ahora envían a sus hijos para que actualicen sus propios documentos. Su larga trayectoria también implica un profundo conocimiento de cómo se mantienen los planes a lo largo del tiempo, incluyendo qué disposiciones causaron confusión cuando finalmente se pusieron en práctica y cuáles cumplieron la voluntad del cliente sin controversia alguna.
Un plan solo funciona si las personas que en él se mencionan pueden llevarlo a cabo. Animamos a los clientes a hablen con sus seres queridos sobre las funciones que desempeñarán, y estamos a su disposición para explicar los documentos a los apoderados y fideicomisarios, tanto en inglés como en español. La oficina de Pasadena es una de las diez sedes del sur de California, y la primera consulta es siempre gratuita.
Un plan completo establece quién tiene la autoridad en vida y cómo se gestionarán los bienes tras el fallecimiento.
Testamento. Documento mediante el cual los padres designan a un tutor y a un albacea, y que regula todo lo que quede a nombre del firmante.
Fideicomiso revocable en vida. El firmante mantiene el control mientras vive; tras su fallecimiento, un fideicomisario sucesor transfiere los bienes sin necesidad de recurrir a los tribunales.
Poder notarial duradero. Otorga a un representante de confianza la facultad de gestionar cuentas bancarias, facturas y bienes, y sigue vigente en caso de incapacidad.
Directiva anticipada de atención médica. En ella se recogen las preferencias en materia de tratamiento y se designa a la persona a la que los médicos deberán consultar. California admite el registro voluntario de estas directivas, y el Secretario de Estado publica los formularios de registro en Internet.
Designación de tutor. Establece quién debe hacerse cargo de los hijos menores de edad en caso de que fallezcan ambos progenitores.
Testamento de transferencia automática. Dispone que cualquier activo que quede fuera del fideicomiso pase a formar parte del mismo tras el fallecimiento, de modo que nada quede sujeto a un proceso sucesorio independiente.
La elección de las personas es tan importante como la elección de los documentos. Un albacea, fideicomisario o representante que viva lejos, carezca de tiempo o tenga un conflicto con otros beneficiarios puede hacer que incluso un plan bien redactado resulte difícil de llevar a cabo. Nombrar suplentes también es importante, ya que las primeras opciones no siempre están disponibles cuando llega el momento. Un hermano que aceptó desempeñar el cargo a los cuarenta años puede que no pueda hacerlo a los setenta, y un plan sin un sustituto obliga a la familia a acudir a los tribunales para cubrir esa vacante.
La comunicación es el siguiente aspecto a tener en cuenta. Las familias que conocen el plan y comprenden sus motivos suelen acatarlo; las que se enteran de él tras un fallecimiento son más propensas a cuestionarlo. Las distribuciones desiguales, el nombramiento de un hijo como fideicomisario por delante de sus hermanos o la legación de una vivienda a un solo heredero son decisiones que conviene explicar mientras la persona que las ha tomado aún pueda hacerlo.
La última cuestión a tener en cuenta es el cambio. El divorcio es el ejemplo más claro, ya que el nombre de un excónyuge puede seguir figurando en los documentos mucho tiempo después de que el matrimonio haya terminado, por lo que recomendamos actualizar el plan en cada etapa de ese proceso.
La mayoría de los clientes de Pasadena elaboran un plan a las pocas semanas de la primera reunión.
Primera consulta, análisis de activos y presupuesto por escrito
Se han entregado los borradores de los documentos para su revisión, y las dudas se han resuelto por teléfono o en persona.
Cita para la firma con los testigos y el notario necesarios
Inscripción de escrituras y cambio de titularidad de cuentas cuando interviene un fideicomiso
Revisión de seguimiento programada para cambios importantes en la vida
Los planes que implican una empresa, un inmueble situado en otro estado o un beneficiario con necesidades especiales requieren más tiempo, ya que cada uno de ellos exige la coordinación con documentos o asesores externos. Colaboramos directamente con contables y asesores financieros cuando el cliente nos lo solicita, de modo que el plan sucesorio y el plan financiero vayan en la misma dirección.
Acudir con la documentación básica agiliza considerablemente el proceso.
Una lista de bienes inmuebles, cuentas bancarias y de inversión, y planes de jubilación
Designaciones actuales de beneficiarios para cuentas de jubilación y seguros de vida
Nombres de los tutores, albaceas, fideicomisarios y representantes preferidos, junto con sus suplentes
Cualquier documento sucesorio existente, incluidos los procedentes de otro estado
Documentos relativos a la titularidad de la empresa, si procede, como los acuerdos de funcionamiento o los acuerdos de compraventa
En esa primera reunión le explicaremos qué documentos son necesarios para su plan y le daremos un presupuesto. La falta de información no retrasa la consulta; identificamos lo que se necesita y le ayudamos a recopilarlo.
Los residentes de Pasadena recurren a las oficinas estatales y del condado para realizar varios trámites tras la firma de un plan.
Preguntas frecuentes sobre el Preguntas frecuentes sobre el registro explica quién puede acceder a una directiva anticipada de atención sanitaria y en qué casos.
Preguntas frecuentes sobre el Registro Civil del condado Preguntas frecuentes sobre bienes inmuebles abordan los registros de escrituras y señalan que los testamentos se presentan ante la secretaría del Tribunal Superior, no ante el registrador.
La Junta Estatal de Equidad Fiscal responde a preguntas sobre el cambio de titularidad de los bienes que se transmiten dentro de una misma familia.
Elaborar un plan sucesorio es más fácil de lo que la mayoría de la gente cree, y mucho más fácil que la alternativa para la familia que queda atrás. Póngase en contacto con nosotros para una consulta gratuita con un abogado especializado en planificación sucesoria de Pasadena. Analizaremos la situación de su familia, le recomendaremos los documentos más adecuados y le daremos un presupuesto del trabajo antes de que decida cómo proceder.
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