Tu testamento solo seguirá siendo tu testamento mientras no redactes uno nuevo. Y, en realidad, no hay nada que te impida redactar uno nuevo. Pero, ¿y si solo quieres cambiar una línea? ¿Hacer una pequeña modificación? ¿Eliminar a un beneficiario? ¿Añadir a un nuevo beneficiario?
¿Y si no es necesario realizar un cambio radical que requiera testamento completamente nuevo, redactado prácticamente desde cero? En California, los testamentos pueden modificarse y enmendarse. Y, dependiendo del cambio que desee realizar, podría ser más conveniente para usted considerar un codicilo en lugar de un testamento nuevo.
Un codicilo es un documento que se redacta como modificación de un testamento. Un codicilo debe redactarse de forma específica, ya que debe referirse a la disposición concreta del testamento que se desea modificar. Al igual que otros documentos de planificación sucesoria, un codicilo también debe estar firmado y atestiguado por testigos. No debe permitir que su testigo sea alguien que se beneficie del codicilo; es decir, si está redactando un codicilo para añadir a su yerno como beneficiario en su testamento, no haga que él lo firme como testigo.
Hacerlo podría invalidar el codicilo ante el tribunal sucesorio, en caso de que alguien alegara que no se redactó en su mejor interés. En teoría, los cambios sencillos pueden modificarse mediante un codicilo sin la ayuda de un abogado. Si solo tiene previsto cambiar un pequeño detalle, puede redactar un codicilo en el que se especifique la ubicación de la disposición que se modifica en el documento original y la redacción exacta del cambio que desea introducir.
Debes utilizar el mismo encabezado que usaste en tu testamento original, así como una frase que haga referencia al testamento mencionando su nombre y fecha. Feche también el codicilo. Esto es muy importante. Sin embargo, sigue siendo una buena idea que un abogado revise tu codicilo antes de que lo firmes. De lo contrario, podrías echar por la borda todo el trabajo realizado si un error administrativo o un simple descuido lo invalida en el futuro.
Una vez redactado el codicilo, guarda el documento original firmado en la misma carpeta o lugar donde se encuentra tu testamento original. Quédate con una copia para tus propios archivos. Cuanto más planifiques el cambio, más difícil resultará llevarlo a cabo mediante una simple modificación. En algún momento, deberías consultar con tu abogado o con un profesional especializado en planificación patrimonial sobre las ventajas y desventajas de realizar una modificación frente a redactar un nuevo testamento.
Si tus modificaciones se vuelven más ambiciosas, o si te ves obligado a modificar tu testamento varias veces a lo largo de los años, tal vez sea el momento de redactar simplemente un nuevo testamento, sobre todo si has añadido varios anexos al primero. Cada uno de estos anexos constituye un documento independiente, y cualquiera de ellos puede ser destruido o extraviarse, lo que anularía tu modificación.
Llegado un momento dado, te interesará plantearte las ventajas de plasmar tus cambios en un testamento completamente nuevo. En la práctica, no hay ninguna diferencia en los trámites entre redactar tu primer testamento y el segundo. Tu segundo (o tercer, cuarto, etc.) testamento se considerará tu última voluntad y testamento en función de la fecha en que se haya redactado. El testamento más reciente es el único válido.
Cualquier testamento anterior al más reciente deja de tener validez. Al igual que con su testamento anterior, es recomendable que un abogado revise los cambios que haya realizado. Puede redactar un nuevo testamento basándose en el primero, pero, dependiendo de los cambios que desee realizar, es posible que su abogado tenga que reescribir algunas partes.
Si no dispone de tiempo suficiente para redactar un testamento plenamente válido antes de fallecer, debe saber que en California puede redactar un testamento manuscrito. También conocidos como testamentos holográficos, estos testamentos son válidos sin necesidad de testigos, siempre que estén redactados íntegramente de puño y letra. Los testamentos holográficos puede que no sean el método preferido para redactar un testamento, pero cumplen su función, especialmente si no puedes organizar nada más con poca antelación.
