¿Buscas un abogado especializado en planificación patrimonial en Los Ángeles, California?
En The Werner Law Firm, PC, somos un bufete de abogados especializado en planificación sucesoria que goza de gran confianza y cuenta con cinco décadas de experiencia al servicio de las familias de Los Ángeles.
Si estás listo para poner en marcha un plan para tu familia y tu patrimonio, un abogado especializado en planificación sucesoria puede ayudarte a hacerlo correctamente. Nuestro abogado especializado en planificación sucesoria de Los Ángeles (California) puede preparar los documentos que protejan tus deseos, desde testamentos y fideicomisos hasta poderes notariales. El bufete Werner Law Firm, PC lleva prestando sus servicios a las familias de California desde 1975, y nuestro fundador aporta cincuenta años de experiencia a este trabajo. La primera consulta es gratuita y sin compromiso.
La planificación sucesoria es el proceso mediante el cual se decide qué ocurrirá con tus bienes, tu atención sanitaria y tus familiares a tu cargo en caso de que quedes incapacitado o fallezcas. Un plan completo suele combinar varios documentos, cada uno con su propia función. En conjunto, proporcionan a tu familia instrucciones claras y autoridad legal en los momentos en que más las necesitan.
La planificación sucesoria no es solo para los ricos o las personas mayores. Tanto el propietario de una vivienda, como los padres de niños pequeños o los empresarios se benefician de un plan. Sin él, las normas por defecto de California determinan quién hereda tus bienes y quién actúa en tu nombre. Un abogado especializado en planificación sucesoria en Los Ángeles te ayuda a sustituir esas normas por defecto por decisiones que sean verdaderamente tuyas. El objetivo no es el papeleo en sí mismo, sino garantizar que las personas que te importan estén protegidas y se les eviten conflictos y gastos innecesarios.
La planificación sucesoria abarca más de un documento, y la mayoría de los planes se basan en varios. La combinación adecuada depende de tu familia, tus activos y tus objetivos. Estos son los servicios de planificación sucesoria que nuestros abogados de Los Ángeles gestionan con mayor frecuencia.
Testamentos. Un testamento designa a tus beneficiarios, a un albacea y a un tutor para los hijos menores de edad. Es la base de la mayoría de los planes, e incluso un patrimonio modesto se beneficia de contar con uno.
Fideicomisos en vida. Un fideicomiso en vida transfiere tus activos a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio y garantiza la confidencialidad de tus asuntos.
Fideicomisos para personas con necesidades especiales. Estos fideicomisos permiten mantener a un ser querido con discapacidad sin poner en riesgo sus prestaciones públicas.
Poderes notariales. Un poder notarial permite que una persona de tu confianza gestione tus finanzas en caso de que tú no puedas hacerlo.
Directivas anticipadas sobre la atención sanitaria. Una directiva anticipada sobre la atención sanitaria recoge tus deseos médicos y designa a un representante para que actúe en tu nombre.
Procedimiento sucesorio. Cuando una sucesión se somete a un procedimiento sucesorio, asesoramos al representante personal a lo largo del proceso judicial y le ayudamos a tramitar los documentos necesarios.
Administración de fideicomisos. Tras un fallecimiento, asesoramos a los fideicomisarios a lo largo del proceso de administración del fideicomiso y les informamos de los plazos correspondientes.
Un plan sucesorio tiene repercusiones para tu familia durante años después de su firma. Elaboramos cada uno de ellos con el esmero que merece su perdurabilidad.
El bufete Werner Law Firm, PC lleva desde 1975 asesorando a familias de California en materia de testamentos, fideicomisos y sucesiones, y cuenta con oficinas en todo el sur de California, incluido Los Ángeles. Además, ofrecemos nuestros servicios tanto en inglés como en español. Nuestro fundador, L. Rob Werner, lleva cincuenta años ejerciendo la abogacía y ha sido galardonado con el premio «Readers’ Choice Award» al mejor abogado otorgado por el diario Los Angeles Daily News; además, es miembro del Colegio de Abogados del Condado de Los Ángeles. Nuestro abogado director, Troy Werner, cuenta con 17 años de experiencia y está colegiado tanto en California como en Texas. Como bufete especializado en planificación sucesoria en Los Ángeles (California), comprendemos cómo ven las familias locales los bienes, la familia y el legado. A lo largo de estas décadas, hemos ayudado a familias con planes de todo tipo, desde un simple testamento hasta fideicomisos complejos, y aplicamos esa experiencia a cada nuevo caso.
