Requisitos para otorgar un poder notarial en California

Un poder notarial permite, en esencia, que otra persona tome decisiones en tu nombre. En su forma más sencilla, un documento que actúe como poder notarial puede cambiarte la vida, salvarte la vida o resultar muy peligroso si cae en manos equivocadas. Por eso —y por el valor que concedemos a la libertad de elección y a la libertad individual—, la redacción y formalización de un poder notarial en California requiere seguir varios pasos.

Es útil comprender por qué este documento es importante —en el sentido de lo que podría suponer para usted— y por qué es recomendable ayudar a su cónyuge o ser querido a obtener un poder notarial para circunstancias y fines concretos. En primer lugar, veamos qué es exactamente un poder notarial.

¿Qué es un poder notarial?

Un poder notarial, o POA, es cualquier documento legal que, por voluntad propia, otorga a otra persona la facultad de actuar en tu nombre. Existen varios tipos de poder notarial, cada uno con una función distinta. A efectos de la planificación patrimonial —y para el futuro de tus finanzas y tu atención sanitaria—, el tipo de poder notarial más relevante es el poder notarial duradero.

A diferencia de los documentos de poder notarial ordinarios, un poder notarial duradero tiene como finalidad específica permitir que su representante siga actuando en su nombre incluso en caso de que usted quede inconsciente, incapacitado o, por cualquier otro motivo, sea incapaz de comunicar sus deseos de forma coherente o de comunicarlos en absoluto.

Un poder notarial ordinario permite que otra persona actúe en tu nombre, incluso si tú también eres mentalmente capaz de tomar decisiones. Esa persona puede ocuparse de tus asuntos y ayudarte a ponerlos en orden. Por otro lado, un poder notarial duradero puede ser una herramienta valiosa en la planificación patrimonial y una opción jurídica general para protegerte a ti mismo y a tus bienes en caso de que te veas incapacitado.

Redactar un poder notarial no es muy complicado, siempre y cuando ambas partes estén dispuestas y preparadas para redactar y certificar ante notario la documentación necesaria. En lo que respecta a la asistencia sanitaria, los poderes notariales para la atención médica pueden, sin duda, salvarte la vida o, como mínimo, permitirte comunicar tus deseos a través de otra persona cuando tú mismo no puedas expresarte.

Comprender las instrucciones anticipadas en materia de asistencia sanitaria

Las instrucciones previas en materia de salud son documentos legales que ayudan a los profesionales sanitarios a determinar qué medidas deben tomarse en caso de que usted no pueda expresarse o se encuentre incapacitado. Básicamente, constituyen una sustitución legalmente válida de sus propias decisiones y opiniones, y pueden adoptar diversas formas y modalidades.

Lo más relevante para este artículo es el poder notarial duradero para la atención médica, un documento que otorga a la persona que usted designe la facultad de tomar decisiones médicas en su nombre, incluso si usted se encuentra en coma o sufre alguna otra incapacidad. Otros ejemplos de instrucciones anticipadas sobre la atención médica son:

• • • Orden de no reanimación (DNR ).
    • Testamento vital (en el que se detallan los procedimientos que usted se niega rotundamente a que se le practiquen).

Cómo obtener los documentos de un poder notarial en California

Para redactar un poder notarial legalmente válido hay que cumplir dos requisitos sencillos:

1. 1. 1. Es decir, ambas personas (usted, el poderdante, y su apoderado) deben ser mayores de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales en el momento de la redacción del documento.
      2. Debes contar con un notario o con testigos.

Si desea que su cónyuge disponga de un poder notarial duradero, lo único que debe hacer es firmar un documento de poder notarial en su presencia, ante un notario público o ante varios testigos en pleno uso de sus facultades mentales y capaces de prestar declaración jurada. Usted firma el documento primero en presencia de ellos, y luego lo firman ellos. Los testigos o el notario deben ser personas que no sean su representante legal, su proveedor de atención médica, empleados de su proveedor de atención médica ni tengan ninguna otra relación con nadie que le esté proporcionando tratamiento médico.

Para empezar, lo primero que necesitas es un formulario de poder notarial. En California, el Código Sucesorio del estado ofrece un formulario oficial tanto para el poder notarial financiero como para el poder notarial sanitario. Estos se encuentran en los artículos 4401 y 4701 del Código Sucesorio, respectivamente. Ambos formularios te permiten decidir si deseas que tu poder notarial sea ordinario o duradero, y si surtirá efecto de inmediato o solo en caso de incapacidad.

Los formularios disponibles en la sección «Instrucciones anticipadas sobre la atención médica» del Código Sucesorio incluyen también un formulario para el testamento vital, la posibilidad de manifestar la voluntad de donar órganos tras el fallecimiento y otras opciones. Aunque el formulario legal es adecuado en algunas situaciones, por lo general es preferible contar con un documento más completo elaborado por un abogado especializado en poderes notariales.

Tipos de poderes notariales

Además de las poderes notariales duraderos y no duraderos, existen otros tipos de poderes notariales. Un poder notarial condicional, por ejemplo, entra en vigor una vez que usted queda incapacitado. La diferencia radica en la facultad que se otorga al representante en el momento de firmar el documento. En un poder notarial duradero, su representante puede tomar decisiones en su nombre independientemente de su estado mental. En un poder notarial condicional, solo puede tomar decisiones en su nombre una vez que usted quede incapacitado.

Si no te sientes cómodo otorgando control absoluto a una sola persona, pero deseas tener la seguridad de contar con un representante oficial y legal en caso de que quedes incapacitado, puedes otorgar un poder notarial limitado. Esto permite que un representante actúe en tu nombre dentro de un ámbito limitado; por ejemplo, puede que solo te represente durante un breve periodo de tiempo, en circunstancias específicas o únicamente para una tarea o transacción concreta. Este documento requiere una preparación minuciosa por parte de un profesional.

¿Un testamento, un fideicomiso o ambos?

Los planes sucesorios no deben limitarse en cuanto al número de herramientas que se utilizan para desarrollarlos plenamente. Para la mayoría, la mayor diferencia radica en si utilizar un fideicomiso o solo un testamento, y una vez tomada esa decisión, el siguiente paso es elegir un tipo específico de fideicomiso. Sin embargo, existen muchas herramientas de planificación patrimonial que son sencillas de configurar, claras y que no solo pueden ahorrarle mucho tiempo y problemas, sino que también pueden salvarle la vida, o al menos su dignidad, si desea que su atención médica siga una determinada dirección.

Un testamento vital, una orden de no reanimar (DNR), la disposición sobre la donación de órganos y los poderes notariales tanto para tus finanzas como para tu atención médica (por lo general, por separado) son herramientas fáciles de incorporar a cualquier plan sucesorio y pueden marcar una gran diferencia en el futuro. Sin embargo, no es buena idea precipitarse en el proceso ni optar por todas las opciones de planificación sucesoria que existen. Tómate tu tiempo para analizar todas tus opciones con un profesional local especializado en planificación sucesoria, que te ayudará a tomar la mejor decisión posible.