No existe una fecha fija para modificar o redactar un nuevo testamento. Los testamentos tampoco caducan. Sin embargo, se recomienda revisar el testamento cada pocos años, junto con el resto de documentos de planificación sucesoria. La vida es una montaña rusa y las circunstancias cambian. Las relaciones se consolidan y se rompen. Las personas se unen y se separan. Algunos acontecimientos que pueden cambiar nuestra vida y afectar a nuestras prioridades e intereses son, por ejemplo:
La mayoría de los abogados y profesionales especializados en planificación patrimonial recomiendan revisar el plan patrimonial cada pocos años o cada vez que un acontecimiento importante en la vida cambie tu perspectiva.
La planificación patrimonial es mucho más que redactar un testamento. Si aún no lo has hecho, quizá te interese hablar con tus seres queridos sobre la posibilidad de crear un poder notarial duradero y un para la atención médica para asegurarte de que las personas adecuadas se encarguen de tu atención médica y tus obligaciones financieras en caso de que quedes incapacitado, pero sigas con vida.
Además, una directiva anticipada o testamento vital puede utilizarse para seleccionar los procedimientos a los que desea dar su consentimiento, o a los que desea oponerse, en caso de que no pueda comunicarse. Si le preocupan los impuestos sobre el patrimonio o la sucesión, entonces puede desviar parte de sus activos y patrimonio hacia fideicomisos en vida puede ayudar a reducir el valor total de su patrimonio que se distribuye a través del testamento. Un fideicomiso en vida irrevocable puede incluso ofrecer cierto grado de protección de activos frente a los acreedores y reducir sus impuestos sobre el patrimonio estatales y federales impuestos sobre el patrimonio (a cambio de perder el control sobre los activos incluidos en el fideicomiso). La planificación patrimonial, cuando se lleva a cabo de forma integral, va más allá de la legación de sus bienes materiales. Puede cambiar el legado financiero y personal que deja tras de sí.
Fundado en 1975 por L. Rob Werner y con más de 50 años de servicio en California, nuestro equipo de abogados especializados está a disposición de clientes, amigos y familiares para ofrecerles la asistencia jurídica que necesitan y merecen. Puede confiar en nuestra experiencia y reputación para que le ayudemos a resolver sus asuntos legales particulares.
Tanto si necesita ayuda para crear un fideicomiso en vida como para gestionar la sucesión, el equipo de abogados especializados en planificación patrimonial y sucesiones de nuestro bufete está a su disposición para ayudarle y responder a sus preguntas.
Nuestro objetivo es facilitarle al máximo la tramitación de su caso. Contratar a un abogado puede resultar abrumador, pero no tiene por qué serlo. Desde el momento en que se pone en contacto con nuestro bufete hasta la resolución definitiva de su caso, nuestro objetivo es que el proceso le resulte sencillo y comprensible. No podemos cambiar el hecho de que la sucesión es un proceso largo y complicado, pero gracias a la «Diferencia de Werner Law Firm», nos esforzamos por hacer todo lo posible para mantenerte informado sobre tu caso en cada paso del camino. Mejoramos constantemente nuestros procesos y procedimientos para ofrecer una experiencia más ágil y tranquila al cliente. Nuestro objetivo es que sientas que te has quitado un peso de encima y que hemos hecho que todo el proceso sea sencillo.
Si se encuentra ante un asunto legal, le recomendamos que concierte hoy mismo una primera cita gratuita y se una a los numerosos clientes satisfechos que han contactado con el bufete Werner Law Firm.
27433 Tourney Rd, Suite 200
Santa Clarita, California 91355
10801 National Blvd, Suite 531
Los Ángeles, CA 90064
4900 California Ave, Torre B-210
Bakersfield, California 93309
23 Corporate Plaza Dr., Suite 150
Newport Beach, California 92660
35 North Lake Avenue, Suite 710
Pasadena, California 91101
2655 First St, Suite 250
Oficina de Simi Valley, California 93065
300 E Esplanade Dr., 9.ª planta
Oxnard, California 93036
Calle W. Figueroa, 7, oficina 200
Santa Bárbara, California 93101
