¿Buscas un abogado especializado en planificación sucesoria en Santa Clarita, California?
En The Werner Law Firm, PC, somos un bufete de abogados especializados en planificación sucesoria de confianza que prestamos nuestros servicios a clientes de Santa Clarita y sus alrededores.
Si estás planificando tu sucesión o gestionando los asuntos de un ser querido en Santa Clarita, un abogado puede ayudarte a preparar los documentos adecuados y velar por que se cumplan tus deseos. Nuestro abogado especializado en planificación sucesoria de Santa Clarita (California) puede elaborar un plan adaptado a su familia, sus bienes y sus objetivos. El bufete Werner Law Firm, PC lleva prestando sus servicios a las familias de California desde 1975, y nuestro fundador aporta cinco décadas de experiencia a esta labor. Ofrecemos una consulta gratuita para que pueda iniciar la conversación sin ningún compromiso.
La sucesión judicial es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando no se planifica adecuadamente, y es precisamente el resultado que nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Santa Clarita se esfuerzan por evitar. Cada solicitud supone la apertura, el inventario y la liquidación de una sucesión bajo supervisión judicial, normalmente a cargo de un familiar que nunca ha pasado por este proceso antes.
Santa Clarita está más expuesta a esta situación que la mayoría de las comunidades. Casi tres cuartas partes de las viviendas de aquí están ocupadas por sus propietarios, y el valor medio de una vivienda supera los tres cuartos de millón de dólares, que es precisamente el tipo de activo que lleva a un patrimonio ante los tribunales. El lugar donde se celebra el juicio también es importante. El juzgado de Valencia Boulevard se ocupa de asuntos penales, por lo que las solicitudes de sucesión de las familias de Santa Clarita se presentan en el juzgado Stanley Mosk, en el centro de Los Ángeles, a más de treinta millas al sur.
Los datos del Consejo Judicial y las cifras de «QuickFacts» del censo muestran que:
Los tribunales superiores de California recibieron 66.908 solicitudes de sucesión durante el ejercicio fiscal 2024-25.
Las solicitudes de sucesiones aumentaron más de un 7 % con respecto al año anterior, lo que las sitúa entre las que registraron un mayor incremento de todas las categorías de casos.
El 71,8 % de las viviendas de Santa Clarita están ocupadas por sus propietarios.
El valor medio de una vivienda en propiedad en la ciudad es de 784.700 dólares.
El 13,5 % de los residentes de Santa Clarita tiene 65 años o más.
Firmar un fideicomiso y no dotarlo nunca. Un fideicomiso solo controla los bienes que realmente se han transferido al mismo. Cuando una escritura nunca se inscribe en el registro o nunca se cambia el titular de una cuenta, el fideicomiso en vida sin dotar permanece guardado en un cajón, mientras que la vivienda pasa por el proceso de sucesión de todos modos. Este es el defecto más común que encontramos en los planes redactados por terceros.
Dejar que las designaciones de beneficiarios queden desactualizadas. Las cuentas de jubilación, los seguros de vida y las cuentas pagaderas tras el fallecimiento se rigen por un formulario de designación. Esos formularios pueden anular por completo tu testamento, y así es como, en ocasiones, un excónyuge hereda un plan 401(k) quince años después del divorcio.
Elaboración del plan a partir de un formulario de una página web. Las plantillas para rellenar no pueden plantear preguntas de seguimiento y no recogen cómo está a nombre la propiedad ni si un beneficiario percibe prestaciones públicas. Los problemas con los testamentos «hazlo tú mismo» suelen salir a la luz años más tarde, cuando la persona que los firmó ya no está para explicar qué quería decir.
Dejar los documentos sin modificar durante una década de cambios. Un matrimonio, una muerte, un nuevo nieto, una venta o una mudanza a otro estado pueden, cada uno de ellos, desbaratar la lógica de un plan. Hay varias señales claras de que es hora de actualizar tu plan sucesorio, y la mayoría de ellas son acontecimientos que la gente ya está viviendo.
No designar tutores para los hijos menores de edad. Si no se designa a nadie, el juez elige entre las personas que se presenten. Designar tutores por escrito es una breve conversación que evita a la familia una discusión larga y pública.
