¿Buscas un abogado especializado en planificación patrimonial en Culver City, California?
En el bufete Werner Law Firm, PC, prestamos asistencia a nuestros clientes en Culver City en asuntos de planificación sucesoria, con cinco décadas de experiencia jurídica acumulada.
Si ha llegado el momento de poner en orden sus asuntos y proteger a su familia, un plan sucesorio bien elaborado es el punto de partida. Nuestro abogado especializado en planificación sucesoria de Culver City (California) puede preparar los documentos que reflejen sus deseos, desde testamentos y fideicomisos hasta instrucciones de atención médica. El bufete Werner Law Firm, PC lleva prestando sus servicios a las familias de California desde 1975, y nuestro fundador aporta a este trabajo cincuenta años de experiencia profesional. La primera consulta es gratuita y sin compromiso alguno.
La planificación sucesoria consiste en decidir, con antelación, qué ocurrirá con tus bienes y quién tomará las decisiones en tu nombre en caso de que tú no puedas hacerlo. Por lo general, un plan reúne varios documentos, cada uno de los cuales aborda un aspecto diferente de ese conjunto. El resultado es un conjunto de instrucciones claras que tu familia podrá seguir sin tener que hacer conjeturas en un momento difícil.
A veces se da por sentado que la planificación sucesoria es solo para patrimonios importantes. En la práctica, casi cualquier persona que tenga bienes, hijos o preferencias claras sobre su propio cuidado se beneficia de un plan. Sin él, la legislación de California cubre las lagunas con normas por defecto que pueden no reflejar tus deseos. Un abogado especializado en planificación sucesoria en Culver City te ayuda a tomar estas decisiones de forma deliberada, en lugar de dejarlas en manos de una fórmula. Una buena planificación ahora puede ahorrarle a su familia meses de trámites judiciales, gastos innecesarios y la tensión de tener que tomar decisiones sin una guía que seguir.
La planificación sucesoria rara vez se reduce a un único documento. La mayoría de los planes combinan varios, y la combinación adecuada depende de tu familia, de tus bienes y de tus deseos. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Culver City te ayudan a decidir qué documentos necesitas realmente. Estos son los servicios de planificación sucesoria que nuestros abogados de Culver City gestionan con mayor frecuencia.
Testamentos. Un testamento sencillo designa a tus beneficiarios, a un albacea y a un tutor para los hijos menores de edad, y constituye la base de la mayoría de los planes.
Fideicomisos en vida. Un fideicomiso en vida transfiere tus bienes a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio y garantiza la confidencialidad de tus asuntos.
Fideicomisos para necesidades especiales. Un fideicomiso para necesidades especiales garantiza el sustento de un ser querido con discapacidad sin poner en riesgo sus prestaciones públicas.
Poderes notariales. Un poder notarial permite que una persona de tu confianza gestione tus finanzas en caso de que tú no puedas hacerlo.
Directivas anticipadas sobre la atención sanitaria. Una directiva anticipada sobre la atención sanitaria recoge tus deseos médicos y designa a un representante para que actúe en tu nombre.
Sucesión. Cuando una sucesión debe someterse a un proceso sucesorio, asesoramos al representante personal a lo largo del proceso judicial y en la presentación de los documentos necesarios. El proceso sucesorio es público y puede prolongarse durante meses, algo que a menudo se evita con una planificación cuidadosa.
Administración de fideicomisos. Tras un fallecimiento, ayudamos a los fideicomisarios a llevar a cabo el proceso de administración del fideicomiso y a cumplir con las obligaciones que ello conlleva.
Un plan sucesorio afecta a tu familia durante años después de su firma. Preparamos cada uno de ellos con el esmero que exige ese tipo de responsabilidad. Las pequeñas decisiones que se toman en estos documentos pueden acarrear grandes consecuencias más adelante, por lo que los detalles son importantes.
