¿Cómo se impugna un testamento?

Perder a un ser querido puede ser una experiencia traumática, llena de recuerdos dolorosos y remordimientos. Sin embargo, ese dolor puede agravarse aún más al descubrir que no se te ha incluido en el plan sucesorio de tu ser querido. Descubrir que el testamento te excluye por completo puede resultar tanto doloroso como sospechoso, sobre todo si teníais una relación cercana.

Aunque los testamentos sirven para proporcionar contexto y orientación a la hora de administrar la herencia de un difunto y distribuir su patrimonio, también pueden utilizarse para inducir a error o incluso para mentir. Los testamentos falsos, los redactados bajo coacción o aquellos que se demuestre que no reflejan los verdaderos deseos del difunto pueden ser impugnados, siempre que se cumplan ciertos requisitos y se jueguen bien todas las cartas.

Si te has visto excluido de un testamento, hay medidas que puedes tomar para, como mínimo, hacerte una idea más clara de por qué. En algunos casos, es posible que incluso descubras una falta de capacidad para testar, coacción o incluso un posible fraude. Sin embargo, antes de nada, es importante tener en cuenta que se trata de una tarea difícil.

A menos que te quede claro de inmediato por qué te han excluido injustamente del testamento, y que puedas demostrarlo con las pruebas adecuadas, podrías encontrarte, en el peor de los casos, en medio de una búsqueda inútil, o, en el mejor de los casos, en una batalla cuesta arriba. Es fundamental que consultes con un profesional del derecho y analices tus opciones, para asegurarte de que, si decides seguir adelante con esto, la recompensa final compense los honorarios y el tiempo invertidos.

¿Deberías impugnar un testamento, para empezar?

Lo primero que debes preguntarte es si dispones de los medios para demostrar que, para empezar, el testamento debe ser impugnado. Hay testamentos que nunca se actualizan, por lo que, si tu relación con el difunto es reciente, es posible que este nunca se planteara incluirte en su testamento.

Embarcarse en una investigación junto con el resto de la familia puede ayudarte a demostrar que hay algo más siniestro detrás, o tal vez simplemente te permita cerrar este doloroso asunto. No obstante, es importante que intentes recabar toda la información posible en un primer momento antes de invertir una cantidad significativa de recursos en emprender acciones legales en serio.

Si tienes motivos para creer que el testamento fue falsificado o manipulado de alguna manera, si tienes algún vínculo con el difunto (es decir, si eres pariente suyo o simplemente un amigo) e incluso si te han hecho creer que recibirías una herencia, el siguiente paso sería determinar si dispones de los fondos necesarios para iniciar este proceso. Si tienes una idea aproximada de cuánto recibirías o podrías haber recibido, anótalo inmediatamente.

Esto es fundamental. Si el valor en dólares no cubre los gastos de contratar a un abogado especializado en sucesiones, no sería prudente intentar contratar a uno. Pero si crees que habría supuesto una parte significativa de la herencia y consideras que figurabas en una versión anterior del testamento —o que deberías haber figurado en él—, entonces plantéate solicitar una consulta gratuita con un profesional del derecho experto en derecho de familia y planificación sucesoria.

Los testamentos pueden ser impugnados por cuatro motivos:

1. 1. Coacción
   2. Incapacidad mental
   3. Un testamento viciado (que no se ha redactado de conformidad con la legislación estatal)
   4. Fraude

Fraude, falsificación y falsedad

Un testamento puede ser fraudulento de diversas formas. Si se indujo a error al testador (la persona que firma el testamento) en cuanto a su contenido, se consideraría un fraude. Si el documento y su firma son falsos, se consideraría un fraude.

El problema evidente a la hora de intentar demostrar el fraude y la falsificación es que no se puede interrogar al testador sobre lo que sabía o pensaba cuando firmó el testamento, ni sobre si realmente aceptó los términos del mismo. Además, la capacidad para testar es otro elemento que suele ir de la mano del fraude, ya que un testamento redactado y firmado por el testador en un momento de incapacidad mental se considera fraudulento.

Una forma de arrojar sospechas sobre un testamento que se considera fraudulento es interrogar a los testigos supervivientes. Aunque en California se admiten los testamentos ológrafos (esos que se redactan apresuradamente sin testigos), la mayoría de los testamentos siguen requiriendo testigos para que se consideren válidos. Si los testimonios de los testigos sobre el contenido del testamento o su firma son contradictorios y no cuadran, podría haber motivos para su anulación (aunque los testimonios contradictorios no implican necesariamente que haya fraude).

Hay otro

Otra forma de invalidar un testamento y impugnarlo con éxito es presentar una versión más reciente. Si te has enterado de que se está tramitando la validación de un testamento tras el fallecimiento del testador y sabes que existía una versión más reciente que este redactó y firmó antes de morir, lo primero que debes hacer es acudir a un abogado para analizar tus opciones.

Si tienes conocimiento de un testamento más reciente, redactado antes del fallecimiento del testador, en el que este aún se encontraba claramente en pleno uso de sus facultades mentales y tenía la firme intención de modificar su testamento, puedes impugnar el testamento actual.

El tiempo es oro

Independientemente de lo que decidas hacer, debes hacerlo sin demora. Las sucesiones de menor envergadura, en particular, se tramitan con rapidez, y el proceso puede avanzar sin grandes retrasos si no es necesario realizar una investigación más exhaustiva. Si dispones de los medios para obtener asistencia jurídica y de pruebas sólidas que indiquen que el testamento podría no ser válido, acude a un abogado lo antes posible y presenta un recurso de impugnación tan pronto como sea factible.

Si lo haces, la carga de la prueba recaerá sobre ti. No obstante, habrás ganado algo de tiempo para buscarlo; eso sí, te conviene seguir con lo previsto y hacer todo a tiempo.

Una última opción a tener en cuenta es la mediación. En lugar de convertirlo en un litigio judicial, es posible que tu abogado te recomiende llegar a un acuerdo con los herederos, si es posible. No se recomienda ninguna línea de actuación de forma explícita, a menos que tus circunstancias la hagan especialmente favorable. Por eso es tan importante contar con un profesional especializado en planificación sucesoria a tu lado cuando se pretende impugnar un testamento.