Esa decisión depende totalmente de ti. La legislación de California no te obliga a dejar nada a un hijo mayor de edad. Sin embargo, necesitas un testamento o un fideicomiso válido para ejercer esa opción; de lo contrario, las leyes estatales de sucesión legítima se encargarán de distribuir tus bienes por ti, lo que podría incluir a familiares a los que tú no habrías elegido.
No de forma automática, siempre y cuando se cuente con un plan sucesorio. En California, los hijos mayores de edad no tienen ningún derecho legal garantizado a heredar. Sin embargo, a falta de testamento o fideicomiso, las leyes de sucesión intestada tratan a todos los hijos biológicos y legalmente adoptados por igual, independientemente de la relación que se mantenga con el causante.
Sí. Puedes excluir a un hijo mayor de edad de tu testamento o fideicomiso. Para reducir el riesgo de que se presente un recurso judicial, es importante mencionar al hijo en el documento y dejar clara tu intención, en lugar de limitarte a omitirlo sin hacer referencia alguna a él.
Un fideicomiso en vida ofrece mayor privacidad y es más difícil de impugnar que un testamento. Incluir una cláusula de no impugnación, dejar por escrito tus motivos y comunicar tus decisiones a la familia en vida pueden reducir considerablemente la probabilidad de que se produzca un litigio.
La cuestión de los hijos con los que se ha perdido el contacto y la herencia es algo con lo que muchos padres se debaten en silencio. ¿Deberías dejar algo a un hijo o una hija que se ha alejado de la familia? ¿Y qué hay de los hijos que nunca vienen de visita ni llaman? Se trata de cuestiones muy personales, pero también tienen respuestas jurídicas concretas.
Esto es algo de lo que mucha gente no es consciente: tienes plena autoridad legal para decidir quién recibe tus bienes y quién no. Un testamento o un fideicomiso te otorgan ese control. Pero si falleces sin un plan sucesorio, esa autoridad desaparece. Las leyes de sucesión intestada de California repartirán tu patrimonio entre tus herederos legales, incluidos los hijos con los que no mantengas relación, sin tener en cuenta el estado de tus relaciones.
El objetivo de este artículo no es decirte qué decisión debes tomar respecto a tu familia. Se trata de asegurarnos de que comprendas los instrumentos jurídicos disponibles para que, decidas lo que decidas, se respeten tus deseos.
Si no se dispone de un testamento o un fideicomiso, las leyes de sucesión legítima de California determinan quién hereda tus bienes. El tribunal no tiene en cuenta si tenías una relación cercana con un familiar, si un hijo estaba distanciado de ti o cuáles habrían sido tus preferencias personales. Se aplica una fórmula estándar.
Según el Código Sucesorio de California, si no estás casado, tu patrimonio se reparte a partes iguales entre todos tus hijos biológicos y los que hayas adoptado legalmente. Si estás casado, tu cónyuge recibe una parte y el resto se divide entre tus hijos. Un hijo con el que no mantengas relación recibe la misma parte que un hijo que haya estado a tu lado durante décadas.
Sin una planificación sucesoria completa, las herencias también deben pasar por el proceso de sucesión, es decir, el procedimiento supervisado por los tribunales para saldar las deudas y distribuir los bienes. En California, el proceso de sucesión puede durar entre doce y dieciocho meses, o incluso más, y las tasas legales pueden acumularse rápidamente. Si los familiares no se ponen de acuerdo sobre el reparto, el proceso se alarga aún más y resulta más costoso.
Según nuestra experiencia, las familias que se enfrentan a situaciones de distanciamiento son las que tienen más probabilidades de verse envueltas en procedimientos sucesorios controvertidos. Sin un documento que exponga claramente tus intenciones, un heredero descontento tiene más margen para impugnar el resultado, y cada impugnación supone más tiempo, gastos legales y tensión emocional para todas las partes implicadas.
Un testamento es el instrumento más básico para decidir a quién se destinarán tus bienes tras tu fallecimiento. Con un testamento válido, puedes legar cantidades concretas a personas específicas, dividir tu patrimonio en partes desiguales o excluir por completo a alguien. La legislación de California no te obliga a legar nada a un hijo mayor de edad.