El bufete Werner Law Firm, PC lleva desde 1975 asesorando a familias de California en materia de testamentos, fideicomisos y sucesiones. Nuestro fundador, L. Rob Werner, lleva cincuenta años ejerciendo la abogacía, ha sido reconocido por el *Los Angeles Daily News* como uno de los mejores abogados locales y es miembro del Colegio de Abogados del Condado de Los Ángeles. Nuestro abogado director, Troy Werner, cuenta con 17 años de experiencia y está colegiado tanto en California como en Texas. Como bufete especializado en planificación sucesoria en Culver City (California), hemos gestionado planes de todo tipo, desde un simple testamento hasta fideicomisos complejos, y aplicamos esa experiencia a cada nuevo caso. Nos tomamos el tiempo necesario para explicarle cada documento, para que sepa qué está firmando y por qué figura en él.
Gran parte de nuestro trabajo proviene de clientes a los que ya hemos ayudado anteriormente y de las personas que nos recomiendan. Cada plan comienza con una consulta gratuita y una explicación clara de lo que implicará. Sea cual sea el tamaño de tu patrimonio, nuestros abogados especializados en planificación patrimonial de Culver City tienen como objetivo ofrecerte un plan que comprendas y en el que puedas confiar.
Un plan sucesorio es un conjunto de instrucciones y disposiciones legales que funcionan en su conjunto. Algunos documentos entran en vigor mientras estás en vida, y otros solo tras tu fallecimiento. Saber cuál es la función de cada uno facilita la decisión sobre qué debe incluir tu propio plan. Un plan no tiene por qué ser complicado para ser eficaz y, para muchos hogares, un testamento, un fideicomiso y unos cuantos documentos sanitarios y financieros cubren lo esencial.
Un plan sucesorio en California suele estar compuesto por varios documentos fundamentales, cada uno de los cuales tiene una función clara.
Testamento. En él se establece quién hereda tus bienes y se designa un tutor para los hijos menores de edad.
Fideicomiso en vida. Administra tus bienes para que lleguen a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio.
Poder notarial duradero. Autoriza a otra persona a gestionar tus finanzas en caso de que tú no puedas hacerlo.
Directiva anticipada de atención sanitaria. En ella se establecen tus deseos médicos y se designa a un representante para que actúe en tu nombre. Se puede inscribir en el registro estatal de directivas anticipadas para facilitar su consulta en caso de emergencia.
Designación de beneficiarios. Haz que cuentas como los fondos de jubilación y los seguros de vida se transfieran directamente a las personas que designes.
La elección de los documentos de planificación patrimonial que necesitas depende de tus activos y de tu familia. Muchos planes se basan en un fideicomiso en vida, aunque para algunas familias resulta más adecuado un plan basado en un testamento. La combinación adecuada es aquella que se adapte a tus activos, a tu familia y al nivel de implicación que desees tener en vida.
No hay dos planes iguales, porque no hay dos familias iguales. El plan que se adapta a una pareja joven con hijos pequeños no se parece en nada al plan para un jubilado o un empresario autónomo. Hay algunos aspectos que conviene tener en cuenta desde el principio.
La forma en que están a nombre tus bienes, ya que la titularidad conjunta y los formularios de beneficiarios pueden prevalecer independientemente de lo que diga tu testamento.
En quién confiarías como albacea, fideicomisario o representante para la atención sanitaria.
Cualquier situación especial, como un beneficiario con discapacidad o una participación en una empresa familiar.
¿Qué debería ocurrir si perdieras la capacidad de gestionar tus propios asuntos?
Si no dejas ningún plan, el Estado te asigna uno por defecto. Ver lo que ocurre cuando una persona fallece sin testamento deja claro el valor de planificar con antelación.
La mayoría de los planes sucesorios se completan en unas pocas semanas, y nos adaptamos a tu situación.
Una primera reunión para hablar sobre tu familia, tu patrimonio y tus objetivos.
Un resumen de cómo se gestionan y están titulados tus activos.
Redacción de tus documentos, con tiempo para revisarlos y plantear dudas.
Una cita para la firma en la que todo se lleva a cabo correctamente.
Dotar un fideicomiso transfiriendo tus activos al mismo.
Los planes que incluyen una empresa, bienes situados fuera del estado o una familia reconstituida suelen tardar un poco más en completarse. Te daremos una idea realista de los plazos una vez que conozcamos los detalles de tu plan.
Un poco de preparación nos ayuda a ofrecerte una orientación clara desde la primera reunión.
