La planificación patrimonial para empresarios ofrece numerosas oportunidades de realizar transmisiones en vida con el fin de excluir del patrimonio sujeto a impuestos el valor y la revalorización futura. Un artículo de The National Law Review, «Planificación patrimonial para el empresario, parte 1: El empresario como nuevo cliente», explica la información que un abogado especializado en planificación patrimonial necesita conocer a la hora de ayudar a un empresario a crear un plan que aborde sus activos empresariales y personales.
En primer lugar, ¿cómo está estructurada la empresa? ¿Se trata de una sociedad o es propiedad exclusiva del fundador? Si incluye bienes inmuebles, ¿dichos bienes son propiedad de la empresa o de una entidad independiente? Si la empresa y sus activos son propiedad de más de una entidad jurídica, es necesario tener en cuenta a todas esas entidades a la hora de elaborar un plan sucesorio. Algunas entidades también tienen restricciones en cuanto a su titularidad, por lo que puede ser necesario examinar este aspecto.
¿Se han formalizado ya los acuerdos empresariales pertinentes? Esto incluye los acuerdos de accionistas y los acuerdos operativos entre los titulares de participaciones. Si la empresa es una sociedad anónima, ¿se han establecido los estatutos, o se trata de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad colectiva? Estos aspectos pueden afectar a las transferencias de participaciones.
¿Cuándo se realizó la última valoración de la empresa? Para elaborar un plan sucesorio, es necesario revisar las cuentas de resultados y los balances. Al abogado especializado en planificación sucesoria le puede resultar útil reunirse con el contable.
Comprender el flujo de caja de la empresa es una parte fundamental a la hora de elaborar un plan sucesorio. ¿Percibe el propietario de la empresa un sueldo? ¿Se reparten los beneficios netos entre los accionistas al final del año o se reinvierten en la empresa?
¿Se trata de una empresa nueva, de un negocio familiar que se ha transmitido de generación en generación, o está a punto de llegar el momento de que el propietario se jubile? La situación actual de la empresa y las previsiones de futuro tendrán un gran impacto en la planificación sucesoria del propietario.
Por último, ¿existe un plan de sucesión? Si lo hay, el abogado especializado en planificación patrimonial deberá revisarlo para asegurarse de que el plan patrimonial se ajusta al plan de futuro. Si no hay ningún plan de sucesión, habrá que ocuparse de ello.
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Referencia: The National Law Review (18 de abril de 2024) «Planificación sucesoria para el empresario, parte 1: El empresario como nuevo cliente»
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