Si decides excluir a un familiar, los abogados especializados en planificación sucesoria suelen recomendar que se mencione a esa persona en el documento y se indique que la omisión es intencionada. Según el artículo 21620 del Código Sucesorio de California, un hijo que nazca o sea adoptado después de la redacción del testamento y que no se mencione en él puede tener derecho a una parte de la herencia en calidad de «heredero omitido». Al nombrar al hijo e indicar claramente tu intención, eliminas el argumento de que simplemente se le haya olvidado.
En California se permite incluir en el testamento una cláusula de no impugnación (también denominada «cláusula in terrorem»). Esta disposición establece que cualquier beneficiario que impugne el testamento perderá su derecho a la herencia.
Algunos padres adoptan un enfoque estratégico: dejar a un hijo con el que no mantienen relación una herencia modesta pero significativa, acompañada de una cláusula de no impugnación. Si el hijo acepta el regalo, la sucesión se liquida sin conflictos. Si lo impugna, corre el riesgo de perder incluso esa parte. Este enfoque no funciona para todas las familias, pero es una opción que vale la pena comentar con tu abogado.
Si bien un testamento te permite disponer de tus bienes, un fideicomiso en vida amplía ese control en varios aspectos importantes, sobre todo cuando las dinámicas familiares son complicadas.
Para las familias que atraviesan una situación de distanciamiento, la combinación de privacidad y menor intervención judicial puede suponer una diferencia significativa. Cuando una sucesión evita el proceso sucesorio, simplemente hay menos posibilidades de que las disputas se conviertan en costosos litigios.
Esta es la parte de la planificación sucesoria que la mayoría de la gente prefiere omitir, y la que a menudo resulta más importante. Comunicar a tu familia tus decisiones sobre la planificación sucesoria mientras aún estás en vida puede reducir drásticamente la probabilidad de que surjan disputas tras tu fallecimiento.
Eso no significa que la conversación vaya a ser fácil. Cuando hay distanciamiento, la idea de dar un paso adelante para explicar tus decisiones puede resultar incómoda o incluso imposible. Pero el objetivo de la conversación no es reparar la relación, sino evitar sorpresas.
Los litigios sucesorios suelen surgir a raíz de una situación impactante. Cuando un miembro de la familia descubre que ha sido excluido o que ha recibido menos de lo que esperaba, la reacción emocional puede convertirse rápidamente en un conflicto legal. Impugnar un testamento o un fideicomiso puede suponer decenas de miles de dólares en honorarios de abogados y bloquear la sucesión durante años. Estas disputas causan más angustia y dañan las relaciones con los seres queridos que dejas atrás. Según nuestra experiencia, las familias que tienen menos problemas tras una pérdida son aquellas en las que se ha hablado del plan con antelación.
Si no es factible hablar con un familiar con el que no mantienes contacto, hay otras formas de dejar constancia de tus motivos:
Tanto un testamento como un fideicomiso te otorgan la facultad legal de decidir quién hereda tus bienes. La elección adecuada depende de tu situación, pero a continuación te ofrecemos una comparación general para las familias que se enfrentan a un distanciamiento familiar:
Muchas familias se benefician de contar tanto con un fideicomiso como plan sucesorio principal como con un testamento complementario para incluir aquellos bienes que no se hayan transferido al fideicomiso en vida. Un abogado con experiencia en planificación sucesoria puede ayudarte a determinar qué combinación se adapta mejor a las necesidades de tu familia.
Las decisiones relativas a los hijos con los que se ha perdido el contacto y a la herencia se encuentran entre las elecciones más personales de la planificación sucesoria. No existe una única respuesta correcta, sino solo aquella que refleje tus valores, las circunstancias de tu familia y tus deseos para el futuro.
Una cosa está clara: sin un testamento o un fideicomiso, esas decisiones no te corresponden a ti. Las leyes de sucesión legítima de California distribuirán tus bienes según una fórmula que no tiene en cuenta las complejidades de tus relaciones. Contar con un plan, ya sea que incluya a todos tus hijos, a algunos de ellos o a ninguno, garantiza que sean tus intenciones las que determinen el resultado.
En el bufete Werner Law Firm, nuestros abogados especializados en planificación sucesoria ayudan a las familias de California a afrontar situaciones delicadas como estas con cuidado y precisión. Si estás pensando en cómo gestionar tu patrimonio cuando las relaciones familiares son complicadas, estamos aquí para guiarte a través de tus opciones.
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