Un inventario aproximado de tus activos, incluidos los inmuebles, las cuentas financieras y cualquier participación empresarial.
Cualquier documento de planificación sucesoria que ya hayas firmado.
Los nombres de las personas que podrías elegir como beneficiarios, tutores o representantes.
No hace falta que tengas todos los detalles claros. Podemos empezar con lo que nos traigas y ir completando el resto juntos. No hace falta que esperes a que todo esté decidido para ponerte en contacto con nosotros.
La planificación sucesoria se rige por la legislación de California, y existen varios recursos públicos que pueden ayudarte a comprender los conceptos básicos antes o después de reunirte con un abogado. A continuación te indicamos algunos buenos puntos de partida.
La guía de autoayuda de los tribunales de California sobre testamentos y sucesiones explica paso a paso el proceso de planificación y tramitación de la sucesión.
En esa misma guía se incluyen modelos de documentos jurídicos, entre los que se encuentran un testamento legal y un poder notarial.
El Estado publica el Código Sucesorio de California en su versión íntegra para quienes deseen consultar los propios textos legales.
Estos recursos ofrecen información general, no asesoramiento sobre tu situación patrimonial y familiar concreta.
Un plan sucesorio bien elaborado te aporta tranquilidad y evita a tu familia tener que enfrentarse a decisiones difíciles más adelante. Estaremos encantados de explicarte tus opciones y responder a tus preguntas sin prisas. La primera consulta es gratuita y no te obligamos a tomar una decisión en ese mismo momento. Ponte en contacto con nosotros para dar los primeros pasos.
Los patrimonios de Culver City suelen caracterizarse por tener muchos activos materiales, más que por disponer de gran cantidad de efectivo. Una casa comprada hace décadas, una productora, un catálogo de obras que aún genera ingresos, una cuenta de jubilación que nadie ha revisado desde que se firmó el formulario de beneficiarios. Esos son los elementos que determinan si un plan se mantiene en pie, y también son los que un testamento genérico no sabe gestionar adecuadamente.
Los bienes inmuebles suelen ser el punto de referencia. Una vivienda en Culver City vale aproximadamente un tercio más que una vivienda típica en el condado de Los Ángeles. La sucesión se calcula en función del valor total de ese inmueble, no del patrimonio neto que el propietario tiene en él. Esa diferencia suele pillar por sorpresa a la gente. Un propietario que considere que su patrimonio es modesto puede dejar una herencia que el tribunal considere sustancial. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Culver City comienzan la mayoría de las primeras reuniones por lo que usted posee y cómo está titulada cada parte, porque ahí es donde se esconden las sorpresas. La segunda sorpresa suele ser lo poco que un testamento básico puede abarcar.
Una encuesta del Pew Research Center realizada a 8.750 adultos estadounidenses reveló lo siguiente:
El 32 % de los adultos ha redactado un testamento.
El 31 % tiene un testamento vital o unas instrucciones previas sobre la atención sanitaria.
Entre los adultos de entre 60 y 69 años, el 46 % tiene testamento. Entre los de entre 70 y 79 años, el 66 % lo tiene.
Aproximadamente un tercio o menos de los adultos menores de 60 años han redactado alguno de estos documentos.
El 61 % de los padres de 65 años o más han hablado con sus hijos adultos sobre qué hacer con sus pertenencias.
Cómo está a nombre cada activo. La titularidad influye más de lo que la mayoría de la gente cree. Una cuenta conjunta, un formulario de beneficiarios o una escritura redactada de una forma concreta pueden hacer que un activo acabe en un lugar que nunca habías previsto. Revisar cómo están a nombre los bienes suele ser la primera tarea real a la hora de elaborar un plan. También es el paso que, con mayor frecuencia, modifica lo que debe incluir el resto del plan.
Si el fideicomiso se ha dotado realmente de activos. La firma de un fideicomiso crea la estructura. Transferir activos a dicho fideicomiso es una tarea aparte, y es la que con mayor frecuencia se deja a medias. La dotación del fideicomiso es lo que determina si tu familia tendrá que tratar con un fideicomisario o con un juez. Un fideicomiso que no contiene nada no sirve para nada.
