Las disputas familiares suelen surgir más por las joyas de la tía Josephine que por la casa familiar. Poner notas adhesivas en objetos personales antes de fallecer o esperar que los herederos se las apañen por su cuenta tras tu muerte suele dar lugar a disputas desagradables y costosas, según un artículo reciente de The Wall Street Journal, «Transmite tus reliquias familiares, no el drama familiar».
Los baby boomers que se ocupan de las herencias de sus padres y evalúan sus bienes personales están hablando cada vez más sobre la herencia y las reliquias familiares. Sin embargo, hay mejores formas de planificar y distribuir los bienes para evitar disputas familiares por coches, joyas, muebles y enseres domésticos.
La persona a la que designes para gestionar tu patrimonio, el albacea, suele encargarse de la distribución de los bienes muebles. Por lo tanto, elige a esa persona con cuidado y aclara qué facultades tendrá. Un ejemplo de esto lo encontramos en un agente de policía de Illinois que lleva casi dos años liquidando la herencia de su padre. Su padre poseía más de doce vehículos, una perforadora de pozos de agua y dos semirremolques llenos de piezas de automóvil y armas que databan de la Guerra Civil. También había incluido a 19 herederos, entre los que se contaban hijastros y amigos. Le dijo a su hijo que sabía que podría manejar a todo el mundo y el estrés de las personas que «no iban a estar contentas».
Si quieres que un bien concreto vaya a parar a manos de una persona específica, déjalo claro en tu testamento o fideicomiso. Describe el bien con todo detalle e incluye el nombre de la persona que debe recibirlo. Una nota adhesiva se puede quitar fácilmente, y el simple hecho de decirle a alguien verbalmente que quieres que se quede con algo no tiene validez legal.
A falta de instrucciones claras, una familia con cinco hermanos utilizó una baraja y decidió que la carta más alta ganara cuando más de un hermano quería un objeto. Solo algunas familias tienen el carácter necesario para este método.
En una sucesión, dos hermanas querían el mismo anillo. Sin embargo, sus difuntos padres no habían dejado instrucciones al respecto. Un agente de sucesiones de su banco tuvo una solución creativa: se mandó hacer un duplicado del anillo, mezclando materiales del anillo original, y cada hija recibió un anillo.
Pregunta a tu abogado especializado en planificación sucesoria cuál es la mejor forma de tratar el tema de las reliquias familiares. En algunos estados, puedes redactar una nota en la que indiques qué quieres legar y a quién. Dicha nota tendrá carácter vinculante si se incorpora a un testamento o a un fideicomiso. De lo contrario, el albacea podrá tener en cuenta tus deseos. Asegúrate de firmar y fechar todos los documentos que redactes.
Haz que se tasen los objetos de valor heredados para decidir cómo repartirlos de forma equitativa, cuáles vender y cuáles donar. Si los herederos no desean quedarse con los bienes muebles, pueden donarlos y utilizar la tasación para justificar una deducción fiscal. Las tasaciones también serán necesarias a efectos del impuesto sobre sucesiones y del impuesto sobre las ganancias de capital.
Si desea evitar disputas sobre bienes personales y patrimoniales, podemos ayudarle con la planificación de su sucesión. ¡Póngase en contacto conlos abogados especializados en sucesiones de The Werner Law Firm en Los Ángeles para una consulta gratuita! Puede concertar una cita a través de nuestra página de citas en línea.
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Referencia: The Wall Street Journal (30 de julio de 2023) «Transmite tus reliquias familiares, no los dramas familiares»
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