Incluir a un hijo mayor de edad en la escritura como atajo. Parece una solución eficaz. Sin embargo, expone la vivienda a los acreedores de ese hijo y a un posible divorcio, y puede hacer que se pierda la revalorización de la base imponible que habría conllevado una herencia.
Dar por sentado que una familia reconstituida se las arreglará por sí sola. Los hijos de un primer matrimonio y el cónyuge superviviente de un segundo matrimonio suelen tener intereses que, en realidad, entran en conflicto, y el silencio no los resuelve. Planificar para las familias reconstituidas significa decidir, por escrito, quién recibe qué y cuándo.
Guardar los originales en un lugar al que nadie pueda acceder. Un testamento guardado bajo llave en una caja de seguridad que nadie pueda abrir supone un problema práctico para tu albacea. Hablamos con cada cliente sobre la importancia de guardar los documentos legales en un lugar al que pueda acceder una persona de confianza.
El coste depende de lo que deba incluir el plan. Una persona soltera con una vivienda y dos beneficiarios requiere menos trabajo de redacción que una pareja con un negocio, una vivienda en alquiler en otro estado y un hijo que percibe una prestación por discapacidad. Te ofrecemos un presupuesto fijo durante la consulta, antes de que te comprometas a nada, por lo que no se te cobra nada mientras te decides. Merece la pena comparar esa cifra con el coste de la sucesión judicial, que es lo que pagará tu familia si no existe ningún plan.
Sí, para cualquier asunto relacionado con la planificación sucesoria. La primera reunión consiste en una conversación sobre tu familia, tus bienes y lo que deseas que suceda. Al finalizar, sabrás qué documentos te recomendamos y cuánto costaría el servicio, independientemente de si decides contratarnos o no. A los clientes les suele resultar útil llegar con las preguntas para el abogado ya anotadas.
Un testamento establece quién hereda, pero no evita que la sucesión pase por el tribunal sucesorio. Para un propietario de vivienda en Santa Clarita, esa distinción es muy importante, ya que los bienes inmuebles son los que suelen dar lugar a dicho procedimiento. Un fideicomiso también surte efecto mientras usted está vivo, otorgando autoridad a un fideicomisario sucesor en caso de que una enfermedad le impida gestionar sus asuntos, y puede mantener la privacidad de sus asuntos de una forma que un testamento sometido a proceso sucesorio no puede.
La mayoría de los planes se firman entre tres y seis semanas después de la primera reunión. La redacción lleva unas dos semanas; tú revisas los documentos y planteas tus dudas, y luego concertamos una cita con un notario para la firma. La dotación de un fideicomiso requiere más tiempo, ya que hay que preparar e inscribir las escrituras. Compara esto con los plazos de la sucesión judicial, que en el condado de Los Ángeles suelen prolongarse mucho más allá de un año.
Sí. Tanto un fideicomiso revocable como un testamento pueden modificarse mientras se tenga capacidad jurídica, y preferimos revisar un plan antes que dejar que quede obsoleto. Las pequeñas modificaciones en un testamento se realizan mediante un codicilo, y existen requisitos establecidos para modificar un testamento de modo que el cambio sea válido. Un fideicomiso se modifica mediante una enmienda al fideicomiso o, cuando los cambios son extensos, mediante una reformulación.
Esta es la parte de la planificación que la gente suele pasar por alto. Sin un poder notarial financiero ni unas instrucciones previas sobre la atención sanitaria, es posible que tu familia tenga que solicitar al tribunal autorización para pagar tus facturas o tomar decisiones médicas. Una planificación cuidadosa para el caso de incapacidad pone esa autoridad en manos de las personas que tú hayas elegido, con antelación y sin necesidad de una vista judicial.
Sí. Nuestro bufete ofrece servicios bilingües en inglés y español, y la planificación sucesoria es una conversación que debe desarrollarse en el idioma con el que la familia se sienta más cómoda. Las decisiones sobre la tutela, la incapacidad y la herencia ya tienen suficiente importancia como para que se sume a ellas una barrera lingüística. Se habla español.
Según la planificación de instalaciones del estado, el juzgado de Santa Clarita se encarga de los asuntos penales del distrito de North Valley, mientras que los trámites sucesorios de todo el condado se centralizan en el centro de la ciudad. Esa es la razón práctica por la que tantas familias contratan a un abogado especializado en planificación sucesoria de Santa Clarita para evitar que la sucesión entre en el sistema judicial.