La forma que adopte tu participación empresarial. Una empresa unipersonal, una participación en una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) y una acción de una sociedad «S» se transmiten de forma diferente. Algunos acuerdos de funcionamiento restringen directamente las transmisiones en caso de fallecimiento. Planificar en torno a una empresa familiar implica leer esos documentos antes de redactar cualquier documento. Los abogados especializados en planificación sucesoria de Culver City que se saltan ese paso elaboran fideicomisos que no pueden albergar legalmente aquello para lo que fueron creados.
Si los ingresos siguen llegando tras el fallecimiento. Los derechos de autor, los ingresos residuales y los pagos por licencias no cesan cuando fallece la persona. Es necesario designar a un beneficiario. También es necesario que haya alguien con autoridad para cobrarlos y rendir cuentas de ellos. Sin ello, los pagos se acumulan en una cuenta a la que nadie puede acceder.
A quién designes y si esa persona puede realmente desempeñar el cargo. Un fideicomisario que gestione una propiedad en alquiler y una entidad productora necesita otras habilidades distintas a las de alguien que se encargue de una cuenta de ahorro. Designar a una persona que no pueda realizar el trabajo suele ser motivo de disputas sucesorias más adelante. La disposición también es importante. Pregúntale a la persona antes de designarla.
Si el plan tiene en cuenta los bienes digitales. Las cuentas, los archivos, los dominios y los trabajos almacenados suelen tener un valor real y un gran peso sentimental. El acceso a ellos se rige por las condiciones de servicio y por cualquier autorización que hayas concedido previamente. Dejar por escrito cómo se gestionan los activos digitales le ahorra a tu albacea una larga batalla con la plataforma. Además, evita que tu familia pierda trabajos que no existen en ningún otro sitio.
Cómo se leen los documentos cuando alguien por fin los abre. Un plan solo se utiliza una vez, normalmente por parte de una persona afligida que se ve presionada por el tiempo. En ese momento, la claridad vale más que una estructura ingeniosa. Redactamos teniendo en cuenta a ese lector, lo que a veces se traduce en un documento más sencillo de lo que el cliente esperaba.
La cifra refleja lo que debe abarcar el plan. Una vivienda y dos beneficiarios constituyen un tipo de situación. Una vivienda, una sociedad de responsabilidad limitada (LLC), una fuente de regalías y un hijo de un matrimonio anterior constituyen otra. Te facilitamos una cifra fija en la consulta, antes de que comience cualquier trabajo, para que puedas tomar una decisión basándote en una cifra real y no en una estimación sujeta a variaciones. Lo que determina el coste es la complejidad, no el importe de tu saldo bancario.
Independientemente de lo que establezcan tu acuerdo de sociedad y las normas estatales por defecto —que rara vez se ajustan a lo que tú habrías elegido—, tu participación podría pasar a herederos que no sean capaces de dirigir la empresa, o a un socio en los términos fijados hace años. A veces, la empresa simplemente se paraliza mientras el tribunal resuelve quién tiene la autoridad. Incorporar un plan de sucesión a tu planificación patrimonial es la forma de asegurarte de que esa decisión siga siendo tuya.
Sí pueden, y eso suele dar lugar a un resultado erróneo. Un testamento debe pasar por el proceso sucesorio, y este es público y lento. Para que los pagos continúen durante ese periodo, se necesita a alguien con autoridad para recibirlos. Un fideicomiso suele gestionar mejor los ingresos recurrentes, ya que un fideicomisario sucesor puede actuar de inmediato sin tener que esperar a que un tribunal lo nombre.
A menudo sí, aunque depende de vuestro acuerdo de sociedad. Algunos acuerdos permiten las transferencias a un fideicomiso revocable y otros exigen el consentimiento de los demás socios. Además, la transferencia debe documentarse debidamente, no basta con mencionarla en el anexo del fideicomiso. Las estructuras como una sociedad de responsabilidad limitada familiar (LLC) se crean teniendo en cuenta este paso desde el principio.
