Si has visto «The Gentlemen» de Netflix o «Succession» de HBO, sabes lo impactante que puede ser la trama sobre herencias. El misterio genera suspense y el desenlace da pie al drama. Sin embargo, tu plan sucesorio no debería seguir el ejemplo de estas tramas, según un artículo de Mondaq: «Comunicar tu plan sucesorio: una herramienta útil, no una panacea».
Antes de decidir si revelar los detalles de tu plan sucesorio, debes plantearte otra pregunta: ¿ser sincero con tus herederos y beneficiarios antes de fallecer reducirá la probabilidad de disputas familiares y litigios, o generará precisamente el conflicto que esperabas evitar?
Aunque lo ideal es poder compartir tus deseos, la decisión de comunicar o no cualquier aspecto de tu planificación sucesoria depende exclusivamente de ti. Nadie debe sentirse obligado a compartir esta información. Tu abogado especializado en planificación sucesoria tiene la obligación ética de mantener la confidencialidad de vuestras conversaciones y de cualquier detalle, incluso después de tu fallecimiento.
Cualquier persona puede modificar su plan sucesorio en cualquier momento, siempre y cuando sea capaz de obrar con pleno uso de sus facultades mentales y se encuentre con vida. Puede realizar los cambios que desee, incluso si ya ha comunicado una cosa a sus beneficiarios y luego decide hacer otra. Esto puede acarrear consecuencias negativas. Sin embargo, la ley le permite hacerlo.
La comunicación puede adoptar cualquier forma y ser más o menos concreta. Podrías revelar la existencia de un plan sucesorio e informar a los herederos de que se ha elaborado cuidadosamente teniendo en cuenta tus deseos y el asesoramiento de un abogado especializado en planificación sucesoria, así como de otros asesores fiscales y patrimoniales.
A veces, saber que el plan se ha elaborado con ayuda profesional puede disipar las preocupaciones de los herederos. Podría comunicarles las líneas generales del plan sucesorio, de modo que comprendan quiénes han sido designados para desempeñar funciones como apoderado, apoderado para la atención médica, fideicomisario sucesor y albacea. Puede resultar útil explicar por qué ha tomado estas decisiones, para evitar argumentos del tipo «mamá nunca habría querido esto».
Sin embargo, las cosas no siempre salen según lo previsto. Si las explicaciones de los herederos no coinciden, surgirán conflictos. Incluso si las explicaciones coinciden, en algunas familias habrá conflictos, por muy claro que se lo expliques a todo el mundo.
En algunos casos, puede resultar útil que tu abogado especializado en planificación sucesoria comunique los detalles de tu elección a los miembros de tu familia. Recibir esta información de alguien ajeno a la familia puede resultar menos doloroso, sobre todo cuando la familia respeta al abogado como un profesional competente.
Por desgracia, hay algunas familias en las que la transparencia no evita los conflictos. En estas situaciones, compartir cualquier detalle puede dar lugar a disputas en las que quizá no quieras verte envuelto o exponerte a intentos de influir en tus decisiones. Esto es algo que cada persona debe valorar por sí misma. Una conversación franca con tu abogado especializado en planificación patrimonial sobre cómo abordar estas cuestiones te ayudará a decidir si debes compartir información con tu familia y, en caso afirmativo, cuánta.
Si desea elaborar un plan sucesorio en el que sus seres queridos estén debidamente informados y participen en el proceso, podemos ayudarle. Nuestrosabogados especializados en sucesionesde Los Ángeles le guiarán en todo el proceso.
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Referencia: mondaq (18 de junio de 2024) «Cómo comunicar tu plan sucesorio: una herramienta útil, pero no una solución milagrosa»