Tribunal Superior de Los Ángeles, Palacio de Justicia Stanley Mosk, 111 N. Hill Street, Los Ángeles. (213) 830-0800.
Juzgado de Santa Clarita, 23747 W. Valencia Blvd., Santa Clarita, CA 91355. Administración: (661) 253-7301.
Oficina del Registrador-Recorder y Secretario del Condado de Los Ángeles, donde se inscribe la escritura de transferencia a un fideicomiso cuando una vivienda pasa a formar parte de un fideicomiso. Teléfono principal: (800) 201-8999.
La planificación sucesoria rara vez se limita al ámbito de un despacho de abogados. Aquí, las familias suelen tener que coordinar al mismo tiempo los cuidados, las decisiones médicas y la organización doméstica, y las organizaciones que se indican a continuación son aquellas por las que más preguntan nuestros clientes.
Centro para personas mayores de SCV en Bella Vida: 27180 Golden Valley Road. Ofrece asesoramiento, grupos de apoyo para cuidadores y servicios de asistencia para personas mayores de todo el valle. (661) 259-9444
Centro Comunitario del Valle de Santa Clarita: gestionado por el Departamento de Tercera Edad y Discapacidad del Condado de Los Ángeles, situado en el 26111 de Bouquet Canyon Road, ofrece programas y servicios de derivación para los residentes y sus cuidadores. (661) 254-0070
Hospital Henry Mayo Newhall: ofrece un programa de planificación anticipada de la atención sanitaria en Valencia, dirigido a pacientes y familiares que desean redactar sus instrucciones médicas. (661) 200-2000
El bufete Werner Law Firm, PC no respalda, patrocina ni tiene ninguna relación con las organizaciones mencionadas anteriormente. Se incluyen aquí para facilitar la información a los residentes de Santa Clarita, y los datos de contacto pueden cambiar sin previo aviso.
Troy Werner, que dirige el bufete, cuenta con la certificación del Colegio de Abogados del Estado como especialista en planificación patrimonial, fideicomisos y derecho sucesorio. Dicha acreditación solo se obtiene tras superar un examen. El Colegio de Abogados del Estado concede ese título únicamente tras un examen independiente y una evaluación por parte de otros abogados y jueces. La organización Christian Legal Aid de Los Ángeles lo nombró «Abogado Pro Bono del Año» en 2023. Nuestro fundador, L. Rob Werner, estudió en la Universidad Estatal de California en Northridge y se licenció en Derecho en la Southwestern School of Law. El Colegio de Abogados del Valle de Santa Clarita le ha nombrado «Abogado del Año». Los lectores de The Signal han votado a nuestro bufete como «Lo mejor del Valle de Santa Clarita» durante ocho años consecutivos. Nuestros abogados especializados en planificación patrimonial en Santa Clarita (California) atienden a los clientes en nuestra oficina de Santa Clarita o en cualquiera de nuestras diez sedes repartidas por todo el estado.
⭐⭐⭐⭐⭐
«¡Troy Werner y su equipo jurídico son excepcionales! Troy me ha ayudado en dos asuntos distintos. Me ayudó a gestionar un fideicomiso cuando me convertí en fideicomisaria, y sin su orientación me habría visto en apuros. Mi marido y yo también contamos con la ayuda de Troy para la planificación de nuestra sucesión, y estamos muy agradecidos por su excelente asesoramiento, su atención al detalle y su rapidez a la hora de responder a todas nuestras preguntas. No podemos recomendarlo lo suficiente». — Sarah McKendricks
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Lista de comprobación de 7 pasos para la planificación patrimonial
Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un abogado especializado en planificación sucesoria
Un plan que se adapte a tu familia vale más que uno que se ajuste a un modelo estándar. Nuestros abogados especializados en planificación sucesoria de Santa Clarita (California) se reunirán contigo, analizarán tus bienes y la forma en que están a tu nombre, y te explicarán con claridad qué documentos son necesarios en tu caso. La consulta es gratuita. Al finalizar, recibirás una recomendación por escrito y un presupuesto fijo, sin compromiso alguno. Ponte en contacto con nosotros para concertar una cita que te venga bien.
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