Un abogado especializado en sucesiones es un profesional del derecho con licencia estatal cuya función consiste en asesorar al albacea de un testamento, o a los beneficiarios de una herencia, a lo largo del proceso sucesorio. Los abogados especializados en sucesiones también pueden desempeñar otras funciones y ayudar en la elaboración de un plan sucesorio mucho antes de que se produzca el proceso de sucesión.
Para comprender qué hace un abogado especializado en sucesiones y por qué podrías necesitar uno, es importante, en primer lugar, entender el proceso sucesorio.
La sucesión se inicia cuando el albacea o el representante designado de la herencia de una persona fallecida presenta su certificado de defunción ante los tribunales locales. En general, la sucesión debe tramitarse en el condado en el que residía el difunto.
Se hacen excepciones en los casos en que el fallecido fuera propietario o copropietario de bienes en otros estados; en estos casos, deberá iniciar procedimientos sucesorios en en dichos estados para que se incorporen al proceso sucesorio principal. Esta es una de las tareas en las que un abogado especializado en sucesiones puede ayudarle.
El proceso sucesorio en sí mismo consiste en determinar la validez del testamento, validarlo (si existe), y supervisar la valoración de la herencia, la liquidación de las deudas pendientes de la herencia y la disolución de la misma mediante su distribución entre los respectivos beneficiarios.
Si existe un testamento, el albacea designado en el testamento se hace responsable de la gestión y distribución de los bienes de la herencia. Si no se ha designado a ningún albacea, los tribunales sucesorios nombran a uno, eligiendo normalmente al pariente más cercano más competente o que esté más fácilmente disponible.
A falta de testamento, el proceso sucesorio se rige por las respectivas leyes de sucesión intestada como guía para la sucesión y la herencia; aunque estas leyes varían de un estado a otro, la regla general es que el cónyuge recibe la mitad de todos los bienes privativos, el resto de los bienes gananciales o en copropiedad, y el resto se destina a los hijos.
Si no hay hijos ni padres, el cónyuge lo hereda todo. Si no hay cónyuge ni hijos, la herencia se reparte entre los familiares más cercanos, por orden de parentesco (padres, hermanos, abuelos, tíos, primos). Si realmente nadie quien pueda heredar, el patrimonio es confiscado por el Estado hasta que se encuentre a alguien.
Sin embargo, mucho antes de que una herencia pueda repartirse entre sus beneficiarios, hay una larga lista de trámites sucesorios que deben resolverse primero, empezando por la notificación a determinados acreedores y la publicación de un anuncio público de sucesión (normalmente en un periódico local). La mayoría de los procesos sucesorios pueden durar entre seis meses y más de un año, dependiendo del tamaño y la complejidad de la herencia, así como de las normas sucesorias del estado correspondiente. Algunos estados tienen plazos de espera para la sucesión más largos que otros.
En California, los acreedores tienen un plazo de hasta cuatro meses a partir de la fecha en que el albacea de la sucesión les haya enviado una carta o notificación y sesenta días a partir de la fecha de envío por correo o de notificación de la notificación de administración.
Además de saldar las deudas y satisfacer a los acreedores, el albacea de la sucesión también debe hacerse cargo del pago de las últimas facturas y gastos del difunto, así como de su última declaración de la renta (a menos que le sobreviva un cónyuge y presenten la declaración de forma conjunta).
Antes de que pueda repartirse, la herencia debe someterse a una valoración formal. La valoración de la herencia es fundamental para determinar los posibles impuestos sucesorios federales y/o estatales, así como para establecer el valor de mercado de cada bien de la herencia en el momento del fallecimiento, con vistas al cálculo del posible impuesto de sucesiones.
Además de la valoración, el albacea debe asegurarse de haber realizado un inventario adecuado de todo el patrimonio y debe seguir administrando los bienes de la sucesión (ya sea personalmente o mediante el pago a terceros con cargo a la sucesión) hasta que se hayan distribuido todos los bienes.
Solo una vez que se hayan saldado las deudas de la herencia y se hayan cumplido las demás obligaciones del albacea, podrá procederse a su distribución adecuada (a menos que algún acreedor no respete el plazo establecido).
Además de guiarte a lo largo del proceso de sucesión, un abogado especializado en sucesiones puede colaborar con usted (o con el albacea) para hacerse cargo de muchas de las tareas logísticas relacionadas con la gestión de una sucesión, desde la localización y el inventario de los bienes hasta la valoración de los mismos por parte de tasadores profesionales.
Los servicios de un abogado especializado en sucesiones pueden concluir con la liquidación de una herencia, pero no tienen por qué comenzar con el proceso sucesorio. Puedes contratar a un abogado especializado en sucesiones o a un profesional de la planificación patrimonial para que te ayude a elaborar tu propio plan sucesorio desde el primer momento. Esto incluye testamentos, fideicomisos, la tutela, testamentos vitales, poderesy otros documentos importantes.
Los honorarios por los servicios de un abogado especializado en sucesiones durante el proceso sucesorio dependen del estado y del volumen de la sucesión. En muchos estados, los abogados especializados en sucesiones cobran una tarifa fija o por horas. En California, los honorarios por la tramitación de la sucesión pueden calcularse como un porcentaje del valor total de la misma, de la siguiente manera:
Otros servicios, como la constitución y la gestión de un fideicomiso, conllevan honorarios distintos.
Las sucesiones de menor envergadura pueden gestionarse fácilmente sin necesidad de mucha ayuda profesional. No obstante, siempre puedes recurrir a los servicios de un abogado especializado en sucesiones a un precio asequible para asegurarte de que todo el proceso se desarrolle sin contratiempos y para aliviar parte de la carga que supone gestionar los últimos trámites de un ser querido en medio del proceso de duelo.
Cuanto más compleja es una sucesión, más imprescindibles resultan los servicios de un abogado especializado en sucesiones.
Aunque tu patrimonio debe pasar por el proceso sucesorio tras tu fallecimiento, existen excepciones en cuanto a lo que debe pasar por el proceso sucesorio. Entre los ejemplos de bienes que pueden eludir el proceso sucesorio y pasar directamente a manos de sus beneficiarios se incluyen:
Puede recurrir a los fideicomisos y a la designación de beneficiarios para reducir el valor de su patrimonio sujeto a sucesión y agilizar el proceso. En California, el umbral para presentar una declaración jurada de patrimonio reducido para acelerar el proceso de sucesión es de 150 000 dólares.
Un profesional especializado en planificación patrimonial no solo puede ayudarte a gestionar el proceso de sucesión, sino que también puede asesorarte sobre cómo elaborar un plan patrimonial que aproveche al máximo tus recursos, minimice los gastos administrativos y fiscales, y agilice el proceso de herencia para tus seres queridos.
Fundado en 1975 por L. Rob Werner y con más de 50 años de servicio en California, nuestro equipo de abogados especializados está a disposición de clientes, amigos y familiares para ofrecerles la asistencia jurídica que necesitan y merecen. Puede confiar en nuestra experiencia y reputación para que le ayudemos a resolver sus asuntos legales particulares.
Tanto si necesita ayuda para crear un fideicomiso en vida como para gestionar la sucesión, el equipo de abogados especializados en planificación patrimonial y sucesiones de nuestro bufete está a su disposición para ayudarle y responder a sus preguntas.
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