Cada parcela que figure a nombre de una persona en el momento de su fallecimiento constituye un posible caso de sucesión judicial y, dado que el valor de las viviendas se sitúa al nivel de Los Ángeles, el coste de dicho proceso se calcula en función de un patrimonio considerable. Un fideicomiso en vida mantiene esas parcelas fuera del ámbito de competencia de los tribunales.
Los angelinos también tienden a quedarse donde están. Una larga permanencia como propietarios supone una mayor concentración de patrimonio en una sola vivienda, y que hay mucho en juego en cuanto a cómo esa vivienda se transmite a la siguiente generación. Además, la incapacidad no es solo una preocupación propia de la vejez. Una parte significativa de los residentes en edad laboral vive con alguna discapacidad, lo que constituye una de las razones por las que las disposiciones de un fideicomiso relativas a la incapacidad merecen tanta atención como sus condiciones de distribución.
Dos familias pueden firmar fideicomisos prácticamente idénticos y obtener resultados muy diferentes. La diferencia suele residir en las decisiones que se toman en torno al documento, más que en la redacción del mismo.
En general, no. La Oficina del Tasador del Condado de Los Ángeles no vuelve a tasar una vivienda simplemente porque el propietario la transfiera a su propio fideicomiso revocable en vida, ya que se sigue considerando al propietario como tal. El momento fiscal más importante llega más adelante, tras un fallecimiento, cuando se produce un cambio de titularidad y puede ser necesario presentar solicitudes de exención.
Por lo general, sí. Muchas entidades crediticias trabajan directamente con los administradores fiduciarios. Algunas prefieren que, para el cierre de la operación, la vivienda se transfiera fuera del fideicomiso y que, posteriormente, se vuelva a transferir al mismo. Es fácil olvidarse de este segundo paso, por lo que merece la pena llamarnos antes del cierre para asegurarse de que la propiedad no quede fuera del fideicomiso.
Los nuevos inmuebles deben estar a nombre del fideicomiso desde el principio. Informa a tu agente de depósito en garantía o a tu agente inmobiliario de que tienes un fideicomiso y facilítales el nombre exacto del mismo. Cualquier omisión suele poder subsanarse mediante un testamento complementario, aunque este procedimiento puede implicar igualmente la intervención de un tribunal.
Los bancos y las empresas de gestión de títulos de propiedad rara vez necesitan el fideicomiso completo. Un breve resumen, denominado certificado de fideicomiso, confirma que el fideicomiso existe y quién tiene la facultad para actuar. Podemos preparar uno junto con el propio fideicomiso.
Un divorcio no modifica por sí solo un fideicomiso. Es posible que un excónyuge siga figurando como fideicomisario o beneficiario, y puede que haya que repartir los bienes. Considera el fideicomiso como parte del propio proceso de divorcio y revisa tu plan durante el proceso de divorcio en lugar de hacerlo una vez dictada la sentencia.
Los muebles, las joyas, las obras de arte y otros bienes personales suelen estar cubiertos por una cesión general firmada junto con el fideicomiso. Los vehículos se tratan de forma diferente, a menudo mediante la designación de un beneficiario ante la Dirección General de Tráfico (DMV) o mediante una transferencia de escaso valor tras el fallecimiento. Nos encargamos de determinar qué bienes requieren trámites administrativos y cuáles no.
Esa decisión te corresponde a ti, y no hay una única respuesta correcta. Algunos padres comparten el documento completo; otros explican el plan general y quién actuará como fideicomisario. Las familias que tienen una conversación sobre la herencia temprano suelen encontrarse con menos sorpresas y menos disputas más adelante.
Es posible que la familia aún pueda evitar un proceso sucesorio completo. Cuando un fideicomiso muestra claramente la intención de incluir un bien, una solicitud judicial conocida como solicitud Heggstad puede confirmar que el bien pertenece al fideicomiso. Requiere una vista, pero suele llevar mucho menos tiempo que un proceso sucesorio completo.
Un fideicomiso revocable básico, por sí solo, no lo hace. Modifica la forma en que se transmiten los bienes, no la cuantía de los impuestos que se deben. En el caso de patrimonios más cuantiosos, se puede incorporar la planificación fiscal al fideicomiso mediante cláusulas adicionales, lo cual es un tema aparte. El hecho de que un fideicomiso reduzca los impuestos sucesorios depende casi por completo del tamaño y la composición del patrimonio.
En la mayoría de los casos, sí, siempre que el fideicomiso otorgue esa facultad. Las ventas de bienes del fideicomiso suelen llevarse a cabo sin necesidad de autorización judicial, lo que constituye una de las ventajas prácticas frente a la sucesión judicial. Los fideicomisarios que se inician en el cargo pueden consultar qué ocurre una vez que se se nombre a un fideicomisario sucesor antes de poner nada a la venta.
Un fideicomiso en vida dotado está concebido para evitar los procedimientos judiciales, pero algunos asuntos relacionados con los fideicomisos siguen llegando a la División de Sucesiones del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Los motivos habituales son un activo que se ha omitido en el fideicomiso, un fideicomisario que necesita instrucciones judiciales o beneficiarios que impugnan una rendición de cuentas o una venta. Cuando eso ocurre, se presenta la demanda y se tramita en la División de Sucesiones, y el examen del juez se limita a la cuestión planteada, en lugar de a la totalidad de la herencia. Ese enfoque más específico es una razón más por la que las familias con un fideicomiso bien gestionado pasan mucho menos tiempo en los tribunales que las familias que carecen de él.
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