Gran parte de nuestro trabajo proviene de clientes a los que ya hemos ayudado anteriormente y de las personas que nos recomiendan. Cada proyecto comienza con una consulta gratuita y una explicación clara de en qué consistirá.
Un plan sucesorio es un conjunto de instrucciones y disposiciones legales que se complementan entre sí. Algunos documentos entran en vigor mientras estás en vida, y otros solo tras tu fallecimiento. Saber cuál es la función de cada uno te ayuda a decidir qué es lo que realmente necesita tu familia. Un plan no tiene por qué ser complejo para ser eficaz. Para muchas familias, un testamento, un fideicomiso y un par de documentos sanitarios y financieros cubren la mayor parte de lo que importa.
La mayoría de los planes sucesorios en California se basan en unos pocos documentos fundamentales, y cada uno de ellos tiene una función específica.
Testamento. Establece quién hereda tus bienes y designa a los tutores de los hijos menores de edad.
Fideicomiso en vida. Administra tus activos para que se transfieran a los beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio.
Poder notarial duradero. Permite que una persona de confianza se encargue de tus finanzas en caso de que tú no puedas hacerlo.
Directiva anticipada de atención sanitaria. En ella se recogen tus deseos médicos y se designa a un representante para la atención sanitaria. Puedes inscribirla en el registro estatal de directivas anticipadas para que los profesionales sanitarios puedan localizarla.
Designación de beneficiarios. Transmite cuentas como los planes de jubilación y los seguros de vida directamente a las personas designadas.
Saber cuáles de estos documentos de planificación sucesoria necesitas es el primer paso para elaborar un plan que se adapte a tus necesidades. Un fideicomiso suele ser el elemento central, aunque no todos los planes lo requieren. Los documentos que necesites dependerán de los bienes que poseas, de las personas a las que quieras dejar un legado y de lo que desees que ocurra en caso de que no puedas tomar decisiones por ti mismo.
Un buen plan se adapta a tu situación real, no a una plantilla. El mejor plan para una familia joven con niños pequeños es diferente del mejor plan para un jubilado o un empresario. Hay algunos aspectos a los que conviene prestar atención desde el principio.
Cómo está a nombre tu propiedad, ya que las cuentas conjuntas y los formularios de beneficiarios pueden prevalecer sobre un testamento.
En quién confías para que actúe como albacea, fideicomisario o representante.
Si un ser querido se encuentra en una situación especial, como una discapacidad o una participación en una empresa familiar.
¿Qué debería ocurrir si quedas incapacitado, y no solo qué ocurre en caso de fallecimiento?
Cuando no existe ningún testamento, la legislación estatal interviene y decide estas cuestiones por ti. Puedes leer qué ocurre cuando alguien fallece sin testamento para comprender por qué ese resultado rara vez se ajusta a lo que las familias habrían elegido.
La mayoría de los planes se concretan en unas pocas semanas, aunque el ritmo adecuado depende de tu situación.
Una primera consulta para hablar sobre tu familia, tu patrimonio y tus objetivos.
Un análisis de tu patrimonio y de la titularidad de cada uno de tus activos.
Redacción de tus documentos, seguida de la oportunidad de revisarlos y plantear preguntas.
Una cita para la firma en la que se certifican ante notario tus documentos y se cuenta con testigos.
Dotar un fideicomiso, lo que implica transferir tus activos al mismo.
La planificación para el caso de incapacidad forma parte de este proceso desde el principio, ya que un plan bien elaborado te protege tanto en vida como tras tu fallecimiento. Te daremos un calendario realista en la primera reunión, una vez que comprendamos en qué consiste tu plan.
Si traes algunas cosas, nos ayudará a ofrecerte consejos útiles desde la primera reunión.
Una lista de tus principales activos, incluidos los inmuebles, las cuentas financieras y las participaciones empresariales.
Cualquier testamento, fideicomiso o poder notarial que ya hayas firmado.
Los nombres de las personas a las que desees nombrar beneficiarios, tutores o representantes.
