La tramitación de la sucesión puede resultar complicada, sobre todo cuando hay bienes inmuebles en varios estados. Los bienes situados fuera del estado de residencia del fallecido requieren trámites adicionales, que a menudo implican procesos sucesorios independientes, conocidos como «sucesiones auxiliares». Este proceso puede resultar complejo y llevar mucho tiempo a los beneficiarios, por lo que es fundamental saber cómo evitarlo y gestionarlo.
La sucesión subsidiaria es un proceso secundario que se requiere cuando el difunto posee bienes inmuebles en un estado distinto al de su residencia. Cada estado tiene sus propias normas sucesorias, y la sucesión subsidiaria garantiza que la transferencia de la propiedad se rija por la legislación local de ese estado. Este proceso implica trámites judiciales adicionales, papeleo y, a menudo, la contratación de un abogado colegiado en ese estado.
La necesidad de un proceso sucesorio complementario puede complicar la liquidación de la herencia, lo que da lugar a retrasos y a gastos legales adicionales. Sin embargo, comprender cómo funciona este proceso y planificarlo adecuadamente puede ayudar a agilizar la transferencia de bienes y a reducir la carga administrativa para los beneficiarios.
La tramitación de sucesiones fuera del estado puede resultar especialmente engorrosa para los albaceas y los beneficiarios. Entre los principales retos se encuentran:
Detectar estos retos a tiempo puede ayudar a los planificadores sucesorios y a los albaceas a encontrar formas de evitar o mitigar los efectos de la sucesión subsidiaria.
Una vez que te des cuenta de que corres el riesgo de que se inicie un proceso sucesorio complementario, el siguiente paso es poner en práctica estrategias para evitarlo. Afortunadamente, hay varias formas de evitar que tus bienes entren en ese proceso.
Una de las formas más eficaces de evitar la sucesión judicial es transferir la titularidad de los bienes inmuebles a un fideicomiso revocable en vida. Al incorporar los bienes a un fideicomiso, el propietario mantiene el control sobre ellos durante toda su vida. Tras su fallecimiento, el fideicomiso facilita la transferencia directa de los bienes a los beneficiarios, evitando por completo la necesidad de un proceso de sucesión judicial. Además, los fideicomisos son flexibles, lo que permite al propietario realizar modificaciones según sea necesario mientras viva.
Otra estrategia para evitar la sucesión judicial es constituir una propiedad en copropiedad con derecho de supervivencia (JTWROS) sobre los bienes situados fuera del estado. En un régimen de JTWROS, la titularidad del bien pasa automáticamente al copropietario superviviente, lo que elimina la necesidad de un proceso sucesorio. Este método beneficia a los cónyuges o familiares que deseen simplificar la transferencia de la propiedad tras el fallecimiento. Sin embargo, es importante recordar que el régimen JTWROS no permite flexibilidad en la distribución de los activos, ya que la titularidad se transfiere automáticamente al propietario superviviente.
Una escritura de transferencia por fallecimiento (TOD) es otra herramienta para evitar la sucesión judicial disponible en algunos estados. Este tipo de escritura permite a los propietarios designar a un beneficiario que heredará la propiedad tras su fallecimiento. La escritura TOD no afecta a la titularidad mientras el propietario viva y puede modificarse o revocarse según se desee. Tras el fallecimiento del propietario, la escritura TOD transfiere la propiedad directamente al beneficiario designado, sin pasar por el proceso de sucesión. Sin embargo, es fundamental comprobar si esta opción está disponible, ya que no todos los estados permiten las escrituras TOD.
En ocasiones, vender una propiedad situada fuera del estado antes del fallecimiento puede evitar la necesidad de un proceso sucesorio complementario. Al liquidar el activo, la sucesión evita el proceso sucesorio en ese estado, lo que simplifica la distribución de los bienes entre los beneficiarios. Aunque puede que esta no sea la mejor solución para todas las situaciones, es una opción viable para quienes desean reducir la carga que supone el proceso sucesorio para sus seres queridos. Vale la pena consultar a un profesional especializado en planificación sucesoria para sopesar las implicaciones financieras de vender la propiedad frente a conservarla.
La gestión de la sucesión de bienes inmuebles situados fuera del estado puede resultar compleja, pero una planificación patrimonial estratégica puede ayudar a simplificar el proceso. En The Werner Law Firm, nuestros experimentados abogados especializados en sucesiones de Los Ángeles pueden asesorarle sobre fideicomisos, copropiedad, escrituras de transferencia por causa de muerte (TOD) y otras estrategias para evitar la sucesión, con el fin de garantizar una transferencia de la propiedad sin complicaciones. Tanto si está planificando con antelación como si se enfrenta a una sucesión accesoria, estamos aquí para ayudarle.
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Referencia: Nolo (4 de junio de 2024) «Sucesión auxiliar: cómo evitar la sucesión en otro estado»
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