Los planes sucesorios actualizados suelen ser la mejor defensa frente a familias en las que no hay buenas relaciones. Una familia de este tipo es el tema central de un artículo reciente publicado en MarketWatch, titulado «Mi abuela desheredó a mi padre, pero lo nombró albacea de su testamento. Ahora él se niega a solicitar la validación del testamento».
Una abuela falleció y dejó una situación complicada que ahora deben resolver sus nietos. En el testamento, redactado en la década de los noventa, se nombra herederos a cinco hermanos, mientras que su padre fue desheredado. Su padre estaba distanciado de la abuela cuando esta falleció y también está distanciado de los cinco hijos.
La abuela nombró al padre albacea de la herencia, pero él se niega a tramitarla. Los hijos afirman que ha cometido numerosas irregularidades, entre ellas ocultar extractos bancarios, joyas y cuentas pertenecientes a los abuelos. El padre cree que los hijos no saben que tienen una herencia y les ha dicho que él «se merece» todo.
¿Qué pueden hacer los hermanos?
Esta situación es un triste ejemplo de por qué es tan importante actualizar los testamentos. Una abuela que falleció en 2024 con un testamento redactado en la década de los noventa ha dejado un legado costoso y estresante a los nietos a los que tanto quería.
Los albaceas tienen mucho trabajo. Una vez que el tribunal los nombra, se encargan de supervisar el cálculo y la distribución de los bienes del difunto de acuerdo con las instrucciones del testamento. Son fiduciarios y deben anteponer los intereses de los beneficiarios a los suyos propios. El padre no está desempeñando ninguna tarea ni cumpliendo con sus obligaciones legales.
Los hermanos deberán solicitar al tribunal que destituya a su padre como albacea debido a un conflicto de intereses, incumplimiento de sus obligaciones, presunto robo o fraude y incumplimiento de los deseos del difunto. Además, el albacea está obligado a mantener informados a los beneficiarios sobre la evolución de la sucesión de forma transparente.
Las responsabilidades del albacea también incluyen la obtención de los certificados de defunción, la elaboración de un inventario de los bienes, el detalle de los flujos de caja, la presentación de informes sobre los gastos y la venta de bienes, así como la presentación de las declaraciones finales del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sucesiones. Si esto no se lleva a cabo o no se gestiona correctamente, el albacea puede incurrir en responsabilidad y ser objeto de una demanda.
Los albaceas deben ser personas responsables y de confianza. Tienen acceso a documentos financieros y, en este caso, es posible que tengan que supervisar las reformas de la vivienda de la abuela antes de que pueda venderse. La liquidación de una sucesión conlleva muchas tareas y puede resultar abrumadora incluso para alguien que actúa de buena fe.
Cada estado tiene sus propias leyes en cuanto a los plazos para presentar la solicitud de sucesión. En California, el albacea dispone de un plazo de entre nueve meses y un año y medio para presentar la solicitud, mientras que en Nueva York debe presentarse en un plazo de dos años. Hay varios factores que hay que tener en cuenta. Sin embargo, retrasar la presentación es solo una pequeña parte del problema al que se enfrentan estos hermanos.
En este caso, el procedimiento judicial podría ser la única solución para apartar al padre y liquidar la herencia correctamente. Llevará tiempo: incluso sin complicaciones, la liquidación de una herencia tarda una media de 16 meses. Sin embargo, el primer paso será apartar al padre, nombrar a un albacea o albaceas y, a continuación, abordar las cuestiones relacionadas con la liquidación de la herencia.
Las familias con miembros descontentos, litigiosos o irresponsables deberían dar prioridad a la actualización de sus testamentos para asegurarse de que sus deseos queden reflejados con precisión. Si no hay ningún familiar en quien se pueda confiar lo suficiente como para que actúe como albacea, consulte con un abogado con experiencia en planificación sucesoria para conocer las alternativas disponibles. Lo último que cualquiera desea es dejar un legado de disputas familiares, robos o fraudes.
Los problemas relacionados con el albacea pueden convertir rápidamente un momento ya de por sí difícil en una batalla legal y emocional. En The Werner Law Firm, nuestros abogados especializados en planificación sucesoria pueden ayudarle a elegir al albacea adecuado, actualizar sus documentos y establecer medidas de protección para garantizar que se respeten sus deseos.
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Fuente: MarketWatch (18 de julio de 2025) «Mi abuela desheredó a mi padre, pero lo nombró albacea de su testamento. Ahora él se niega a solicitar la validación del testamento».
