Declaración jurada con validez probatoria frente a la certificación notarial de un testamento: una comparación detallada

Supongamos que ya tienes tu testamento redactado y formalizado. Si mañana te pasara algo, estarías tranquilo, ¿verdad? Bueno, eso depende. Un testamento solo se considera completo y legalmente vinculante cuando cumple ciertos requisitos, como contar con tu firma y la de al menos dos testigos. Puedes plantearte redactar una declaración jurada de autenticidad para proteger aún más tu testamento y facilitar el proceso de sucesión. Este documento legal da fe de la validez de tu testamento y reduce la necesidad de que los testigos declaren ante el tribunal.

Aunque existen algunas circunstancias específicas de cada estado en las que un simple trozo de papel o incluso las palabras de un ser querido pueden bastar para disponer de una herencia, la mayoría de los testamentos en la mayoría de los estados exigen dos requisitos: tu firma como testador y la firma de al menos dos testigos que, a ser posible, no tengan relación alguna con el testamento (es decir, que no sean los beneficiarios) y sean mayores de edad.

¿Y qué hay de la certificación notarial? Si alguna vez has tenido que firmar determinados documentos legales —ya sea un matrimonio civil o una escritura de propiedad—, habrás tenido que recurrir a los servicios de un notario público. Sin embargo, en la mayoría de los estados no es necesario que el testamento esté certificado por un notario para que sea válido.

Así es. De todos modos, la certificación notarial de un testamento ofrece algunas ventajas importantes. Puedes redactar un testamento ahora mismo, buscar a dos personas mayores de edad y sustituir por completo el documento que preparaste ayer. Y en un estado concreto —Luisiana— el testamento debe estar certificado ante notario para que sea válido.

En el resto del país, la certificación notarial de un testamento puede agilizar el proceso de sucesión y ayudar a tus beneficiarios a recibir su herencia más rápidamente, evitando al mismo tiempo muchos posibles problemas.

¿Qué es una declaración jurada autocertificada?

Una declaración jurada es un documento legal que constituye una declaración jurídicamente vinculante. En términos generales, es la verdad plasmada en un escrito legal. Una declaración jurada de autenticación no es más que un documento independiente que puedes redactar para afirmar, bajo juramento, que has firmado tu testamento y que tus testigos te vieron hacerlo.

Este documento suele tener una extensión máxima de una página, está redactado en lenguaje jurídico y en primera persona, contiene todos los datos personales del solicitante y de los testigos, está firmado bajo juramento y certificado por un notario público (en presencia de los testigos).

La parte del juramento es fundamental. La diferencia entre un artículo de periódico y una declaración jurada es que, para que esta última sea válida, es necesario prestar juramento y comprometerse a decir la verdad bajo juramento. El riesgo es que, si mientes en una declaración jurada, puedes ser acusado de perjurio.

La parte de la declaración jurada que tiene carácter de prueba en sí misma no tiene nada que ver con la propia declaración jurada, sino con el testamento. El objetivo de una declaración jurada con carácter de prueba en sí misma es garantizar que se dispone de un documento legalmente vinculante que certifique la validez del testamento, bajo pena de graves consecuencias legales en caso de falsedad.

¿Por qué no certificar ante notario el testamento en sí? Si no lo has hecho desde el principio, ya no es posible. Para certificar un testamento ante notario, es necesario que el notario esté presente cuando tú y tus testigos firméis el documento. Puedes simplemente redactar otro testamento y hacerlo firmar ante notario, lo que anulará el documento anterior. O bien, puedes ahorrarte la molestia y redactar un documento más sencillo en el que se indique que tu testamento es válido.

¿Cuándo resulta útil una declaración jurada autocertificada?

Las ventajas de certificar ante notario un testamento —ya sea en el momento de su redacción o mediante una declaración jurada con valor probatorio— consisten en protegerlo de posibles disputas tras su fallecimiento y garantizar que se respeten sus decisiones y sus deseos.

Aunque los tribunales aceptarán cualquier testamento válido, les resultará más difícil conceder a alguien el derecho a impugnar tu testamento si este ha sido certificado ante notario.

Además, la función principal de un tribunal sucesorio es validar el testamento. Esto puede implicar que se llame a los testigos a declarar ante el tribunal una vez más para confirmar que presenciaron efectivamente la firma de su testamento y que usted lo hizo en un momento en el que se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y de su juicio.

Una declaración jurada de autenticidad elimina la necesidad de demostrar la validez de un testamento, ya que constituye un documento legal adicional que da fe de dicha validez. Además de facilitar las cosas a los tribunales, esto también puede facilitar las cosas a tu familia y a los testigos.

Los testigos son fundamentales para validar un testamento, ya sea ante un tribunal o mediante una declaración jurada. Los tribunales sucesorios se encuentran en una situación muy complicada sin los testigos —quizás hayan desaparecido, hayan fallecido o se encuentren en el extranjero y no puedan regresar—. Tendrán que encontrar a alguien que valide y acredite el testamento, como el abogado que presenció la firma o un perito calígrafo que compare muestras de la firma y determine si realmente fue usted quien firmó su propio testamento.

La tramitación de la sucesión puede ser un proceso largo y arduo, por lo que hacer todo lo posible en vida para simplificarlo tras la muerte puede ayudar a que todo vaya sobre ruedas.

¿Qué requisitos debe cumplir un testamento para ser válido?

Para que un testamento sea válido, debe llevar tu firma y la de al menos dos testigos mayores de edad que no tengan relación alguna con el testamento, ya sea como beneficiarios o como otras partes interesadas.

Como alternativa, puedes redactar un testamento totalmente de tu puño y letra sin necesidad de testigos. A esto se le denomina testamento ológrafo. Sin embargo, este tipo de testamento no es válido en todos los estados y requiere el dictamen de un perito basado en varias muestras de tu letra y una copia de tu testamento manuscrito.

Existen algunos tipos poco comunes de testamentos que pueden ser válidos en determinadas circunstancias, aunque por lo general no lo son. Entre ellos se incluyen los testamentos orales, también conocidos como testamentos verbales o testamentos pronunciados. La mayoría de los juzgados sucesorios no aceptan los testamentos orales, ya que, en esencia, no hay nada que respalde la validez de un testamento oral.

Si estás a punto de fallecer y no has hecho ningún tipo de planificación sucesoria, dile a tu hijo mayor cómo deseas que se reparta tu patrimonio; lo más probable es que eso no tenga carácter vinculante.

Pero imagina que estuvieras a punto de morir en un accidente repentino y terrible, sin oportunidad de prepararte para la muerte, o que te encontraras en peligro inminente de muerte y te quedara muy poco tiempo. En ese caso, el tribunal podría respetar tus últimas voluntades si las transmite un ser querido que haya actuado como testigo. Sin embargo, prepárate para una dura batalla incluso en circunstancias tan aterradoras.

¿Debería molestarme en certificar ante notario mi testamento?

Para empezar, certificar ante notario tu testamento puede facilitar mucho su validación, lo que permite que el proceso sucesorio supere ese obstáculo y se centre en la ejecución del testamento.

Si cree que es probable que su testamento sea objeto de impugnación o disputa en caso de conflicto familiar, puede que merezca la pena el esfuerzo de dar un paso más y certificarlo ante notario. Consulte esta y otras cuestiones relacionadas con la planificación sucesoria con un abogado de Werner, que presta sus servicios enNewport Beach, Oxnard y Pasadena.