No hace falta tenerlo todo listo para empezar. Podemos partir de lo que ya tienes e ir identificando lo que falta sobre la marcha. Preferimos que des el primer paso y entres en materia antes que esperar al momento perfecto. Incluso una primera reunión suele aportar una idea clara de qué documentos son necesarios en tu caso.
La planificación sucesoria se rige por la legislación de California, y existen varios recursos públicos que pueden ayudarte a conocer tus opciones antes o después de reunirte con un abogado. A continuación te indicamos algunos buenos puntos de partida.
La guía de autoayuda de los tribunales de California sobre testamentos y sucesiones explica en qué consisten la planificación y la tramitación de la sucesión.
La misma guía ofrece modelos de documentos legales, entre los que se incluyen un testamento legal y un poder notarial.
El Estado publica el Código Sucesorio de California en su versión íntegra para quienes deseen consultar los propios textos legales.
Estos recursos ofrecen información general, no asesoramiento sobre tu propio patrimonio ni sobre tu familia.
Un plan sucesorio bien definido ofrece orientación a tu familia y protege a las personas y los bienes que te importan. Estaremos encantados de explicarte las opciones disponibles y responder a cualquier pregunta que te surja durante el proceso. La primera consulta es gratuita y no te obligamos a tomar una decisión en ese mismo momento. Ponte en contacto con nosotros para dar los primeros pasos.
La mayoría de la gente piensa que un plan sucesorio es algo que solo importa después de fallecer. En Los Ángeles, la situación de emergencia más habitual se produce mientras todos siguen con vida. Un ictus o un diagnóstico de demencia pueden dejar a una familia sin autoridad legal para pagar una hipoteca o autorizar un tratamiento. Cuando eso ocurre y no existe ningún poder notarial, la única vía que queda pasa por el juzgado de sucesiones. Los familiares tienen que solicitar una tutela. Ese proceso lleva meses y somete las decisiones familiares privadas a un juez que nunca ha conocido a ninguna de las personas implicadas.
El juzgado al que acuden esas familias es el tribunal de primera instancia con mayor volumen de trabajo del país. Todas las solicitudes de sucesiones y tutelas del condado de Los Ángeles se presentan en el centro, en un único juzgado, independientemente del barrio en el que resida la familia. Un volumen de trabajo así marca el ritmo, y este no es precisamente rápido. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Los Ángeles parten de esa premisa. El plan que merece la pena elaborar es aquel que no requiera acudir al juzgado en absoluto.
Los datos sobre el volumen de trabajo del Consejo Judicial muestran lo siguiente:
El Tribunal Superior de Los Ángeles cuenta con 510 puestos de juez autorizados, más que cualquier otro tribunal de primera instancia de Estados Unidos.
Esto supone, aproximadamente, el 29 % de los 1.781 puestos de juez de tribunal superior autorizados en California, concentrados en un solo condado.
Los tribunales superiores de California tramitaron 66.908 expedientes sucesorios durante el ejercicio fiscal 2024-25.
Los procedimientos sucesorios fueron una de las varias categorías de casos en las que el número de demandas presentadas aumentó más del 7 % ese año.
¿Quién redactará realmente mis documentos? Algunos despachos encargan la redacción a un asistente jurídico y canalizan las consultas a través del personal. Pregunta quién redacta los textos y con quién hablarás cuando algo no te quede claro. La respuesta te dará una idea de cómo te tratará el despacho dentro de tres años, cuando llames para preguntar por un documento que apenas recuerdas haber firmado.
¿Cuenta con una certificación en esta rama del derecho? Cualquier abogado colegiado puede redactar un testamento. El Colegio de Abogados del Estado certifica a un grupo más reducido como especialistas en planificación sucesoria, fideicomisos y derecho sucesorio. Esa certificación requiere la superación de un examen específico, además de una evaluación por parte de otros abogados y jueces.
¿Cómo se aborda la incapacidad, y no solo el fallecimiento? Un plan que solo entra en vigor tras tu fallecimiento deja a tu familia desprotegida durante los años previos a ese momento. Pregunta al abogado cómo aborda el tema del poder notarial duradero y qué ocurre si ya no puedes firmar. La incapacidad es el escenario más probable para la mayoría de los clientes de planificación sucesoria de Los Ángeles, y es precisamente el que la gente suele pasar por alto.
