Un caso sencillo de sucesión en California suele tardar entre ocho y dieciocho meses en resolverse, y a menudo se alarga más si surge alguna complicación durante el propio proceso. Para una familia de Los Ángeles que ya está afrontando la pérdida de un ser querido, ese plazo supone una fuente de estrés adicional a una situación que ya de por sí es difícil, y esa es precisamente la razón por la que evitar la sucesión se ha convertido en uno de los objetivos principales de la planificación sucesoria para tantos residentes de California en la actualidad.
Los honorarios de los abogados y de los representantes personales en un proceso sucesorio en California se fijan por ley en función del valor bruto de la herencia, y no del trabajo real que requiera el caso para resolverlo adecuadamente. Esto significa que incluso una vivienda modesta con una hipoteca elevada puede generar unos honorarios considerables, ya que el cálculo de los honorarios se basa en el valor total de la propiedad, en lugar del patrimonio neto real del propietario tras restar el importe pendiente del préstamo.
Un abogado especializado en planificación sucesoria de Los Ángeles suele recomendar un fideicomiso revocable en vida como la forma más completa de evitar por completo que toda la familia tenga que acudir al tribunal sucesorio, sin excepción alguna. Una vez que los activos principales se han transferido debidamente al fideicomiso, es el fideicomisario, y no la persona, quien ostenta la titularidad legal de los mismos, lo que significa que no queda nada a nombre de la persona que el tribunal sucesorio deba administrar tras su fallecimiento.
La mera redacción de un documento de fideicomiso no sirve prácticamente de nada si, tras su firma, los activos nunca se transfieren realmente al fideicomiso. La dotación del fideicomiso implica cambiar la titularidad de los inmuebles, actualizar la titularidad de las cuentas y asegurarse de que todos los activos importantes estén realmente en manos del fideicomiso y no de la persona a título personal, un paso que mucha gente pospone más de lo que realmente debería.
Muchos propietarios de viviendas en California creen sinceramente que incluir una vivienda en un fideicomiso revocable en vida evita la reevaluación prevista en la Proposición 19, pero esto no suele ser cierto según la legislación vigente. La reevaluación se activa cuando la vivienda pasa efectivamente a manos de un hijo, y no por el hecho de que un fideicomiso la haya mantenido en su poder durante ese tiempo; por lo tanto, un fideicomiso protege a la familia del proceso sucesorio, pero por sí solo no resuelve la cuestión independiente de la reevaluación del impuesto sobre bienes inmuebles en el futuro.
Un fideicomiso vitalicio revocable básico tiene como objetivo principal evitar la sucesión judicial y planificar en caso de incapacidad, y por sí solo no reduce los impuestos sobre la renta ni los del patrimonio que se deben pagar. Unabogado especializado en planificación patrimonial de Los Ángeles puede coordinarse con un profesional fiscal cuando un patrimonio es lo suficientemente grande como para que merezca la pena considerar estrategias de planificación fiscal independientes, ya que ambas áreas requieren conocimientos distintos que deben combinarse.
Casi todos los planes sucesorios basados en un fideicomiso siguen incluyendo un testamento como documento de respaldo, incluso los más exhaustivos. Un testamento complementario funciona junto con el fideicomiso para recoger cualquier activo que no se haya transferido formalmente al mismo, y lo incorpora al fideicomiso mediante un procedimiento sucesorio limitado, en lugar de dejar que se rija por las normas de sucesión intestada de California. Este documento de respaldo es una práctica habitual incluso en un plan sucesorio completo basado en un fideicomiso y elaborado con gran esmero.
El bufete Werner Law Firm, PC ayuda a muchas familias de Los Ángeles a elaborar un plan sucesorio completo y con la financiación adecuada, en lugar de un documento de fideicomiso que acaba guardado sin usar en algún cajón. Ponte en contacto con nosotros para que podamos revisar tus activos y asegurarnos de que todo lo que debe protegerse del proceso sucesorio quede efectivamente protegido, desde la vivienda familiar hasta la última cuenta.
Fundado en 1975 por L. Rob Werner y con más de 50 años de servicio en California, nuestro equipo de abogados especializados está a disposición de clientes, amigos y familiares para ofrecerles la asistencia jurídica que necesitan y merecen. Puede confiar en nuestra experiencia y reputación para que le ayudemos a resolver sus asuntos legales particulares.
Tanto si necesita ayuda para crear un fideicomiso en vida como para gestionar la sucesión, el equipo de abogados especializados en planificación patrimonial y sucesiones de nuestro bufete está a su disposición para ayudarle y responder a sus preguntas.
Nuestro objetivo es facilitarle al máximo la tramitación de su caso. Contratar a un abogado puede resultar abrumador, pero no tiene por qué serlo. Desde el momento en que se pone en contacto con nuestro bufete hasta la resolución definitiva de su caso, nuestro objetivo es que el proceso le resulte sencillo y comprensible. No podemos cambiar el hecho de que la sucesión es un proceso largo y complicado, pero gracias a la «Diferencia de Werner Law Firm», nos esforzamos por hacer todo lo posible para mantenerte informado sobre tu caso en cada paso del camino. Mejoramos constantemente nuestros procesos y procedimientos para ofrecer una experiencia más ágil y tranquila al cliente. Nuestro objetivo es que sientas que te has quitado un peso de encima y que hemos hecho que todo el proceso sea sencillo.
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