Es muy raro que alguien elabore su plan sucesorio una vez y nunca tenga que modificar alguna parte del mismo. Lo importante es saber cómo modificar de forma eficaz y legal un testamento o un fideicomiso, de modo que esos cambios sean válidos y se respeten sus deseos. Un artículo reciente del Coeur d’Alene/Post Falls Press, «Las modificaciones de sus documentos de planificación patrimonial requieren ciertos pasos», explica cómo un abogado especializado en planificación sucesoria se asegura de que los cambios solicitados se realicen correctamente.
Con demasiada frecuencia, las personas acuden al despacho de su abogado especializado en planificación sucesoria con modificaciones y cambios escritos a mano en el texto original, pensando que sus notas y una firma o sus iniciales bastarán para que los cambios sean válidos. Esto nunca es una buena idea.
También hay personas que acuden al despacho de su abogado con anexos escritos a mano en el anverso o el reverso de un testamento o un documento de fideicomiso, adjuntados con una grapa o un clip después de haber firmado el documento original. Esto tampoco sirve.
Estos métodos plantean problemas porque no cumplen los requisitos legales para que una modificación de un testamento o un fideicomiso sea válida.
Hay dos formas de introducir modificaciones legalmente válidas en un testamento. Una consiste en sustituir el documento anterior por un testamento completamente nuevo. Este nuevo testamento debe indicar expresamente en el propio documento que todos los testamentos anteriores quedan revocados y sustituidos.
La segunda opción consiste en añadir un documento denominado «codicilo» al testamento anterior para aclarar exactamente qué parte del documento anterior se modifica. Por lo general, en él se reafirman los demás términos del testamento anterior que no se modifican.
Los cambios en los fideicomisos que tienen validez jurídica se realizan, del mismo modo, de una de estas dos formas. La primera consiste en sustituir el documento de fideicomiso anterior por uno completamente nuevo, aunque el nombre y la fecha de constitución del fideicomiso deben permanecer iguales y debe indicarse explícitamente que no se trata de una revocación del fideicomiso. A esto se le denomina «reformulación del fideicomiso».
La segunda forma de modificar un fideicomiso es mediante una modificación del fideicomiso, que es similar a un codicilo de un testamento. Una modificación del fideicomiso es un nuevo documento que se añade al documento del fideicomiso ya existente. En ella se indica qué partes del documento original del fideicomiso se modifican.
Es importante consultar con un abogado especializado en planificación patrimonial de la zona antes de realizar modificaciones en testamentos o fideicomisos, ya que cada estado tiene sus propios requisitos técnicos para los codicilos de los testamentos o las modificaciones y reformulaciones de los fideicomisos, que deben cumplirse para que los cambios tengan validez legal.
El simple hecho de escribir en las páginas existentes de un testamento o un fideicomiso nunca cumple los requisitos, pero sin duda garantiza que se produzcan importantes disputas tras el fallecimiento entre los familiares y las partes interesadas. Un abogado especializado en planificación sucesoria puede ayudarle con cualquier modificación, ya sea grande o pequeña, que desee realizar en su testamento o fideicomiso.
Si necesita ayuda para empezar a planificar su sucesión o si necesita un abogado especializado en sucesiones, estaremos encantados de ayudarle. Nuestrosabogados especializados en sucesionesen Los Ángeles pueden asesorarle en todo el proceso.
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Fuente: Coeur d’Alene/Post Falls Press (25 de octubre de 2023) «Las modificaciones de los documentos de planificación patrimonial requieren seguir ciertos pasos»
