¿Se puede excluir a un familiar del testamento?

No estás obligado a legar tu patrimonio a nadie. Supongamos que legas todo tu patrimonio a una sola persona y excluyes a otra que, en circunstancias normales, tendría derecho a recibirlo. En ese caso, es tu decisión, según el artículo «Planificación patrimonial: desheredar a un ser querido» de nwi.com.

Mucha gente pregunta sobre la posibilidad de incluir una «donación de un dólar» en su testamento. Sin embargo, no es una cláusula muy habitual ni resulta necesaria.

Dependiendo del estado, algunos abogados especializados en planificación sucesoria prefieren reconocer a la persona desheredada y dejar claro que su exclusión fue la intención del testador. Algunos utilizan una formulación como esta: «Reconozco expresamente que no he incluido a mi hija Jane Smith en mi testamento y que lo he hecho a sabiendas, de forma intencionada y por motivos que solo yo conozco».

Esta formulación no ofrece muchos argumentos a la persona desheredada para rebatirla. ¿Qué tipo de formulación podría plantear un problema? Prueba con esto: «No le dejo nada a mi hija Jane Smith porque bebe demasiado». Esto le da a Jane la oportunidad de demostrar que no bebe más que la media, y que, si su padre lo hubiera sabido, no habría sentido la necesidad de excluirla.

Puede que no sea el mejor argumento que se haya escuchado en un tribunal. Sin embargo, tampoco sería el peor.

La cuestión del uso de una cláusula de no impugnación en un testamento es diferente. Una cláusula de no impugnación en un testamento se conoce como cláusula «in terrorem ». En latín, «in terrorem » significa «por temor a». Esta cláusula puede utilizarse para sancionar a quien impugne un testamento. La sanción podría consistir en la exclusión automática del testamento o en la imposición de las costas judiciales a la persona que impugne el testamento. La cláusula tiene por objeto disuadir de la impugnación.

En algunos estados, estas cláusulas no se utilizan. En otros, se anulan automáticamente. En Indiana solían anularse dichas disposiciones hasta 2018, cuando la legislación del estado cambió y las cláusulas «in terrorem» pasaron a considerarse admisibles.

Esta cláusula puede ofrecer una protección adicional a aquellas personas que temen que algún familiar pueda reaccionar mal ante la posibilidad de ser desheredado.

Lo fundamental que hay que recordar es que puedes legar o no tu patrimonio, o partes del mismo, a quien tú quieras. No dejes que las tradiciones o las convenciones sobre lo que «deberías» hacer influyan en cómo distribuyes tu patrimonio.

Consulte con su abogado especializado en planificación patrimonial si le preocupa que se cumplan sus deseos. Cuando su testamento pasa por el proceso de sucesión, se convierte en un documento público. Por lo tanto, cualquiera que lo solicite puede leerlo. Su abogado especializado en planificación patrimonial podría sugerirle el uso de fideicomisos, que ofrecen mayor privacidad, ya que nunca pasan a formar parte del registro público.

Si no tienes claro cuándo es mejor excluir a alguien de tu plan sucesorio, o si necesitas un abogado especializado en sucesiones, estamos aquí para ayudarte. Nuestros abogados especializados en sucesionesen Los Ángeles pueden orientarte en todo el proceso.

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Fuente: nwi.com (15 de octubre de 2023) «Planificación sucesoria: desheredar a un ser querido»