Los titulares sobre la disputa sucesoria de Rupert Murdoch se centran en su deseo de modificar un fideicomiso irrevocable para otorgar a uno de sus hijos un papel más destacado y un mayor control sobre su imperio. Los demás hermanos han llevado a su padre a los tribunales. Según un artículo reciente de Market Watch, «Ningún fideicomiso es inamovible. Incluso los fideicomisos irrevocables pueden tener cierto margen de maniobra». ¿Qué significa esto para la gente común que quiere modificar fideicomisos irrevocables?
Los fideicomisos son estructuras jurídicas en las que la persona que los crea, el fideicomitente, transfiere activos a otra persona o entidad, denominada beneficiario. Los fideicomisos revocables pueden, como su nombre indica, ser modificados por el fideicomitente en cualquier momento. Los fideicomisos se utilizan para transmitir el patrimonio a los herederos, transferir activos sin necesidad de pasar por el proceso sucesorio, preservar la privacidad y excluir activos del patrimonio sujeto a impuestos.
Los fideicomisos irrevocables están concebidos para ser permanentes y transfieren el control de los activos en el momento de su constitución. Muchos se utilizan con fines de planificación fiscal, mientras que otros ayudan a las familias a que uno de los progenitores cumpla los requisitos para acceder a Medicaid. En el caso de las familias reconstituidas, los fideicomisos irrevocables garantizan que los activos se distribuyan entre los cónyuges y los hijos biológicos según los deseos del fideicomitente.
A pesar de su nombre, existen formas de modificar los fideicomisos irrevocables mediante la intervención de abogados especializados en planificación patrimonial. En el caso de los fideicomisos irrevocables de nueva creación, es fundamental redactar el fideicomiso con cuidado, incorporando flexibilidad. Algunas disposiciones habituales hoy en día consisten en que el fideicomitente tenga la posibilidad de cambiar al fideicomisario, modificar los términos, cambiar a los beneficiarios e incluso revocar el fideicomiso.
Si el otorgante original queda incapacitado o fallece, se puede nombrar a un «protector del fideicomiso» para modificar el fideicomiso.
La transferencia de un fideicomiso a otro es otra forma de realizar un cambio. Tal y como suena, este proceso consiste en transferir los activos de un fideicomiso a otro. Un ejemplo sería el caso de una familia que haya creado un fideicomiso irrevocable multigeneracional y en la que la siguiente generación incluya a una persona con problemas de abuso de sustancias. La familia no quiere que esta persona tenga acceso a grandes sumas de dinero. El fideicomiso se «decanta» y los activos se transfieren del fideicomiso original a otro con disposiciones más restrictivas.
Si está pensando en modificar un fideicomiso irrevocable o en crear uno que ofrezca flexibilidad, es fundamental contar con el asesoramiento de profesionales con experiencia. En The Werner Law Firm, nuestros abogados especializados en fideicomisos pueden ayudarle a analizar las opciones disponibles para proteger sus activos y sus intenciones.
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Fuente: Market Watch (28 de septiembre de 2024) «Ningún fideicomiso es inamovible. Incluso los fideicomisos irrevocables pueden tener cierto margen de maniobra».
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