¿Buscas un abogado especializado en planificación patrimonial en Los Ángeles, California?
En The Werner Law Firm, PC, somos un bufete de abogados especializado en planificación sucesoria que goza de gran confianza y cuenta con cinco décadas de experiencia al servicio de las familias de Los Ángeles.
Si estás listo para poner en marcha un plan para tu familia y tu patrimonio, un abogado especializado en planificación sucesoria puede ayudarte a hacerlo correctamente. Nuestro abogado especializado en planificación sucesoria de Los Ángeles (California) puede preparar los documentos que protejan tus deseos, desde testamentos y fideicomisos hasta poderes notariales. El bufete Werner Law Firm, PC lleva prestando sus servicios a las familias de California desde 1975, y nuestro fundador aporta cincuenta años de experiencia a este trabajo. La primera consulta es gratuita y sin compromiso.
La planificación sucesoria es el proceso mediante el cual se decide qué ocurrirá con tus bienes, tu atención sanitaria y tus familiares a tu cargo en caso de que quedes incapacitado o fallezcas. Un plan completo suele combinar varios documentos, cada uno con su propia función. En conjunto, proporcionan a tu familia instrucciones claras y autoridad legal en los momentos en que más las necesitan.
La planificación sucesoria no es solo para los ricos o las personas mayores. Tanto el propietario de una vivienda, como los padres de niños pequeños o los empresarios se benefician de un plan. Sin él, las normas por defecto de California determinan quién hereda tus bienes y quién actúa en tu nombre. Un abogado especializado en planificación sucesoria en Los Ángeles te ayuda a sustituir esas normas por defecto por decisiones que sean verdaderamente tuyas. El objetivo no es el papeleo en sí mismo, sino garantizar que las personas que te importan estén protegidas y se les eviten conflictos y gastos innecesarios.
La planificación sucesoria abarca más de un documento, y la mayoría de los planes se basan en varios. La combinación adecuada depende de tu familia, tus activos y tus objetivos. Estos son los servicios de planificación sucesoria que nuestros abogados de Los Ángeles gestionan con mayor frecuencia.
Testamentos. Un testamento designa a tus beneficiarios, a un albacea y a un tutor para los hijos menores de edad. Es la base de la mayoría de los planes, e incluso un patrimonio modesto se beneficia de contar con uno.
Fideicomisos en vida. Un fideicomiso en vida transfiere tus activos a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio y garantiza la confidencialidad de tus asuntos.
Fideicomisos para personas con necesidades especiales. Estos fideicomisos permiten mantener a un ser querido con discapacidad sin poner en riesgo sus prestaciones públicas.
Poderes notariales. Un poder notarial permite que una persona de tu confianza gestione tus finanzas en caso de que tú no puedas hacerlo.
Directivas anticipadas sobre la atención sanitaria. Una directiva anticipada sobre la atención sanitaria recoge tus deseos médicos y designa a un representante para que actúe en tu nombre.
Procedimiento sucesorio. Cuando una sucesión se somete a un procedimiento sucesorio, asesoramos al representante personal a lo largo del proceso judicial y le ayudamos a tramitar los documentos necesarios.
Administración de fideicomisos. Tras un fallecimiento, asesoramos a los fideicomisarios a lo largo del proceso de administración del fideicomiso y les informamos de los plazos correspondientes.
Un plan sucesorio tiene repercusiones para tu familia durante años después de su firma. Elaboramos cada uno de ellos con el esmero que merece su perdurabilidad.
El bufete Werner Law Firm, PC lleva desde 1975 asesorando a familias de California en materia de testamentos, fideicomisos y sucesiones, y cuenta con oficinas en todo el sur de California, incluido Los Ángeles. Además, ofrecemos nuestros servicios tanto en inglés como en español. Nuestro fundador, L. Rob Werner, lleva cincuenta años ejerciendo la abogacía y ha sido galardonado con el premio «Readers’ Choice Award» al mejor abogado otorgado por el diario Los Angeles Daily News; además, es miembro del Colegio de Abogados del Condado de Los Ángeles. Nuestro abogado director, Troy Werner, cuenta con 17 años de experiencia y está colegiado tanto en California como en Texas. Como bufete especializado en planificación sucesoria en Los Ángeles (California), comprendemos cómo ven las familias locales los bienes, la familia y el legado. A lo largo de estas décadas, hemos ayudado a familias con planes de todo tipo, desde un simple testamento hasta fideicomisos complejos, y aplicamos esa experiencia a cada nuevo caso.
Gran parte de nuestro trabajo proviene de clientes a los que ya hemos ayudado anteriormente y de las personas que nos recomiendan. Cada proyecto comienza con una consulta gratuita y una explicación clara de en qué consistirá.
Un plan sucesorio es un conjunto de instrucciones y disposiciones legales que se complementan entre sí. Algunos documentos entran en vigor mientras estás en vida, y otros solo tras tu fallecimiento. Saber cuál es la función de cada uno te ayuda a decidir qué es lo que realmente necesita tu familia. Un plan no tiene por qué ser complejo para ser eficaz. Para muchas familias, un testamento, un fideicomiso y un par de documentos sanitarios y financieros cubren la mayor parte de lo que importa.