¿Me ayudarás a dotar mi fideicomiso? La dotación consiste en cambiar la titularidad de las cuentas y registrar las escrituras para que el fideicomiso controle realmente tus bienes. Muchas oficinas redactan el fideicomiso y te dejan a ti la tarea de dotarlo. Esa laguna es donde fracasan los planes. Un fideicomiso sin dotar parece completo en la carpeta, pero la casa sigue pasando por el proceso sucesorio.
¿Qué incluye el precio presupuestado? Pregunta qué está cubierto y qué situaciones dan lugar a un cargo adicional. Las modificaciones, la preparación de escrituras y la constitución de fideicomisos suelen ser los aspectos que no están incluidos en una tarifa fija. Es importante que lo sepas antes de firmar, no después.
¿Qué ocurre cuando mi vida cambia? Las bodas, los nacimientos, las ventas y las mudanzas modifican los planes. Hay motivos para revisar los documentos que firmaste hace años, y un buen abogado te indicará cuáles te afectan.
¿Qué ocurre si tengo propiedades fuera de California? Los inmuebles situados en otro estado pueden dar lugar a un segundo proceso sucesorio en el lugar donde se encuentren dichas propiedades. Pregunta si un fideicomiso para propietarios con propiedades en varios estados sería una buena opción en tu caso. Lo mismo se aplica a las propiedades en el extranjero, de las que disponen muchas familias de Los Ángeles.
¿Cómo puedo ponerme en contacto con usted una vez que todo esté firmado? La planificación patrimonial no es un trámite que se haga una sola vez. Usted tendrá dudas dentro de cinco años, y su familia también las tendrá más adelante. Averigüe ahora mismo si podrá ponerse en contacto con la persona que ha elaborado su plan.
El precio depende de la complejidad del caso. Una vivienda y dos hijos adultos es un trabajo sencillo. Una vivienda de alquiler en otro condado, una pequeña empresa y un beneficiario que percibe prestaciones públicas ya no lo es tanto. Te damos una cifra fija en la consulta para que puedas decidir con datos reales delante de ti. No empezamos nada hasta que tú des tu visto bueno.
No. Contamos con oficinas en todo el sur de California, incluido Los Ángeles, y también firmamos documentos en la mesa de la cocina cuando resulta más cómodo. Los clientes de edad avanzada y aquellos que se están recuperando de una operación a menudo no pueden desplazarse en coche por todo el condado. Eso no debería ser motivo para que un plan nunca llegue a firmarse. Así es también como gestionamos la planificación para padres de edad avanzada cuando un hijo mayor se encarga de coordinarlo desde fuera de la ciudad.
Por lo general, sí. Un testamento que se haya formalizado correctamente y que hayas firmado suele ser válido en California. Dicho esto, «válido» y «eficaz» no son lo mismo. Los documentos redactados fuera del estado suelen nombrar a un albacea que ahora vive a dos husos horarios de distancia, o se basan en una estructura fiduciaria que no se ajusta a la normativa patrimonial de California. Vale la pena preguntarse si tu testamento sigue siendo válido en la práctica, y no solo sobre el papel.
En el momento en que una persona ya no es capaz de comprender lo que está firmando, se agota el plazo para otorgar un poder notarial. En ese momento, la familia suele tener que solicitar al juzgado que nombre a un curador. Es un proceso más lento y más público de lo que habría sido si se hubiera planificado con antelación. Podemos explicarte en qué consiste una curatela en California y si aún existe alguna opción menos restrictiva.
La distancia tiene más importancia de lo que la gente cree. Un representante para asuntos financieros de otro estado puede gestionar las finanzas a distancia, pero es posible que un representante para la atención sanitaria tenga que estar presente en la habitación. Muchas familias de Los Ángeles designan a una persona para las decisiones médicas y a otra para los asuntos económicos. Un poder notarial condicional es una opción cuando se prefiere que la autoridad permanezca inactiva hasta que sea necesaria.