Para la mayoría de los propietarios de Culver City, sí. Una propiedad de este valor hace que el patrimonio supere el umbral a partir del cual se puede recurrir a una transferencia simplificada. Un testamento por sí solo obligaría a tu familia a acudir a los tribunales. Un fideicomiso transfiere la vivienda a tus beneficiarios sin necesidad de pasar por ese trámite. Además, otorga a alguien la autoridad para gestionar la propiedad en caso de que una enfermedad te impida hacerlo. En el caso de un patrimonio compuesto por un único activo, esa segunda ventaja suele ser la que cobra mayor importancia antes.
Eso depende de lo que hayas autorizado en vida. Las plataformas se rigen por sus propias condiciones, y un albacea sin una autorización por escrito a menudo no consigue nada. Las fotos, los manuscritos, el código y los archivos de los clientes pueden tener un valor que merece la pena proteger. Nos referimos a ellos de forma explícita, en lugar de confiar en que una cláusula general lo cubra.
Preferiríamos que no lo hicieras. Las modificaciones manuscritas en un documento firmado generan ambigüedad y, en ocasiones, invalidan por completo la cláusula en cuestión. Las modificaciones deben cumplir unos requisitos formales. Cuando se acumulan los cambios, suele ser más claro redactar un nuevo texto del fideicomiso que ir añadiendo una modificación tras otra. Llámanos mejor. La mayoría de las actualizaciones se hacen rápidamente.
Culver City no cuenta con un tribunal sucesorio propio. Todos los asuntos relacionados con sucesiones, fideicomisos y tutelas de la ciudad se tramitan en el Distrito Central, en el Palacio de Justicia Stanley Mosk, situado en el número 111 de N. Hill Street, en el centro de la ciudad.
Tribunal de Sucesiones del Tribunal Superior de Los Ángeles, 111 N. Hill Street, Los Ángeles. Departamento de Sucesiones: (213) 830-0850. Archivos: (213) 830-0803.
Las solicitudes se presentan en el centro de la ciudad, independientemente del lugar del condado en el que residiera la persona, por lo que una familia de Culver City debería tener en cuenta el trayecto en coche y el calendario.
Las tareas de planificación suelen ir de la mano de los registros inmobiliarios y el cuidado de familiares. En este ámbito, hay dos despachos de Culver City que suelen surgir con frecuencia, y nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Culver City recomiendan a los clientes acudir a ambos.
Centro para personas mayores de Culver City: 4095 Overland Avenue. Ofrece servicios de información y orientación a los residentes de edad avanzada. Allí también se reúnen grupos de apoyo para personas en duelo. (310) 253-6700
La Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles cuenta con una sede en el Distrito Oeste, situada en el número 6167 de Bristol Parkway, en Culver City. Se encarga de los registros de propiedad y de las consultas relacionadas con los cambios de titularidad tras una transferencia de propiedad. (213) 974-3211
No respaldamos ni patrocinamos a las organizaciones mencionadas anteriormente, ni tenemos ninguna relación con ellas. Aparecen aquí para facilitar la información a los residentes de Culver City, y sus datos de contacto pueden cambiar sin previo aviso.
L. Rob Werner es miembro del Colegio de Abogados del Valle de San Fernando y de la Asociación Americana de Arbitraje. Esa experiencia en arbitraje se refleja en la forma en que redactamos las disposiciones destinadas a evitar conflictos entre las familias. Además, atendemos a nuestros clientes tanto en inglés como en español. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Culver City prestan servicio en la zona oeste desde nuestras oficinas del sur de California, y la primera consulta es gratuita.
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«Ha sido fantástico trabajar con este equipo. No se me ocurre cómo podrían haber facilitado aún más la redacción de un testamento y la constitución de un fideicomiso. Nos explicaron con claridad lo que había que hacer y nos dieron excelentes consejos sobre aspectos que se pueden abordar de diversas maneras. El resultado final se ajustó perfectamente a nuestras necesidades». — Brett Singley
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Trae lo que tengas, aunque esté incompleto: una escritura, un acuerdo de funcionamiento, un antiguo fideicomiso de otro despacho y una lista de cuentas. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Culver City (California) lo revisarán contigo. Te explicarán, en términos sencillos y sin coste alguno por la propia reunión, qué medidas requiere tu situación y cuánto costarían. No hay ningún compromiso ni obligación de continuar. Ponte en contacto con nosotros para concertar una cita que te venga bien.
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