La mayoría de los planes sucesorios en California se basan en unos pocos documentos fundamentales, y cada uno de ellos tiene una función específica.
Testamento. Establece quién hereda tus bienes y designa a los tutores de los hijos menores de edad.
Fideicomiso en vida. Administra tus activos para que se transfieran a los beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio.
Poder notarial duradero. Permite que una persona de confianza se encargue de tus finanzas en caso de que tú no puedas hacerlo.
Directiva anticipada de atención sanitaria. En ella se recogen tus deseos médicos y se designa a un representante para la atención sanitaria. Puedes inscribirla en el registro estatal de directivas anticipadas para que los profesionales sanitarios puedan localizarla.
Designación de beneficiarios. Transmite cuentas como los planes de jubilación y los seguros de vida directamente a las personas designadas.
Saber cuáles de estos documentos de planificación sucesoria necesitas es el primer paso para elaborar un plan que se adapte a tus necesidades. Un fideicomiso suele ser el elemento central, aunque no todos los planes lo requieren. Los documentos que necesites dependerán de los bienes que poseas, de las personas a las que quieras dejar un legado y de lo que desees que ocurra en caso de que no puedas tomar decisiones por ti mismo.
Un buen plan se adapta a tu situación real, no a una plantilla. El mejor plan para una familia joven con niños pequeños es diferente del mejor plan para un jubilado o un empresario. Hay algunos aspectos a los que conviene prestar atención desde el principio.
Cómo está a nombre tu propiedad, ya que las cuentas conjuntas y los formularios de beneficiarios pueden prevalecer sobre un testamento.
En quién confías para que actúe como albacea, fideicomisario o representante.
Si un ser querido se encuentra en una situación especial, como una discapacidad o una participación en una empresa familiar.
¿Qué debería ocurrir si quedas incapacitado, y no solo qué ocurre en caso de fallecimiento?
Cuando no existe ningún testamento, la legislación estatal interviene y decide estas cuestiones por ti. Puedes leer qué ocurre cuando alguien fallece sin testamento para comprender por qué ese resultado rara vez se ajusta a lo que las familias habrían elegido.
La mayoría de los planes se concretan en unas pocas semanas, aunque el ritmo adecuado depende de tu situación.
Una primera consulta para hablar sobre tu familia, tu patrimonio y tus objetivos.
Un análisis de tu patrimonio y de la titularidad de cada uno de tus activos.
Redacción de tus documentos, seguida de la oportunidad de revisarlos y plantear preguntas.
Una cita para la firma en la que se certifican ante notario tus documentos y se cuenta con testigos.
Dotar un fideicomiso, lo que implica transferir tus activos al mismo.
La planificación para el caso de incapacidad forma parte de este proceso desde el principio, ya que un plan bien elaborado te protege tanto en vida como tras tu fallecimiento. Te daremos un calendario realista en la primera reunión, una vez que comprendamos en qué consiste tu plan.
Si traes algunas cosas, nos ayudará a ofrecerte consejos útiles desde la primera reunión.
Una lista de tus principales activos, incluidos los inmuebles, las cuentas financieras y las participaciones empresariales.
Cualquier testamento, fideicomiso o poder notarial que ya hayas firmado.
Los nombres de las personas a las que desees nombrar beneficiarios, tutores o representantes.
No hace falta tenerlo todo listo para empezar. Podemos partir de lo que ya tienes e ir identificando lo que falta sobre la marcha. Preferimos que des el primer paso y entres en materia antes que esperar al momento perfecto. Incluso una primera reunión suele aportar una idea clara de qué documentos son necesarios en tu caso.
La planificación sucesoria se rige por la legislación de California, y existen varios recursos públicos que pueden ayudarte a conocer tus opciones antes o después de reunirte con un abogado. A continuación te indicamos algunos buenos puntos de partida.
La guía de autoayuda de los tribunales de California sobre testamentos y sucesiones explica en qué consisten la planificación y la tramitación de la sucesión.
La misma guía ofrece modelos de documentos legales, entre los que se incluyen un testamento legal y un poder notarial.
El Estado publica el Código Sucesorio de California en su versión íntegra para quienes deseen consultar los propios textos legales.
Estos recursos ofrecen información general, no asesoramiento sobre tu propio patrimonio ni sobre tu familia.
Un plan sucesorio bien definido ofrece orientación a tu familia y protege a las personas y los bienes que te importan. Estaremos encantados de explicarte las opciones disponibles y responder a cualquier pregunta que te surja durante el proceso. La primera consulta es gratuita y no te obligamos a tomar una decisión en ese mismo momento. Ponte en contacto con nosotros para dar los primeros pasos.
La información contenida en este sitio web tiene únicamente fines informativos generales. Nada de lo que aparece en este sitio debe interpretarse como asesoramiento jurídico para ningún caso o situación concretos. Esta información no tiene por objeto establecer una relación abogado-cliente, y su recepción o consulta no constituye tal relación. Consulta aquí el aviso legal completo.
