Procedimiento sucesorio formal frente a sumario: ¿en qué se diferencian?

Existen diversas formas en que una sucesión puede tramitarse, lo que depende en gran medida del volumen del patrimonio y de cómo esté estructurado. Si desea comprar o vender un inmueble que se encuentra en proceso de sucesión, gran parte del procedimiento dependerá de si la sucesión se tramita mediante un procedimiento simplificado o sumario, o bien mediante un proceso sucesorio formal.

¿Qué es la sucesión simplificada o sumaria?

California permite un proceso sucesorio simplificado bajo ciertas condiciones. Si el valor de una herencia es inferior a una determinada cantidad, los beneficiarios pueden eludir por completo el proceso sucesorio.

Los beneficiarios pueden evitar la sucesión judicial si el valor de la herencia es de 150 000 dólares o menos, según el artículo 13050 del Código Sucesorio de California. Los beneficiarios deben cumplir un periodo de espera de 40 días antes de poder acceder a cualquier activo líquido a través de este proceso. Si el valor de los bienes inmuebles de la herencia es de 50 000 dólares o menos, dichos bienes pueden transferirse a los beneficiarios sin necesidad de acudir a los tribunales ni de iniciar un proceso sucesorio formal. Los beneficiarios deben esperar seis meses antes de transferir los bienes inmuebles mediante este método. En ambos casos, los beneficiarios simplemente firman una declaración jurada para facilitar la transferencia.

En el caso de las sucesiones con bienes inmuebles cuyo valor sea superior a 50 000 dólares, pero inferior a 150 000 dólares, existe un procedimiento especial de sucesión sumaria que permite transferir los bienes a los beneficiarios sin necesidad de iniciar un proceso sucesorio formal. A diferencia del plazo de seis meses mencionado anteriormente, los beneficiarios pueden presentar la documentación ante el tribunal al cabo de 40 días. Aunque este procedimiento implica acudir a una vista judicial, sigue siendo una alternativa mucho más sencilla y económica que un proceso sucesorio formal.

Estos procedimientos sucesorios simplificados están pensados para quienes heredan patrimonios de escasa cuantía. Un heredero o beneficiario puede tramitar el asunto en el condado de residencia del difunto o en el condado en el que se encuentre el bien. El valor del patrimonio no puede superar los 150 000 dólares.

Introducción al proceso sucesorio formal

El proceso formal de sucesión puede llevar mucho más tiempo en California. El cliente debe presentar el testamento (si lo hay) ante el tribunal y presentar una solicitud de sucesión. Se envían notificaciones formales a los familiares, beneficiarios y acreedores. El cliente, si es designado por el tribunal para representar a la sucesión, es responsable de reunir los activos del difunto, gestionar las responsabilidades financieras de la sucesión y tasar los bienes. A lo largo del proceso, el cliente puede vender bienes y debe mantener la sucesión. Sin embargo, en algunas situaciones, necesita la aprobación del tribunal para vender bienes inmuebles. Es probable que el proceso de sucesión dure al menos entre nueve meses y un año, aunque el cliente debería obtener la autorización para vender bienes inmuebles mucho antes.

Compra o venta de inmuebles en proceso de sucesión

Si una sucesión se tramita mediante un procedimiento sucesorio simplificado o sumario, el proceso de compra de un inmueble resulta considerablemente más sencillo. Aunque el plazo de espera puede retrasar la venta o la compra de la propiedad, el plazo de 40 días o seis meses suele ser mucho más corto o comparable al proceso de venta

una vivienda sujeta a un proceso sucesorio formal. Como mínimo, suele resultar mucho más económico.

En determinados casos de sucesión formal, los bienes inmuebles deben pasar por un proceso estricto antes de su venta. El cliente debe aceptar una oferta inicial por la propiedad. Si se acepta la oferta inicial, se deberá abonar un depósito del 10 %.  En ese momento, hay que fijar una fecha para la vista judicial. La oferta del comprador inicial puede ser superada en cualquier momento durante este proceso, lo que podría desencadenar una guerra de ofertas entre el comprador inicial y otros compradores potenciales. Si ningún otro comprador muestra interés y el tribunal aprueba la oferta inicial, se formaliza la venta de la vivienda. Comprar una vivienda en un proceso sucesorio formal puede resultar algo complicado si no se está familiarizado con el proceso y si no se cuenta con el asesoramiento jurídico adecuado. Los riesgos pueden incluir:

• • Rechazo de la oferta.
  • Que me superen en la puja.
  • Inmueble que va a subasta.
  • Los beneficiarios que impugnan la sucesión y retrasan el proceso.
  • Rechazo de la oferta por parte del tribunal.

La venta de una propiedad en proceso de sucesión puede resultar rentable, siempre y cuando se tenga la paciencia necesaria para esperar a que concluya dicho proceso. Si necesita ayuda con el proceso de sucesión de un cliente o tiene alguna pregunta general, póngase en contacto con el bufete Werner Law Firm para solicitar una consulta gratuita llamando al 1-866-265-4467.