Cómo elegir al abogado especializado en fideicomisos y sucesiones de California más adecuado para ti

Solo alrededor de un tercio de los adultos estadounidenses cuenta con algún tipo de plan sucesorio. Los otros dos tercios tendrán que distribuir los ingresos y los bienes acumulados a lo largo de su vida de acuerdo con la legislación estatal, y según las normas sucesorias específicas de cada estado. Sin embargo, y quizá lo más importante, la mayoría de los adultos estadounidenses no comunicado sus deseos para el final de la vida a sus seres queridos. 

Aunque todos deseamos sinceramente vivir muchos años felices junto a nuestros seres queridos y poder partir cuando nos plazca, es importante estar siempre preparados para los imprevistos de la vida. La planificación sucesoria no consiste solo en preservar el patrimonio familiar, sino en tener claros tus deseos y plasmarlos por escrito de tal manera que no solo se respeten, sino que se hagan realidad. 

La confianza es un elemento fundamental en este proceso, en más de un sentido. Encontrar al abogado especializado en fideicomisos y sucesiones adecuado en California no solo consiste en encontrar a alguien lo suficientemente cualificado y con la experiencia necesaria para satisfacer tus necesidades y expectativas, sino también en encontrar a alguien con quien puedas trabajar durante largos periodos de tiempo. Los planes sucesorios suelen redactarse y luego olvidarse durante una o dos décadas, pero la realidad es que casi todos los profesionales de la planificación sucesoria recomiendan revisar un plan sucesorio al menos una vez cada cinco años, o después de cada acontecimiento importante en la vida o en la familia (como un fallecimiento o un nacimiento en la familia, un matrimonio o un divorcio). 

Es importante informarse bien sobre la planificación patrimonial y sobre cómo las herramientas de planificación patrimonial, como los fideicomisos y los testamentos vitales, pueden facilitarle mucho la vida a usted y a su familia, a la hora de elegir al profesional adecuado con quien trabajar. Conocer los fundamentos del derecho sucesorio y de la planificación patrimonial le proporcionará los conocimientos necesarios para tomar una decisión más acertada y fundamentada. 

¿Qué es la planificación sucesoria?

La planificación sucesoria abarca el proceso de preparación para la gestión y distribución de su patrimonio, es decir, los activos y bienes que deja tras su fallecimiento. Sin embargo, la planificación patrimonial también incluye la documentación oficial y la correcta ejecución de tus deseos para el final de tu vida, así como el nombramiento de representantes cualificados para que actúen en tu lugar, tanto en caso de incapacidad como para ejecutar su testamento en el tribunal sucesorio tras su fallecimiento. 

Además del clásico testamento, un plan sucesorio puede incluir además:

• Un contrato de fideicomiso
• Un poder notarial
• Una directiva anticipada
• Designación de beneficiarios
• Designación de tutores 
• Planificación del patrimonio digital (es decir, acceso al almacenamiento en la nube, contraseñas, cuentas en redes sociales, datos privados)

Sin un plan sucesorio, tu patrimonio quedará sujeto a las leyes locales de sucesión y no estará protegido frente a posibles impuestos sobre sucesiones. Tus bienes no se distribuirán según tus deseos, sino según la definición de «pariente más cercano» que establezca cada estado, incluso si llevas años sin tener contacto con esa persona. 

Cualidades que hay que buscar en un abogado especializado en fideicomisos y sucesiones

Trabajar con un profesional especializado en planificación patrimonial suele implicar encontrar a alguien que no solo sea experto en derecho sucesorio y de fideicomisos, sino también en finanzas, derecho fiscal y en la aplicación práctica, la gestión y la custodia de los documentos de planificación patrimonial. Es recomendable que prestes atención a lo siguiente:

• Experiencia y conocimientos especializados en materia de derecho de familia y derecho sucesorio, especialmente en lo que respecta a la legislación específica de cada estado. 
• Un estilo de comunicación que se adapte al tuyo; es decir, que te sientas satisfecho con la frecuencia con la que mantienes el contacto con tu representante legal y con que te respondan a todas tus preguntas. 
• Una sólida reputación a nivel local en circunstancias y casos similares al suyo. 
• Transparencia sobre cómo y qué te recomendarían para tu planificación patrimonial, incluyendo, por ejemplo, la búsqueda de formas de mantener la eficacia de tu plan. 

Búsqueda y selección de los abogados adecuados

Internet es un lugar fantástico y sigue siendo una forma excelente de encontrar productos y servicios en línea, sobre todo a nivel local. Pero el boca a boca también es importante. Si estás buscando un profesional especializado en planificación patrimonial en tu zona, pregunta a otros familiares o compañeros de trabajo que hayan tenido que tratar recientemente con alguien con experiencia en derecho de familia, derecho sucesorio de California o planificación patrimonial. 

Además del boca a boca, es recomendable ampliar tu búsqueda en Internet para encontrar testimonios de clientes y reseñas en línea. 

Sin embargo, nada puede sustituir a una consulta presencial. Una primera consulta le proporcionará la información más importante sobre las cualidades de su posible abogado, especialmente en lo que respecta a su situación particular. 

Preguntas que debes hacer durante la consulta inicial

La primera pregunta, y la más habitual, es preguntar al abogado que estás considerando contratar sobre su experiencia en casos similares al tuyo. Es posible que no pueda revelar detalles concretos, pero debería poder describir, en términos jurídicos generales, cómo ha ayudado a otros clientes a resolver sus problemas específicos, a abordar relaciones familiares complicadas o a gestionar activos complejos en una gran herencia mediante una planificación sucesoria integral. 

También es importante acordar la estructura de honorarios desde el principio. En California, existen límites a lo que un abogado puede cobrar por la representación de un caso en el tribunal sucesorio; sin embargo, los abogados tienen libertad para cobrar lo que consideren oportuno por servicios y documentos concretos, como contratos de fideicomiso, testamentos legales y instrucciones anticipadas. La mayoría de los bufetes ofrecen estos documentos en un paquete personalizado, adaptado a las necesidades del cliente. 

Por último, pregunta por la disponibilidad y la comunicación. ¿Con quién tratarás principalmente en el bufete? Una cosa es reunirse con un abogado para una consulta inicial, pero ¿quién se encargará de la mayor parte del trabajo jurídico y a quién acudirás si tienes dudas en el futuro? 

Tomar una decisión

Una vez tenidos en cuenta todos los factores, a menudo todo se reducirá a la comodidad personal y la buena sintonía. La compatibilidad es importante, sobre todo en lo que respecta a la comunicación, al igual que la confianza. Insiste en trabajar con alguien con quien te sientas cómodo hablando. 

La planificación sucesoria es algo muy personal y, a menudo, incluye aspectos que no son meramente económicos. Al fin y al cabo, se trata de garantizar un legado para tus seres queridos y de asegurarte de que todo lo que dejes pase a las manos adecuadas.