Cada tres o cinco años es un ritmo razonable, y antes si se produce algún cambio importante. Las defunciones, los divorcios, la llegada de nuevos nietos y la venta de propiedades son factores importantes. También lo son las mudanzas y cualquier cambio en la persona en la que confías como albacea de tu patrimonio. Los formularios de beneficiarios merecen una revisión específica, ya que una cuenta de jubilación o una póliza de seguro de vida se pagan a quien figure en el formulario, independientemente de lo que diga tu testamento. Preferimos actualizar un plan antes que ver cómo una familia descubre el problema en el peor momento posible.
Sí. Las personas que no son ciudadanas y que poseen bienes inmobiliarios aquí se enfrentan a una serie de cuestiones diferentes, sobre todo en lo que respecta a las transmisiones a un cónyuge que tampoco sea ciudadano. Los activos en el extranjero y los herederos residentes en el extranjero añaden sus propias complicaciones. La planificación patrimonial para personas que no son ciudadanas y que poseen activos en EE. UU. requiere más atención que un plan estándar, y es un trabajo que realizamos habitualmente.
Todos los asuntos relacionados con sucesiones y tutelas del condado se tramitan en el centro de la ciudad. No hay ninguna sucursal alternativa ni forma de presentar la documentación más cerca de casa. Las solicitudes deben dirigirse al departamento de sucesiones del Palacio de Justicia Stanley Mosk, situado en el número 111 de N. Hill Street. Puede ponerse en contacto con el departamento de sucesiones en el (213) 830-0850, y las solicitudes de expedientes deben dirigirse al (213) 830-0803. Las vistas se celebran según un calendario que suele estar completo con más antelación de lo que la mayoría de la gente espera, y un solo aplazamiento puede suponer semanas de espera. Comprender ese plazo es, por lo general, lo que motiva a las personas a terminar los trámites que llevan años posponiendo.
La planificación sucesoria en Los Ángeles suele estar relacionada con el cuidado de personas dependientes, las decisiones médicas y los registros de la propiedad. Estas organizaciones locales suelen aparecer a menudo en ese ámbito.
Departamento de la Tercera Edad: 221 N. Figueroa St., Suite 500, ofrece programas para los residentes de la ciudad mayores de 60 años y sus cuidadores. (213) 482-7252
Secretario del Registro de la Propiedad/Secretario del Condado: se encarga de inscribir la escritura cuando una vivienda se transfiere a un fideicomiso y gestiona los registros de bienes inmuebles del condado. (800) 201-8999
No respaldamos ni patrocinamos a las organizaciones mencionadas anteriormente, ni tenemos ninguna relación con ellas. Se incluyen en esta lista para facilitar la información a los residentes de Los Ángeles, y sus datos de contacto pueden cambiar sin previo aviso.
El condado de Los Ángeles abarca más de 4.000 millas cuadradas, y desplazarse por él suele ser la parte más complicada del día de un cliente. Contamos con diez oficinas repartidas por todo el estado para que las reuniones se celebren cerca de los clientes, y firmamos los documentos en sus domicilios cuando no es viable desplazarse. Nuestro abogado director, Troy Werner, cuenta con la certificación de especialista del Colegio de Abogados del Estado en Planificación Patrimonial, Fideicomisos y Derecho Sucesorio. Obtuvo su grado en la Universidad de Pensilvania y su título de Derecho a través del programa acelerado SCALE de la Facultad de Derecho de Southwestern. Le esperamos en nuestra oficina de Los Ángeles, o podemos desplazarnos hasta donde se encuentre.
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«La planificación sucesoria puede ser un proceso emotivo y complicado, que a veces nos obliga a abordar cuestiones que preferiríamos dejar de lado. Werner nos ayudó a mi madre y a mí a orientarnos y a asegurarnos de que nuestra familia quedara bien atendida, lo que le quitó un gran peso de encima tanto a ella como al resto de la familia. Lo mejor de todo es que vinieron a casa, le explicaron todo a mi madre y revisaron los documentos varias veces para garantizar que todo estuviera correcto. ¡Gracias, Werner!» — Anderson Michael
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Las familias que nos llaman rara vez buscan papeleo. Quieren saber que sus padres están protegidos y que sus hijos no se quedarán con la incertidumbre. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Los Ángeles analizarán cuáles son tus bienes, te preguntarán en quién confías y te indicarán qué documentos son realmente necesarios para tu situación. Esa primera conversación es gratuita y no implica ningún compromiso de contratación. Ponte en contacto con nosotros y buscaremos un momento que te venga bien.
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